中重科技（天津）股份有限公司是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。| 股票代码 | 603135 |
| 股票简称 | 中重科技 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 17.80 |
| 发行市盈率 | 29.01 |
| 网上发行股数(股) | 63,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,000,000 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05003710 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.02 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2023-02-20 |
| 上会通过日期 | 2023-03-13 |
| 提交注册日期 | 2023-03-14 |
| 同意注册日期 | 2023-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-20 |
| 网上路演日期 | 2023-03-24 |
| 网上发行日期 | 2023-03-27 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-29 |
| 上市日期 | 2023-04-10 |
| 公司名称 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 英文名称 | Zhongzhong Science & Technology（Tianjin）Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年6月26日（股份公司设立2021年3月9日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 马冰冰 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业大类 |
| 雇员总数(人) | 617（截止2021年6月30日） | 总经理 | 王洪新 |
| 董事会秘书 | 汪雄飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号 | 办公地址 | 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号 |
| 邮编 | 300400 | 电话 | 022-86996186 |
| 传真 | 022-86996180 | 公司网址 | https://www.tjzzjt.com/ |
| 电子邮件 | ir@tjzzjt.com | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈科举、倪金林 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 姚佳、李聪 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。 | ||
| 主营业务 |
智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能装备生产基地建设项目 | 136,000.00 | |
| 2 | 年产 3 条冶金智能自动化生产线项目 | 14,064.08 | |
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| 投资金额总计 | 150,064.08 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 马冰冰 | 215,360,528 | 59.82 |
| 2 | 谷峰兰 | 53,840,132 | 14.96 |
| 3 | 国茂股份 | 25,196,121 | 7.00 |
| 4 | 天津华瑞达 | 25,196,121 | 7.00 |
| 5 | 沈惠萍 | 17,997,230 | 5.00 |
| 6 | 王洪新 | 10,798,338 | 3.00 |
| 7 | 杜宝珍 | 3,599,444 | 1.00 |
| 8 | 旭辉恒立 | 3,230,408 | 0.90 |
| 9 | 旭光久恒 | 2,978,032 | 0.83 |
| 10 | 汪雄飞 | 1,803,646 | 0.50 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国西马克集团 |
西马克集团（SMS group）成立于 1871 年，总部位于德国杜塞尔多夫，是
冶金设备制造业的世界巨头企业之一。集团在中国的业务可追溯至上个世纪初，
目前在国内的业务主要涵盖炼钢及环保技术、连铸技术、板带材热轧、冷轧技术、
带钢处理线技术、工业炉技术、长材及锻造技术、电气自动化及现场安装服务、
技术服务、备品备件等。
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| 2 | 意大利达涅利集团 |
达涅利集团（Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd.）成立于 1914 年，
总部位于意大利，是冶金设备制造业的世界巨头企业之一。集团于 1979 年进入
中国市场，主营业务为研发、生产和经营各类冶金设备。在生产方面，集团在普
通钢和特殊钢长材轧制生产领域处于前沿主导地位，并在板带产品轧制领域处于
领先地位。
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| 3 | 中国一重 |
中国一重前身为第一重型机器厂，成立于 1954 年，于 2010 年在上交所上
市，是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一。中国
一重主要为钢铁、有色、电力、能源等行业及国防军工提供重大成套技术装备、
高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。
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| 4 | 国机重装 |
国机重装前身为中国二重，成立于 1958 年，2013 年与国机集团实施重组，
成为国机集团全资子公司，于 2020 年重新在上交所上市。国机重装拥有以目前
全球最大等级的 8 万吨模锻压力机生产线为代表的大型模锻件研发制造能力，主
要产品包括航空用超大型钛合金、超强钢和结构钢、高温合金、铝合金锻件等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 |
| 2 | 营口钢铁有限公司 |
| 3 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
| 4 | 山西建龙实业有限公司 |
| 5 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波东力传动设备有限公司 |
| 2 | 重庆水泵厂有限责任公司 |
| 3 | 上海哈飞电机销售有限公司 |
| 4 | 唐山市鑫坤机械设备有限公司 |
| 5 | 福建兴航重工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,541,998,788.42 | 2,091,135,637.34 | 1,650,513,466.81 | 1,488,300,078.05 |
| 净资产(元) | 1,030,997,966.13 | 475,041,807.28 | 933,258,869.18 | 868,899,341.92 |
| 少数股东权益(元) | - | 2,292,632.45 | 17,210,180.71 | 16,555,203.24 |
| 营业收入(元) | 648,463,269.98 | 501,472,727.86 | 557,477,298.48 | 845,052,950.49 |
| 净利润(元) | 125,565,912.23 | 82,422,287.25 | 116,969,586.27 | 181,574,468.51 |
| 资本公积(元) | 567,032,733.28 | - | 22,841,363.18 | 25,491,422.19 |
| 未分配利润(元) | 103,965,232.85 | 201,653,270.93 | 685,087,671.39 | 618,733,062.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 1.44 | 2.63 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 9.47 | 9.02 | 12.70 | 21.98 |
