2005年11月，中国证监会批准由中信证券和中国建银共同出资设立中信建投有限，注册地为中国北京市，2011年9月整体变更为股份有限公司。公司拥有全业务平台，为企业客户、金融机构、政府机关及个人提供境内外一体化的全方位产品和服务。公司首次公开发行A股不超过40000万股，将登陆上交所上市。| 股票代码 | 601066 |
| 股票简称 | 中信建投 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.42 |
| 发行市盈率 | 11.21 |
| 网上发行股数(股) | 360,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 40,000,000 |
| 总发行数量(股) | 400,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.15748630 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.68 |
| 联席保荐机构(联席主承销商) | 瑞银证券 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-30 |
| 上会通过日期 | 2018-04-03 |
| 获准发行日期 | 2018-05-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-30 |
| 网上路演日期 | 2018-06-06 |
| 网上发行日期 | 2018-06-07 |
| 中签号公布日期 | 2018-06-11 |
| 上市日期 | 2018-06-20 |
| 公司名称 | 中信建投证券股份有限公司 | 英文名称 | China Securities Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2005年11月2日 | 注册资本(人民币万元) | 724,638.5238 |
| 法人代表 | 王常青 | 证监会行业分类 | 证券业 |
| 雇员总数(人) | 10,231（2017年12月31日统计） | 总经理 | 李格平 |
| 董事会秘书 | 王广学 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 办公地址 | 北京市东城区朝内大街188号 |
| 邮编 | 100010 | 电话 | 010-65608107 |
| 传真 | 020-65186399 | 公司网址 | http://www.csc108.com |
| 电子邮件 | csc@csc.com.cn | 瑞银证券保荐代表人 | 刘文成、林瑞晶 |
| 中国银河证券保荐代表人 | 李宁、马锋 | 联席主承销商及经办人 | 中德证券 赵凯 |
| 联席主承销商及经办人 | 海通证券 杜娟、姜忠蛟 | 副主承销商、财务顾问及经办人 | 长城证券 罗远怀 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姜昆、高晴 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 苏峥、姜志会 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 9,930.23 | 其中信息披露费用(万元) | 560.00 |
| 公司简介 | 2005年11月，中国证监会批准由中信证券和中国建银共同出资设立中信建投有限，注册地为中国北京市，2011年9月整体变更为股份有限公司。公司拥有全业务平台，为企业客户、金融机构、政府机关及个人提供境内外一体化的全方位产品和服务 | ||
| 主营业务 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增加公司资本金 | ||
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| 投资金额总计 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京国管中心 | 2,684,309,017 | 37.04 |
| 2 | 中央汇金 | 2,386,052,459 | 32.93 |
| 3 | 除镜湖控股有限公司及中国国有企业结构调整基金有限公司，其他香港中央结算(代理人)有限公司代持股份 | 796,258,762 | 10.99 |
| 4 | 中信证券 | 427,000,000 | 5.89 |
| 5 | 镜湖控股有限公司 | 351,647,000 | 4.85 |
| 6 | 山南金源 | 300,000,000 | 4.14 |
| 7 | 上海商言 | 150,624,815 | 2.08 |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 112,740,500 | 1.56 |
| 9 | 世纪金源 | 37,375,185 | 0.52 |
| 10 | 其他H股公众股东 | 377,500 | 0.01 |
| 合计 | 7,246,385,238 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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| 财务指标/时间 | 2017年 | 2017年6月 | 2016年 | 2016年6月 |
| 总资产(亿元) | 2058.8339 | 1950.0058 | 1816.9504 | 1753.7003 |
| 净资产(亿元) | 439.9878 | 423.1965 | 412.6268 | 327.0052 |
| 少数股东权益(万元) | 24469.97 | 23038.71 | 19962.89 | 10824.35 |
| 营业收入(亿元) | 113.0325 | 51.2471 | 132.5877 | 64.8832 |
| 净利润(亿元) | 40.62 | 18.86 | 53.13 | 27.91 |
| 资本公积(万元) | 708451.55 | 708451.55 | 673956.72 | 143595.59 |
| 未分配利润(亿元) | 150.18 | 143.35 | 137.88 | 131.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | - | 0.81 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -6.32 | - | 0.78 | - |
| 净资产收益率(%) | 9.90 | 4.96 | 18.10 | - |
