路演嘉宾介绍：

青岛丰光精密机械股份有限公司董事长---李军先生 在回答网上投资者提问

青岛丰光精密机械股份有限公司董事、总经理---李伟先生 在回答网上投资者提问

青岛丰光精密机械股份有限公司董事、董事会秘书---吕冬梅女士 在回答网上投资者提问

青岛丰光精密机械股份有限公司财务总监---王学良先生 在回答网上投资者提问

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监、保荐代表人---牛振松先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、注册会计师---程显宁先生

青岛丰光精密机械股份有限公司精选层公开发行网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司今年和未来三年的业务发展目标是什么?

　　答 丰光精密 董事、总经理李伟：精密机械加工和压铸业务的市场规模主要取决于其下游应用领域的市场需求，精密机械加工和压铸业务的应用领域非常广泛，涵盖从家电、汽车、电子、半导体、医疗等民用领域到航空航天、高速列车和轨道交通、高端装备制造、工业机器人等高端制造领域。公司主要产品的应用领域主要集中在半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等行业，这些行业的市场容量大，且受国家产业政策的扶持，未来有较大的增长空间。 本次募投资金将主要投向半导体和工业自动化领域。公司将有效利用募投资金，未来在这两个领域持续深耕，争取为投资者创造更大回报。

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关联性?

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，公司处在产业链的中游位置，从上游的原材料供应商采购材料，为下游的品牌设备制造商提供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于工业自动化、汽车、半导体、轨道交通等诸多行业。公司如上所述，上下游行业有较强的关联性，同时对上下游 行业对公司的影响如下： 公司所处行业的上游 行业主要为钢材/毛坯件、铝合金材料等金属原材料，上游产业市场相对成熟，竞争较为激烈，供应量和价格都比较稳定，因此供应商的控制力较低。精密机械加工和压铸业务的市场规模主要取决于其下游应用领域的市场需求，精密机械加工和压铸业务的应用领域非常广泛，涵盖从家电、汽车、电子、半导体、医疗等民用领域到航空航天、高速列车和轨道交通、高端装备制造、工业机器人等高端制造领域。谢谢。

　　问 投资者：请说明账龄在1年以内的应收账款余额占比情况

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，截至报告期各期末，公司1年以内的应收账款占比始终保持在99%以上，应收账款发生坏账损失的风险相对较低。谢谢

　　问 投资者：请说明2019年公司生产人员大幅减少，对公司生产经营是否存在不利影响

　　答 丰光精密 董事、董事会秘书吕冬梅：您好，2019年生产人员较2018年大幅减少主要为数控车床操作工及加工中心操作工人员数量减少较多。随着用工成本的增加，公司不断加强内部管理和成本控制，提升工艺自动化水平，提高生产效率的需求比较强烈。生产人员的变动是公司不断加强内部管理和成本控制，提升工艺自动化水平，提高生产效率的需要，目前的生产员工人数能够满足公司业务需求，具有合理性，未对公司生产经营产生不利影响。

　　问 投资者：公司目前发展的主要竞争劣势体现在哪些方面

　　答 丰光精密 董事长李军：(1)受限于公司较为单一的外部融资渠道，与同行业竞争对手相比，公司的业务规模 相对较小、资本实力较弱。同时，公司仍需要大规模持续的技术研发、工艺创新与业务开拓，并积极探索新的业务领域，新技术的研发与新市场的开拓需要大量且持续的资金投入，需要 公司不断提高资本实力，开拓融资渠道，应满足日益增长的资金需求。 (2)客户对公司部分制造和加工的产品会有喷涂、电镀等后处理方面的要求，喷涂、 电镀等化学后处理对周边环境有一定的污染，公司所在的位置靠近胶州市少海，出于环境保护的原因不能进行类似的加工，而是由外协加工厂完成喷涂、电镀等后处理。目前国内的喷 涂、电镀工厂的加工水平和能力参差不齐，在一定程度上限制了公司制造加工产品的范围。 (3)公司虽然凭借自身的优势，获得了世界知名品牌制造商的认可，建立了长期紧密 的合作关系，但作为零部件加工制造企业，公司尚没有自主生产成型产品直接进入最终应用行业，对公司在产品定价和市场空间方面造成了一定的限制。 谢谢

　　问 投资者：请简要介绍光洋技研所持公司股份的变动情况及原因

　　答 中信证券 投资银行管理委员会总监、保荐代表人牛振松：您好，公司前身青岛丰光精密机械有限公司(简称“丰光精密有限”)，系由丰实精工与光洋技研于2001年7月共同出资设立的外商独资企业，丰实精工与光洋技研各持有丰光精密有限50%股权。2002年8月，光洋技研受让丰实精工所持有的丰光精密有限50%股权，持有丰光精密100%股权。丰光精密设立之初为日方企业在中国内地的配套生产企业。 2009年，受金融危机影响，光洋技研收缩海外投资，回笼资金，于2010年2月将其持有的丰光精密有限100%股权转让，退出丰光精密有限。 2013年，丰光精密有限的经营状况转好，光洋技研基于历史上与丰光精密有限的渊源，此时有意愿继续参与丰光精密有限的经营，与其一致行动人合计取得公司20%的股权。 光洋技研及其实际控制人伊藤昭嘉于2017年减持公司股份，目前光洋技研持有公司4.38%的股权。 感谢您的关注!

　　问 投资者：公司同行业主要竞争对手有哪些，公司最主要的核心竞争优势在哪里?

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，公司产品为精密直线导轨滑块、高速列车减震器主件、伺服电机主轴、真空泵主轴和汽车安全带装置转轴等，主要应用于汽车、工业自动化、半导体、轨道交通四个行业。因服务于众多下游领域，而且公司主要生产高精度、高稳定性的精密金属零部件，因此公司无直接竞争对手。公司主要竞争优势包括如下几个方面： (1)公司发展起点高、基础好。公司最早系日资配套加工企业，从日本引进先进的生产设备，成熟的生产工艺和精细化的管理体系，为日本客户提供机械零部件的精密加工。在此后的发展过程中，公司逐渐掌握和吸收了精密机械加工的生产技术，并大力开拓国内市场，进入压铸行业，取得了较好的发展。公司从创立之初就形成了规范运营、重视积累、全员管理、追求完美的理念和精神，并一直沿袭至今。在十多年的发展中，通过实行5S与目视化管理、分层审核机制、全员设备保全等科学的管理方法，打造了一支高效的管理团队，培养了一批技术骨干和一班素质高、纪律性强的生产团队，形成了科学化与人性化并存的企业管理文化，成为公司发展的重要基石。 (2)精密加工能力优势。凭借持续提升的工艺技术、先进的生产设备以及精细化的管理等综合因素，公司的精密加工能力不断提升，形成了一定的竞争优势。在工艺技术方面，设计并实施最优的生产工序、加工方法及每道工序的加工标准，并进行精细化的管理;充分发挥一线员工的实践经验，公司形成了诸多的专利技术和技术诀窍，在实际生产中较大的提升了工作效率，提高加工质量，降低了错误率和废品率，使产品能够在量产条件下达到客户的各项要求。在设备方面，公司配备了从日本购进的先进生产设备，并具备丰富的设备操控经验，使各类先进的生产设备均能发挥出最佳的运行效果。同时，公司已累计开发了应用于不同行业的上千种精密机械加工和压铸产品，为未来开发新产品积累了丰富的经验。 (3)客户资源优势。公司的主要客户为国际知名的品牌制造商，客户对公司的严格要求，一方面使公司在理解产品和生产工艺方面具备了国际先进的视野，为公司的制造加工标准树立了标杆;另一方面也促使公司充分理解客户的需求，学习和吸收每个客户各自独特而先进的理念，转化为公司的积累，对生产工艺和管理体系进行持续性的改进，以达到甚至是超越客户的标准，赢得了客户的认可，截至目前，埃地沃兹、山洋电机、盖茨集团、中国中车、阿尔斯通、日本电产、DAYCO以及阿特拉斯等客户均为发行人直接客户，发行人已进入以上客户的供应商名单。 公司获得的来自世界知名品牌制造商的认可，使公司在精密制造加工领域具备了一定的知名度和影响力，起到了良好的宣传效果，有利于公司开拓市场。 (4)品质管控优势。公司在内部机构上设立了与技术部、营业部和制造部平级的品管部，专门负责对原材料、在产品和产成品的品质进行管理和控制，以符合客户和公司的要求。公司采用多种专业检测仪器，以及在实践中自主开发的诸多检测工具，定时、按批次的通过工人自检，班长抽检，品管员巡检，品管部“出荷”检验等多种形式的结合，进行高频率、无缝隙和全过程的质量检测，较好的实现了量产条件下的品质管控。在各个生产环节的品质检测过程中，制造部和品管部的员工根据客户和公司质量的要求，制作形成了检测单、统计表等记录，以便对每个环节的加工质量进行分析和管理。 (5)员工系统化培训优势。公司非常重视员工的培训，包括新员工的入职培训、各部门年度培训计划和各种理论及实务操作的专项培训。谢谢。

　　问 投资者：请介绍报告期内公司购置机器设备形成的增值税进项税情况

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，公司报告期内因采购机器设备形成的增值税进项税在2017年-2020年1-6月分别为57.62万元、316.82万元、414.00万元和235.36万元，其中2018年、2019年和2020年1-6月机器设备采购较多，相应的进项税额也较多。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司的研发组织架构和研发工作流程体系

　　答 丰光精密 董事、董事会秘书吕冬梅：您好，公司的研发业务负责部门为技术研发部，负责参与制定公司研发战略规划，建立产品技术标准体系，产品的设计与开发。技术研发部下设三个职能中心(资料中心、信息中心、研发中心)、两个实验室(研发实验室、检测实验室)和一个试用车间(试生产车间)。公司还设立技术专家委员会，由总经理、总工程师、开发部经理、生产部经理及技术骨干组成，必要时可外聘专家担任顾问，主要负责对研发项目立项和验收的审查。公司的研发工作体系由：1、市场调研;2、项目立项;3、项目执行;4、项目验收;5、成果注册;五个步骤组成。

　　问 投资者：请介绍目前公司谐波减速机研发的具体阶段以及预计投产时间

　　答 丰光精密 董事、总经理李伟：您好，公司研发的谐波减速机处于小批量试制及工艺改进阶段，世界知名机器人厂商已多次与公司进行谐波减速机的技术交流，目前该产品仍处于工艺改进阶段，预计2022年将进行测试及试产，若产品测试完成并试制成功后，凭借高精度的工艺加工技术以及产品的稳定品质，公司将有机会成为国际知名机器人厂商的国产谐波减速机供应商。

　　问 投资者：请介绍辛薇、武琳琳、吉岡謙一的相关背景及离职具体原因

　　答 丰光精密 董事、董事会秘书吕冬梅：您好，辛薇女士为发行人实际控制人李军先生的妻子，自2013年9月至2019年5月担任发行人的董事，因个人原因离职。 武琳琳女士为发行人股东国信(青岛胶州)委派的董事，自2019年5月至2020年5月担任发行人董事，因个人原因离职。 吉岡謙一先生为发行人聘任的职业经理人，自2016年4月至2019年3月担任发行人总经理，因聘期届满离职。

　　问 投资者：请介绍800kg机器人核心部件及谐波减速机的下游应用领域

　　答 丰光精密 董事、总经理李伟：您好，公司800kg机器人核心部件及谐波减速机广泛应用于工业机器人制造领域。800kg机器人核心部件主要应用于机器人本体多部位如底座、关节、手臂等。谐波减速机主要应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、光伏设备、医疗器械等多个行业和领域。

　　问 投资者：请公司说明中美贸易摩擦对公司经营及财务状况的影响

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，报告期内，公司对美国地区的销售金额分别为1,079.16万元、1,342.99万元、1,139.04万元和345.11万元，自2018年贸易摩擦以来，公司在2018年和2019年对美国地区的销售收入保持稳定，2020年1-6月，公司来自美国地区的销售收入下降，主要系受汽车行业影响，来自美国地区的汽车压铸件类订单减少所致，并非受贸易摩擦影响。整体而言，公司来自美国地区的收入占公司营业收入总额的比例较小，贸易摩擦对公司出口金额、产品单价、订单数量、产品毛利率及客户数量影响较小，对公司经营状况及财务状况的影响较小。谢谢。

　　问 投资者：请说明公司外销收入与海关数据是否存在显著差异

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，报告期内，公司境外销售收入与海关出口数据的差异率均约为0.20%，差异率较低。公司境外销售收入与海关出口数据存在差异的主要原因系：1)报告期内公司对境外子公司的销售收入已经报关，但是在合并财务报表数据中已经抵消;2)公司外销收入确认金额和海关出口金额统计口径存在差异。总体来看，报告期内，公司境外销售收入与海关出口数据基本匹配。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下精密零部件加工行业格局

　　答 丰光精密 董事、总经理李伟：您好，①众多中小精密金属零部件制造商以生产大批量普通零部件为主，产品较为单一，生产规模较小，在产品质量稳定性以及产品精度等方面表现较差，主要提供部分简单的金属零部件及外协服务。②部分企业具有一定的质量控制能力及客户服务能力，可根据客户提供的设计图纸进行金属零部件的代工服务，并可以根据客户需求提供针对产品的售后服务。③大型专业性精密零部件制造商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供精密零部件，产品结构较丰富，在产品质量及产品精度方面表现优异。该类企业具备较强的同步研发能力，可快速响应客户新产品开发需求，同时具备成熟的质量管理体系及精密生产能力，可确保产品大批量、高品质快速交付;此外还具备高品质的全流程服务能力，可持续满足产品技术改进，在客户粘性上占有明显的竞争优势，拥有较大市场份额。除以上三类专业精密零部件加工企业外，部分客户也会自己购置相应的设备来进行精密零部件加工。公司属于上述分类中的第三类零部件制造商，是一家大型专业性精密零部件制造商，目标客户均为先进的制造企业。

　　问 投资者：请公司说明如何准确地划分和核算各项研发支出

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，每个研发项目经立项通过后，财务部门根据研发部门转交的研发项目批准文件，在财务系统中建立独立的项目名称，按照实际发生的项目费用进行归集和分配，并单独建立明细台账记录相关的各项支出内容。公司严格按照公司的规章制度归集研发费用，各项费用的归集口径清晰，归集路径明确，准确地划分和核算各项研发支出。谢谢

　　问 投资者：请说明公司是否属于重污染行业

　　答 中信证券 投资银行管理委员会总监、保荐代表人牛振松：尊敬的投资者您好，根据国家环境保护总局(现环境保护部)颁发的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号)，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业;根据《企业环境信用评价办法(试行)》(环发[2013]150号)，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C3311金属结构制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为“C33金属制品业”，因此，公司不属于环保核查规定认定的重污染行业。 感谢您的关注!

　　问 投资者：请说明公司是什么时候在新三板挂牌的，什么时候进入创新层的

　　答 丰光精密 董事、董事会秘书吕冬梅：您好，2014年1月10日，全国股转公司出具《关于同意青岛丰光精密机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]129号)，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 2014年1月22日，公司披露《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公告股票于2014年1月24日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称为：丰光精密，证券代码为：430510。 2020年5月22日，全国股转公司作出《关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告》(股转系统公告[2020]440号)，发行人进入全国股转系统创新层。

　　问 投资者：精密机械加工和压铸业务的应用情况能否介绍下，都应用于哪些行业?

　　答 丰光精密 董事长李军：您好，公司产品为精密直线导轨滑块、高速列车减震器主件、伺服电机主轴、真空泵主轴和汽车安全带装置转轴等，主要应用于汽车、工业自动化、半导体、轨道交通四个行业。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司的加工收入是否受单一客户的影响较大

　　答 丰光精密 财务总监王学良：您好，光洋技研一直是公司报告期内加工业务的第一大客户，占比分别为78.90%、60.72%、69.18%和74.78%，公司加工业务收入受光洋技研的影响较大，如果光洋技研后续减少对公司的加工服务的采购，将对公司加工服务业务产生较大影响，公司加工服务业务收入存在下滑的风险。但是公司与光洋技研有超过18年的合作历史，期间从未间断，且公司与光洋技研签订有框架合作协议，合作关系良好。2017年至2020年1-6月，公司对光洋技研的销售收入分别为3,384.37万元、3,126.89万元、2,252.66万元和1,070.83万元，整体规模虽呈下降趋势，但仍保持在较高水平。谢谢

　　问 投资者：现在环境污染严重，请问公司在环境保护方面都有哪些举措?

　　答 丰光精密 董事、总经理李伟：您好，公司自设立以来，在生产经营活动中严格遵循环保部门的相关规定，无重大违法、违规行为，不存在受到环保部门处罚的情况。为有效监测及控制污染物排放、防范环保事故，发行人已制定了环境保护管理制度及环境管理手册，符合GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准要求的环境管理体系，并通过了北京中大华远认证中心的认证。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所在行业

　　答 中信证券 投资银行管理委员会副总裁、注册会计师程显宁：您好，公司是一家以精密机械加工、压铸制造为核心技术的精密零部件生产企业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于金属制品业(行业代码C33);按照《国民经济行业分类》(GB/ T4754-2011)，公司属于金属制品业的金属结构制造(行业代码C3311)。

　　问 投资者：报告期内，公司来自客户阿特拉斯的收入增长明显，请解释其增长原因

　　答 丰光精密 财务总监王学良：您好，报告期内，公司对阿特拉斯的销售收入分别为1,067.43万元、1,535.07万元、2,642.10万元和2,346.57万元，稳步上升，主要为公司对其旗下公司埃地沃兹的销售收入增加。公司对埃地沃兹收入增加的主要原因为：1)公司向埃地沃兹销售用于生产真空泵的轴类零部件，埃地沃兹生产的真空泵主要用于生产半导体，受半导体行业快速增长的影响，埃地沃兹对公司的采购订单逐步增加;2)埃地沃兹与公司合作良好，基于对公司生产、加工能力的信任，增加了对公司采购的产品种类。综上，公司对埃地沃兹的销售收入逐步增加谢谢

　　问 投资者：请简要介绍公司境外生产经营的情况

　　答 丰光精密 董事、董事会秘书吕冬梅：您好，公司在美国密歇根州设有全资子公司FGA美国;除FGA美国外，公司不存在其他在中国大陆以外的经营的情形。