中源家居股份有限公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品销售以贴牌为主，主要销往美国等境外市场。公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构广发证券。| 股票代码 | 603709 |
| 股票简称 | 中源家居 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 19.86 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01529489 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.79 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-10-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-24 |
| 上会通过日期 | 2018-01-09 |
| 获准发行日期 | 2018-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-25 |
| 网上路演日期 | 2018-01-26 |
| 网上发行日期 | 2018-01-29 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-31 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 中源家居股份有限公司 | 英文名称 | ZOY HOME FURNISHING CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2001年11月16日（整体变更日期：2015年11月12日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 曹勇 | 证监会行业分类 | 家具制造业C21 |
| 雇员总数(人) | 1936（截至到2017年6月30日） | 总经理 | 曹勇 |
| 董事会秘书 | 奚银 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 | 办公地址 | 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 |
| 邮编 | - | 电话 | 0572-5528888-8889 |
| 传真 | 0572-5528666 | 公司网址 | http://www.zoy-living.com |
| 电子邮件 | zoyl@zoy-living | 保荐代表人 | 蒋勇、朱东辰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 沃巍勇、周晨 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、张声、傅肖宁 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李纪中、周敏 |
| 发行费用概算(万元) | 4,595.8300 | 其中信息披露费用(万元) | 363.2076 |
| 公司简介 | 公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品销售以贴牌为主，主要销往美国等境外市场。公司坚持以环保、安全、符合人体工程学原理为设计核心，严格执行国际质量、环境、职业健康安全管理体系标准，市场遍及美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚、爱尔兰等多个国家和地区。 | |||
| 主营业务 | 主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品销售以贴牌为主。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资额额(万元) | 使用募集资金投入额(万元) |
| 1 | 年产53万件沙发扩建项目 | 13,479.07 | 13,479.07 | |
| 2 | 年产86万件家具及配套五金件扩建项目 | 13,349.34 | 13,349.34 | |
| 3 | 中源家居研发设计培训中心建设项目 | 6,925.64 | 4,052.23 | |
| 4 | 中源家居营销网络建设项目 | 9,537.40 | - | |
| 5 | 新增年产9.76万件沙发技改项目 | 4,243.53 | 4,243.53 | |
| 合计 | 47,534.98 | 35,124.17 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 安吉长江投资有限公司 | 3,060.18 | 51.00 |
| 2 | 曹勇 | 2,339.82 | 39.00 |
| 3 | 高盛投资 | 540.00 | 9.00 |
| 4 | 朱黄强 | 54.00 | 0.90 |
| 5 | 张芸 | 6.00 | 0.10 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 敏华控股有限公司 |
敏华控股主营业务涉及沙发、床垫、板式家具、海 绵、家具配件等产品的研发、制造、销售和服务，旗下拥有 “Cheers 芝華仕 ” 沙发、 “Enlanda 爱蒙 ” 床垫两大知名家具品牌。 |
| 2 | 顾家家居股份有限公司 | 主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY功能沙发”、“KUKAHOME全皮沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”五大产品系列。 |
| 3 | 深圳市左右家私有限公司 | 是一家以沙发研发、生产和销售为主的大型家私企业。左右家私目前已拥有“左右客厅生活馆”、“左右布艺”、“左右国际”、“左右健康” 、“左右功能”、“纳菲迩”、“波洛克”、“左右乾坤”、“左右定制”三大品牌九大系列。 |
| 北京爱依瑞斯家居用品有限公司 | 北京爱依瑞斯家居用品有限公司成立于 1995 年，总部位于河北香河，是一家专注软体家具的研发与生产制造的企业。爱依瑞斯旗下有三大系统五大系列：客厅系统(布艺沙发、真皮沙发)、智慧睡眠系统(布艺软床、阿玛蒂真皮软床)、新古典高端系统(CG 系列)。 | |
| 华诺家具(深圳)有限公司 | 华诺家具(深圳)有限公司位于广东深圳，成立于 1991 年，是一家集研发、制造、销售于一体的现代化、国际化大型家居生产企业。华诺家具拥有员工 3,000 余人，厂房占地面积达 15 万平方米。华诺家居(VIOLINO)真皮沙发系其旗下主力品牌，在全球 80 多个国家设立了 1,000 多家自主品牌展厅和销售网络。 | |
| 4 | 广东联邦家私集团有限公司 | 联邦家私旗下拥有联邦家居（实木家具）、联邦米尼沙发、联邦梦斐思床垫、联邦高登壁柜、联邦宝达地毯五大品牌。 |
| 烟台吉斯家具集团有限公司 | 烟台吉斯家具集团有限公司始建于 1988 年，主导产品为沙发、床垫、软床，辅之生产金属家具、实木家具等。吉斯家具下设一个工业园、四个生产基地、六个分厂，在佛山、上海、菏泽、合肥设有全资子公司。 | |
| 浙江恒林椅业股份有限公司 | 浙江恒林椅业股份有限公司成立于 1998 年，是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具产品于一体的国家高新技术企业。恒林椅业主要销售市场是欧洲、美国和日本等海外市场，产品销售网点分布全球 80 多个国家和地区。经过多年的发展，恒林椅业已通过了多家国际知名采购商的严格认证并由此建立了长期战略合作关系。 | |
| 北京凯撒家具制造责任有限公司 | 北京凯撒家具制造责任有限公司于 1995 年建厂，是一家大型专业沙发制造出口企业。产品主要有以皮革为主的功能椅、转椅、沙发、沙发床等。凯撒家具一直致力于海外市场开拓，产品畅销美国、加拿大、澳大利亚、法国、比利时、西班牙等国家以及东亚国家。 | |
| 5 | 浙江永艺家具股份有限公司 | 永艺股份是一家专业的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。其中，沙发产品包括功能沙发和商务沙发。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Homelegance,Inc |
| 2 | Import Sourcing Llc |
| 3 | Handy Button Machine Co. |
| 4 | Bob's Discount Furniture, Llc |
| 5 | American Furniture Warehouse |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 锐迈机械科技(吴江)有限公司 |
| 2 | 奥艾斯新能源科技(泰州)有限公司 |
| 3 | 浙江中革实业有限公司 |
| 4 | 砀山浩良木业有限公司 |
| 5 | 锐德海绵(浙江)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 422,379,980.70 | 370,736,704.73 | 253,566,722.46 | 191,819,009.76 |
| 净资产(元) | 168,687,488.76 | 128,804,364.37 | 73,583,441.74 | 48,708,928.23 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 389,265,431.15 | 591,742,432.42 | 425,866,712.86 | 310,847,754.25 |
| 净利润(元) | 39,883,124.39 | 73,220,922.63 | 59,117,718.51 | 25,267,819.39 |
| 资本公积(元) | 10,791,963.85 | 10,791,963.85 | 10,791,963.85 | 20,031,699.02 |
| 未分配利润(元) | 88,866,027.64 | 48,982,903.25 | 773,150.52 | 17,451,911.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 1.22 | 1.09 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 1.22 | 1.09 | - |
| 每股现金流(元) | 0.80 | 1.80 | 1.54 | 5.22 |
| 净资产收益率(%) | 26.81 | 69.28 | 83.73 | 70.04 |
