株洲宏达电子股份有限公司是国内军用钽电容器生产领域的重要企业，2016 年公司在中国电子元器件百强评比中综合排名第 50 名，在钽电容器生产厂家中位居前列。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆深交所上市，保荐机构广发证券。 | 股票代码 | 300726 |
| 股票简称 | 宏达电子 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.16 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,090,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0333482889 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.48 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-10-14 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-27 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-31 |
| 网上路演日期 | 2017-11-09 |
| 网上发行日期 | 2017-11-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-14 |
| 上市日期 | 2017-11-21 |
| 公司名称 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 英文名称 | Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. |
| 成立日期 | 1993年11月18日 (股份公司设立：2015年11月27日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 钟若农 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 852(2017年6月30日统计) | 总经理 | 曾继疆 |
| 董事会秘书 | 曾琛 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号 | 办公地址 | 湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号 |
| 邮编 | 412000 | 电话 | 0731-28413336 |
| 传真 | 0731-28415160 | 公司网址 | http://www.hongdacap.com.cn/ |
| 电子邮件 | hongdaelectronics@foxmail.com | 保荐代表人 | 肖晋、王锋 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁烽、陈芝莲 |
| 律师事务所 | 北京金杜（成都）律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、叶凯 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 李小忠、蔡可边 |
| 发行费用概算(万元) | 4,284.7296 | 其中信息披露费用(万元) | 356.6034 |
| 公司简介 | 宏达电子是一家主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司拥有 20 多年钽电容器研发生产经验、五条国内先进的钽电容器生产线、完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等军用电容器的核心技术与专利，是国内军用钽电容器生产领域的重要企业。公司客户覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子等领域;产品广泛应用于航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备上。公司未来将以钽电容器为核心进行扩展，致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子元器件集团公司。 | |||
| 主营业务 | 主要经营钽电解电容器的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 新型低 ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目 | 21,000 | 21,000 | |
| 2 | 高能钽混合电容器生产线扩展建设项目 | 12,000 | 12,000 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,000 | 5,000 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 2,000 | 2,000 | |
| 5 | 补充运资金项目 | 8,000 | 466.8704 | |
| 合计 | 48,000.00 | 40,466.8704 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曾琛 | 14,080,00 | 39.11 |
| 2 | 钟若农 | 12,240,19 | 34.00 |
| 3 | 曾继疆 | 2,479,81 | 6.89 |
| 4 | 天津宏湘 | 1,239,50 | 3.44 |
| 5 | 西藏瑞兰德 | 960,00 | 2.67 |
| 6 | 江汉资本 | 960,00 | 2.67 |
| 7 | 前海方舟 | 840,00 | 2.33 |
| 8 | 株洲宏明 | 594,50 | 1.65 |
| 9 | 天津宏津 | 465,00 | 1.29 |
| 10 | 株洲宏瑞 | 433,50 | 1.20 |
| 合计 | 34,292,50 | 95.25 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 原国营第四三二六厂，始建于1966年，公司位于贵州省贵阳市国家高新技术开发区，现有员工1100余人。主要产品为高可靠性的钽、铝电解电容器、小功率脉冲变压器、平面变压器等电子元器。 |
| 2 | 火炬电子 | 成立于2007年，主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务。自产主要产品为陶瓷电容器，代理主要产品包括AVX的钽电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等。 |
| 3 | 上海聚电实业有限公司 | 成立于1994年，是聚电国际集团的下属子公司之一。主要产品为钽电容器、片式电阻器、电感线圈等。 |
| 4 | 日望电子 | 成立于2005年12月，位于株洲（国家）高新技术开发区天台工业园区，是一家专业研制、生产和销售钽电容器的高新技术企业。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |
| 5 | 宏达电子 | 是一家主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，拥有 20 多年钽电容器研发生产经验、五条国内先进的钽电容器生产线、完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等军用电容器的核心技术与专利，是国内军用钽电容器生产领域的重要企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空工业集团 |
| 2 | 中国电子科技集团 |
| 3 | 中国航天科工集团 |
| 4 | 中国兵器工业集团 |
| 5 | 陕西电子信息集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江门富祥电子材料有限公司 |
| 2 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
| 3 | 湖南华冉科技有限公司 |
| 4 | 上海举一化工有限公司 |
| 5 | 株洲市广森实业有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 964,278,062.35 | 910,253,309.75 | 675,742,808.49 | 620,589,268.81 |
| 净资产(元) | 886,661,120.67 | 833,444,764.96 | 576,015,477.65 | 522,443,451.23 |
| 少数股东权益(元) | 25,294,893.62 | 27,294,737.48 | 25,561,925.26 | 11,456,535.51 |
| 营业收入(元) | 240,170,370.72 | 448,736,308.43 | 394,561,727.32 | 329,362,026.95 |
| 净利润(元) | 92,668,812.17 | 196,024,287.30 | 74,206,527.63 | 141,398,528.55 |
| 资本公积(元) | 305,030,691.95 | 305,030,691.95 | 254,035,691.95 | 55,090,277.20 |
| 未分配利润(元) | 180,406,005.22 | 125,189,805.65 | -55,182,139.56 | 353,183,688.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.55 | 0.23 | 2.38 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.55 | 0.23 | 2.38 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.86 |
| 净资产收益率(%) | 11.27 | 28.11 | 18.50 | 32.19 |
