中信金属股份有限公司主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超 5,000 万吨，常年位居国内贸易商前列。| 股票代码 | 601061 |
| 股票简称 | 中信金属 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 6.58 |
| 发行市盈率 | 20.21 |
| 网上发行股数(股) | 350,808,000 |
| 网下配售数量(股) | 150,345,847 |
| 总发行数量(股) | 501,153,847 |
| 网上发行中签率(%) | 0.15528828 |
| 募集资金总额(亿元) | 32.98 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2023-02-20 |
| 上会通过日期 | 2023-03-13 |
| 提交注册日期 | 2023-03-14 |
| 同意注册日期 | 2023-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-20 |
| 网上路演日期 | 2023-03-27 |
| 网上发行日期 | 2023-03-28 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-30 |
| 上市日期 | 2023-04-10 |
| 公司名称 | 中信金属股份有限公司 | 英文名称 | CITIC Metal Co., Ltd |
| 成立日期 | 1988 年 1 月 23 日（股份公司设立2018 年 7 月 26 日） | 注册资本(人民币万元) | 439,884.6153 |
| 法人代表 | 吴献文 | 证监会行业分类 | F51 批发和零售业—批发业 |
| 雇员总数(人) | 191（截止2021年6月30日） | 总经理 | 刘宴龙 |
| 董事会秘书 | 赖豪生 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室 | 办公地址 | 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室 |
| 邮编 | 100004 | 电话 | 010-59662008 |
| 传真 | 010-84865089 | 公司网址 | http://www.metal.citic |
| 电子邮件 | citicmetal@citic.com | 保荐代表人 | 孙鹏飞、张欢 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵毅智、赵建峰 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 赖熠、吴桐 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 陈彦君、段淑芬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。 | ||
| 主营业务 | 金属及矿产品的贸易业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 采购销售服务网络建设项目 | 70,536.14 | |
| 2 | 信息化建设项目 | 21,498.27 | |
| 3 | 补充流动资金 | 307,958.59 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 399,993.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中信金属集团（SS） | 4,395,750,153 | 99.93 |
| 2 | 中信裕联（SS） | 3,096,000 | 0.07 |
| 3 | |||
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| 合计 | 4,398,846,153 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 嘉能可 |
嘉能可（GLEN.L）成立于 1974 年，是全球最大的多元化及垂直综合商品
的生产商、加工商及贸易商，生产和贸易超过 90 种商品。嘉能可生产和销售包
括铜、钴、锌、镍和铁合金在内的多种金属和矿产品，同时进行铝、氧化铝和铁
矿石的贸易活动。
|
| 2 | 托克集团 |
托克集团成立于 1993 年，是目前全球第三大独立石油贸易公司和全球第二
大独立有色金属精矿贸易公司，从事原油、石油产品、可再生能源、金属、煤炭、
金属矿石及精矿的各类采购和贸易活动。
|
| 3 | 五矿发展 |
五矿发展（股票代码：600058.SH）成立于 1997 年，主营业务是冶金原材
料和钢材的国内外贸易，业务涵盖黑色金属产品产业链的各个关键环节。
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| 4 | 厦门象屿 |
厦门象屿（股票代码：600057.SH）成立于 1997 年，主营业务为大宗商品
采购分销服务及物流服务，主要品种包括金属矿产、农产品、能源化工等。
|
| 5 | 紫金矿业 |
紫金矿业（股票代码：601899.SH）是大型跨国矿业集团，主要在全球范围
内从事金、铜、锌等矿产资源勘探与开发，适度延伸冶炼加工和贸易业务等，拥
有较为完整的产业链。
|
| 6 | 洛阳钼业 |
洛阳钼业（股票代码：603993.SH）主要从事基本金属、稀有金属的采、选、
冶等矿山生产业务和矿产贸易业务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国铝业下属公司 |
| 2 | 厦门国贸集团下属公司 |
| 3 | 鞍钢集团下属公司 |
| 4 | 中信集团下属公司 |
| 5 |
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司下属公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河钢集团 |
| 2 | 山钢集团下属公司 |
| 3 | 力拓 |
| 4 | 必和必拓 |
| 5 | 五矿集团下属公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 36,459,571,950.94 | 28,640,585,142.52 | 26,266,297,608.29 | 22,106,165,251.28 |
| 净资产(元) | 11,205,051,640.93 | 9,928,412,734.15 | 9,370,239,034.28 | 8,593,940,633.07 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 56,129,107,184.27 | 76,942,050,050.24 | 63,302,576,661.62 | 44,737,919,501.47 |
| 净利润(元) | 1,550,676,521.54 | 1,137,959,718.84 | 711,938,007.06 | 1,303,915,047.58 |
| 资本公积(元) | 1,196,010,740.94 | 1,211,375,355.08 | 1,226,364,899.83 | 1,165,695,541.27 |
| 未分配利润(元) | 5,543,104,042.85 | 4,227,757,524.27 | 3,243,895,595.30 | 2,576,613,568.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.26 | 0.16 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.26 | 0.16 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | -0.96 | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | 14.63 | 11.79 | 7.95 | 17.96 |
