公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。公司此次公开发行A股不超过3,826.1512万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为民生证券。
| 股票代码 | 688191 |
| 股票简称 | 智洋创新 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 11.38 |
| 发行市盈率 | 22.61 |
| 网上发行股数(股) | 14,539,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,809,436 |
| 总发行数量(股) | 3826.15万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02996159 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.35 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-27 |
| 提交注册日期 | 2020-12-24 |
| 同意注册日期 | 2021-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-18 |
| 网上路演日期 | 2021-03-25 |
| 网上发行日期 | 2021-03-26 |
| 网上中签缴款日期 | 2021-03-30 |
| 上市日期 | 2021-04-08 |
| 公司名称 | 智洋创新科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年3月27日 | 注册资本(人民币万元) | 11,478.4535 |
| 法人代表 | 刘国永 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 489（截至2020年6月30日） | 总经理 | 聂树刚 |
| 董事会秘书 | 陈晓娟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区政通路135号E座405室 | 办公地址 | 山东省淄博市高新区政通路135号E座405室 |
| 邮编 | 255086 | 电话 | 0533-3580242 |
| 传真 | 0533-3586816 | 公司网址 | http://www.zhiyangcn.cn/ |
| 电子邮件 | zhengquan@zhiyanggroup.com | 保荐代表人 | 梁军、卞进 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁谦海、鄢杨君 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 高涛、高森传、赵井海 |
| 资产评估机构 | 北京中科华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜夕相、孔令华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。公司以行业发展趋势及客户需求为研发导向，快速推出契合市场需求的产品。凭借专业、先进的产品和优质高效的服务，近三年公司营业收入实现复合增长率 54.98%。 | ||
| 主营业务 | 通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目 | 12,375.00 | |
| 2 | 智能变电站全面巡视系统建设项目 | 4,825.09 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,763.30 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 34,963.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 智洋控股 | 5,241.6000 | 45.66 |
| 2 | 智洋投资 | 832.0000 | 7.25 |
| 3 | 刘国永 | 821.9520 | 7.16 |
| 4 | 民生投资 | 720.0000 | 6.27 |
| 5 | 昆石天利 | 698.1335 | 6.08 |
| 6 | 聂树刚 | 638.8480 | 5.57 |
| 7 | 赵砚青 | 481.6000 | 4.20 |
| 8 | 国高创投（SS） | 276.6400 | 2.41 |
| 9 | 昆石成长 | 219.2000 | 1.91 |
| 10 | 谷凤琴 | 162.4000 | 1.41 |
| 合计 | 10,092.37 | 87.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 申昊科技 | 成立于2002年，主要产品包括智能巡检机器人、电力设备在线监测、配网自动化控制设备、系统集成解决方案等 |
| 2 | 信通电子 | 成立于1996年，在电力行业方面，以智能变电站辅助监控系统、输电线路可视化巡检系统、智能台区主动运维系统、电力移动作业终端为主导产品 |
| 3 | 理工环科 | 成立于2000年，业务涵盖软件与信息化业务和环保及电力监测、治理整体解决方案业务 |
| 4 | 深圳特力康 | 成立于2004年，主要从事电力智能电网产品、配电线路故障指示器系列产品、输配电网治理和防护系列产品的研发、生产和销售 |
| 5 | 红相股份 | 成立于2005年，致力于电力设备状态检测、监测产品及电能表技术的研究和创新,并为客户提供相关问题完整解决方案 |
| 6 | 亿嘉和 | 成立于1999年，主要产品是为电力系统提供以数据采集处理为核心的巡检机器人产品和智能化服务 |
| 7 | 河北创科 | 成立于2003年，主要产品包括直流电源远程监控系统、智能型蓄电池放电检测仪、直流电源综合特性测试仪等 |
| 8 | 广州仟顺 | 成立于2002年，主要从事电力系统在线监测设备的研发、生产和销售，并提供绝缘装置和电子设备工程安装等服务 |
| 9 | 杭州高特 | 成立于1998年，主要产品是蓄电池在线监测、电动汽车电池管理 BMS、储能电站电池管理 BMS 等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网及其下属企业 |
| 2 | 南京旭亚琪电力科技有限公司 |
| 3 | 江苏源之新环保科技有限公司 |
| 4 | 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 |
| 5 | 陕西致远电力科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆市珞宾信息技术有限公司 |
| 2 | 北京神州数码有限公司 |
| 3 | 成都微光集电科技有限公司 |
| 4 | 山东圣哲信息技术有限公司 |
| 5 | 山东中信迪生电源有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
| 总资产(亿元) | 7.1747 | 6.4145 | 5.8379 | 5.1452 |
| 净资产(亿元) | 3.9431 | 3.5228 | 3.3176 | 3.0213 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.0223 | 2.7436 | 1.6194 | 3.2854 |
| -净利润(亿元) | 0.9218 | 0.5015 | 0.2963 | 0.8528 |
| 资本公积(万元) | 5138.03 | 5138.03 | 5138.03 | 5138.03 |
| 未分配利润(亿元) | 2.0388 | 1.7045 | 1.4993 | 1.2030 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.26 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 0.26 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | - | - | -0.28 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 26.47 | - | 9.35 | 33.24 |
