路演嘉宾介绍：

明光浩淼安防科技股份公司董事长、总经理倪军先生现场与投资者交流

明光浩淼安防科技股份公司董事、副总经理、董事会秘书倪红艳女士现场与投资者交流

明光浩淼安防科技股份公司财务总监陈浩先生现场与投资者交流

国元证券股份有限公司党委委员、副总裁廖圣柱先生现场与投资者交流

国元证券股份有限公司 投资银行总部董事总经理、并购业务部总经理、
保荐代表人 胡伟 先生现场与投资者交流

国元证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁、保荐代表人高书法先生现场与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员之间是否存在亲属关系?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　截至本公开发行说明书签署日，除倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹关系之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股价稳定方案的具体措施?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　(1)控股股东、实际控制人增持公司股票

　　公司控股股东、实际控制人在符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等法律、法规、规范性文件相关规定的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东、实际控制人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统公司等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司本次发行价格或上一会计年度经审计的每股净资产。

　　如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东、实际控制人可不再实施增持公司股份。单一年度内，控股股东、实际控制人合计增持股票使用的资金金额不超过最近一年从公司领取的税后现金分红。控股股东、实际控制人履行完前述增持义务后，可自愿增持。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

　　(2)公司回购公司股票

　　在启动股价稳定措施的条件满足时，若采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在5个交易日内召开董事会，讨论公司向公司股东回购股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，并向证券监督管理部门、全国股转系统等主管部门报送相关材料(如需)，公司方可实施相应的股份回购方案。

　　公司自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股份。公司回购股份的价格应不高于本次发行价格(适用于公司股票在精选层挂牌之日起的第三个月内，下同)或每股净资产值(适用于公司股票在精选层挂牌之日起的第四个月至三年内，下同)。

　　公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等相关法律、法规的规定。公司单一年度内回购股票使用的资金金额不超过最近一年经审计的可供分配利润20%。

　　(3)董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票

　　在公司任职并领取薪酬的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起三个月内应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。

　　公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司本次发行价格或上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的50%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。如董事、高级管理人员已经作为控股股东履行了稳定股价义务，可不再作为董事、高级管理人员增持公司股份。

　　如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。董事、高级管理人员增持公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股价稳定方案的优先顺序?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　触发股价稳定方案的条件后，控股股东、实际控制人增持公司股票为第一选择，公司回购公司股票为第二选择，董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票为第三选择。

　　公司控股股东、实际控制人实施股票回购数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司本次发行价格或最近一期经审计的每股净资产”之条件的，则由公司实施股票回购。

　　公司实施股票回购的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司本次发行价格或最近一期经审计的每股净资产”之条件的，则由董事(不含独立董事)、高级管理人员承担股票增持义务。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的采购模式?

　　答 浩淼科技陈浩：尊敬的投资者，您好!

　　公司采购的原材料主要为生产产品所需的汽车底盘、电器仪表、装配材料、金属材料及消防配件、随车器材等。

　　公司对原材料的采购坚持质量第一的原则，制定了严格的采购管理制度。公司依据ISO9001质量管理体系的要求，对供应商进行评审，建立了合格供应商名录，以确保公司采购到合格原材料。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的品牌和经验优势?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　经过十余年的发展，公司在消防应急救援装备领域积累了丰富的专业经验，树立了良好的品牌形象，得到了客户的广泛认可。公司“光通”商标被评为安徽省著名商标。公司多次荣获中国消防协会“企业信用评价AAA级信用企业”、安徽省“文明诚信民营企业”、安徽省“劳动保障诚信示范单位”、安徽省“守合同重信用企业”等称号。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的生产模式?

　　答 浩淼科技陈浩：尊敬的投资者，您好!

　　公司产品为定制化产品，主要采用以“以销定产”的生产模式，即依据合同的要求制定生产计划。公司各相关部门分工明确，权责清晰，保证了公司生产计划的顺利实施。

　　采购部门根据营销部门制定的销售车辆《合同输出表》采购原材料。生产部门根据《合同输出表》拟定生产计划，组织生产，并定期召开生产计划协调会。生产过程中的设备、工装、检测设备及其使用，维护和管理应符合公司《设备工装控制程序》《监视和测量装置控制程序》等文件的要求。整车完工后由质量管理部门检验，检验合格后办理入库手续。

　　消防车产品主要由汽车底盘和上装的消防装备两部分组成，一般由公司采购汽车底盘，在外购汽车底盘的基础上加装附加传动系统、消防水力系统、液压系统、电气系统、罐体、焊接车身、举高臂架、转台、副车架等消防装备后形成消防车产品。报告期内，除公司采购汽车底盘外，存在少量消防救援部队客户为享受军队系统进口专用设备、仪器仪表及其零配件免征进口环节增值税税收优惠政策，自行提供汽车底盘，公司负责上装部分改装。除上述情况外，该类业务与其他销售消防车业务不存在差异。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否已制定或实施的股权激励及相关安排?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　截至本公开发行说明书签署日，公司不存在已经制定或实施的股权激励。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在借款或签定担保合同的情况?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　(1)2019年9月，浩淼科技与明光农商行签订了《流动资金循环借款合同》，约定明光农商行向浩淼科技提供循环借款额度2,800万元，借款期限为2019年9月至2022年9月。同日，浩淼科技与明光农商行签订《最高额抵押合同》，约定浩淼科技以房产、土地为其在上述借款期限内形成的债务提供抵押担保。

　　(2)2020年5月，浩淼科技与徽商银行明光支行签订了《流动资金借款合同》，约定浩淼科技向徽商银行明光支行借款1,000万元，借款期限为2020年5月至2021年5月，利率为4.05%。同日，浩淼科技与明光融资担保公司签订了《委托保证合同》《动产质押合同》，约定明光融资担保有限公司为浩淼科技上述借款提供保证担保，浩淼科技以其车辆底盘等动产向明光融资担保有限公司提供质押反担保。

　　(3)2020年7月，浩淼科技与明光农商行签订了《流动资金借款合同》，约定浩淼科技向明光农商行借款1,000万元，借款期限为2020年7月25日至2021年7月25日，借款利率为4.785%。同日，浩淼科技与明光融资担保有限公司签订《委托保证合同》，约定明光融资担保有限公司为浩淼科技上述借款提供保证担保。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在违法违规情况?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　报告期内，公司不存在重大违法违规行为。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公共安全与应急救援产业?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　当前，我国正处于工业化、信息化、城镇化的关键时期，产业结构升级、体制转轨和社会转型不断加快，但同时应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件的任务也越来越艰巨。国家对公共安全的重视已提高到国家战略安全的高度，社会对突发事件关注程度不断加深，人民群众对生命财产安全、社会稳定和环境安全的意识与日俱增。

　　发展应急救援产业、提高公共安全管理水平已成为广大人民群众和政府的共同诉求。加快推动公共安全与应急救援产业发展，对于统筹国家安全与经济社会发展全局具有重要意义。健全公共安全体系、加强应急管理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。可以预期，未来相当长一段时间内，公共安全与应急救援领域存在着巨大的社会需求和市场空间。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构会认真履行自己的职责吗?

　　答 国元证券高书法：尊敬的投资者，您好!

　　保荐机构将按照相关规定，对保荐对象进行严格、详尽的尽职调查，并督促保荐对象进行规范治理，最后将尽职调查的结果真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下消防应急救援装备制造行业?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　消防应急救援装备制造行业是公共安全与应急救援产业的重要组成部分。消防安全事业的发展水平，是体现一个国家和城市现代文明程度的重要标志。

　　火灾事故是现代社会危害较大、发生较频繁的灾害，根据应急管理部消防救援局统计资料，我国每年发生的火灾造成了惨重的人员伤亡和巨额的经济损失。

　　20世纪90年代后，随着我国经济社会发展以及城镇化进程的步伐加快，制造业、运输业、仓储业等行业发展迅猛，石油化工等易燃易爆危险品企业规模不断扩大，这些都增加了火灾事故源以及危险度。根据应急管理部消防救援局统计，2019年全年共接报火灾23.3万起，亡1,335人，伤837人，直接财产损失36.12亿元，重大火灾事故带来重大的人员伤亡、财产损失以及环境污染。近年来，国家对消防应急救援装备制造行业高度重视，社会消防安全意识日益增强，加之业内科研机构和企业的积极努力，共同推动了该行业的发展。

　　《消防法》规定，国家综合性消防救援队、专职消防队除保证完成本法规定的火灾扑救外，还应当参加其他灾害或事故的抢险救援工作。国家明确提出了“增强消防等防灾能力”的规划，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系来满足灾害救援的需要。近年来，我国消防队伍救援救助类出警次数逐年增加。根据应急管理部消防救援局统计，2019年全国消防救援队伍共接警出动127.6万起，其中，抢险救援36.6万起、社会救助36.6万起，抢险救援和社会救助类出警占总数的57.4%。

　　近年来，大空间、大跨度以及高层建筑不断增加，空天地一体化应用场景不断增多，高铁、地铁、公路、隧道建设规模不断扩大，石油化工装置、油品储罐等特殊危险源不断增加。上述场所一旦发生火灾，火灾产生的烟尘和危害更大，灭火和救援难度增加，对灭火救援装备的要求更高，使得高技术含量的专业化、智能化举高及特种类消防应急救援装备成为未来行业发展的重要方向。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行的会计师事务所是哪家?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　本次发行的会计师事务所是容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司所属行业未来市场前景如何?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　公共安全与应急救援产业是国家大力发展的新兴产业。根据《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》(国办发〔2014〕63号)，我国健全应急产业发展机制，加快形成适应我国公共安全需要的应急产品体系，推行应急救援、综合应急服务等市场化新型应急服务业态，不断提高应急产业对应对突发事件的综合保障能力。《产业结构调整指导目录(2019年本)》涉及鼓励类公共安全与应急产品的有69条，其中包括“智能化、大型、特种、无人化、高性能消防灭火救援装备;应急通信、应急指挥、应急发电与电力恢复、后勤保障等全地形高机动性多功能应急救援特种车辆及设备;侦检、破拆、救生、照明、排烟、堵漏、输转、洗消、提升、投送等高效救援产品”等。

　　消防救援队伍转制后，成为了我国应急救援的主力军和国家队，在原有防火灭火和以抢救人员生命为主的应急救援任务基础上，水灾、旱灾、台风、地震、泥石流等自然灾害和交通、危化品等事故的救援，都成为了救援的主责主业。“全灾种、大应急”任务的提出，推动了公共安全与应急救援产业救援装备的升级、专业队伍建设的加强以及综合救援能力的提升，因此，急需加快构建全灾种、全领域、全覆盖的应急救援力量体系。

　　消防应急救援装备制造行业作为公共安全与应急救援产业的重要组成部分。未来一段时期，随着政府消防救援队加大投入带来的需求、现有消防车的退役更新、城镇化水平的提高、单位专职消防队的加强、社会救援救助的增加以及技术进步带来的更新换代需求，我国消防应急救援装备市场发展空间广阔。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前注册资本多少?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　公司目前的注册资金为66,290,000元。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年的营业收入情况如何?

　　答 浩淼科技陈浩：尊敬的投资者，您好!

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月—6月，公司营业收入分别为31,959.87万元、29,991.37万元、52,198.78万元和17,852.02万元，最近三年复合增长率为27.80%，公司业务增长较快，市场竞争能力较强。

　　谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐机构，后续你们的工作还有什么?

　　答 国元证券高书法：尊敬的投资者，您好!

　　作为保荐机构，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下政府消防救援队加大投入带来的需求?

　　答 浩淼科技倪军：尊敬的投资者，您好!

　　根据中共中央办公厅、国务院办公厅《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》，公安消防部队和武警森林部队转制，组建国家综合性消防救援队伍，建设中国特色应急救援主力军和国家队。省、市、县级分别设消防救援总队、支队、大队，城市和乡镇根据需要按标准设立消防救援站;森林消防总队以下单位保持原建制。根据需要，组建承担跨区域应急救援任务的专业机动力量。

　　根据《城市消防站建设标准》(建标152-2017)，消防站分为普通消防站、特勤消防站和战勤保障消防站三类，普通消防站又分为一级普通消防站、二级普通消防站和小型普通消防站。对于消防站的设置有如下规定：城市必须设立一级普通消防站;城市建成区设置一级普通消防站确有困难的区域，经论证可设二级普通消防站。城市建成区因土地资源紧缺设置二级普通消防站确有困难的地区，经论证可设小型普通消防站，但小型普通消防站的辖区至少应与一个一级普通消防站、二级普通消防站或者特勤消防站辖区相邻。地级及地级以上城市以及经济较发达的县级城市应设特勤消防站和战勤保障消防站。有任务需要的城市可设水上消防站、航空消防站等专业消防站。对于消防站配备消防车数量，一级普通消防站配备5-7辆，二级普通消防站配备2-4辆，小型普通消防站配备2辆，特勤消防站、战勤保障消防站配备8-11辆。根据《乡镇消防队标准》，乡镇消防队分为乡镇专职消防队和乡镇志愿消防队两类，乡镇专职消防队分为一级乡镇专职消防队和二级乡镇专职消防队。乡镇消防队的消防车辆配备，一级乡镇专职消防队应不少于2辆，二级专职消防队不少于1辆。

　　根据《中国消防救援年鉴(2018年卷)》统计数据，截至2018年底，我国共有城市消防站7,477个，其中一级普通消防站3,022个，二级普通消防站2,693个，小型普通消防站896个，特勤消防站585个，战勤保障消防站281个。2018年底应具有城市消防站8,504个，缺口1,027个。截至2018年底，我国共有乡镇专职消防队10,069个，其中一级乡镇专职消防队2,884个，二级乡镇专职消防队7,185个。2018年底应具有一级乡镇消防队2,947个，缺口126个。

　　根据《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》，着力加强城乡消防规划、公共消防设施、消防安全管理组织网络和灭火救援力量体系建设，到2020年，城镇公共消防设施基本达标。经测算，截至2018年底，我国现有城市消防站和乡镇专职消防队消防车缺口至少4,139辆，则2019-2020年年均消防车需求至少2,050辆。

　　综上，随着政府对国家综合性消防救援队和专职消防队建设投入的加强，消防车需求将会进一步加大。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司住所和邮政编码是多少?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　公司位于安徽省明光市体育路151号，邮政编码为239400。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问与公司联系与沟通，联系方式是什么?

　　答 浩淼科技倪红艳：尊敬的投资者，您好!

　　公司目前的投资者联系电话号码为0550-8156287，传真号码为0550-8097249，电子信箱为hmsw@mghm.cn，以上方式均可与公司正常联系。

　　谢谢!