路演嘉宾介绍：

陕西同力重工股份有限公司董事长---叶磊 在回答网上投资者提问

陕西同力重工股份有限公司董事、总经理---许亚楠 在回答网上投资者提问

陕西同力重工股份有限公司财务总监---安杰 在回答网上投资者提问

陕西同力重工股份有限公司董事会秘书---杨鹏 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、保荐代表人---徐荣健 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、保荐代表人---邬海波 在回答网上投资者提问

同力股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下公司基础技术的情况。

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，自成立以来，同力股份一直专注于非公路宽体自卸车等整车的研发、制造、销售和服务，通过研究非公路宽体自卸车矿山运行环节、整车与工况的适应性、主要总成部件适应性、关键系统的最佳匹配方法及匹配合理性，形成了其独有的核心技术体系。截至2020年6月30日，同力股份及其控股子公司共有108项专利权，其中发明专利15项，实用新型专利79项，外观设计专利14项。公司的基础技术及创新技术如下： (1)基础技术 ①建立了非公路车辆运动模型，解决了非公路路面车辆适应性难题，开发了适应于非公路路面的桥总成和底盘悬挂系统; ②非公路道路附着力特性及阻力特性研究阶段成果，为优化非公路车辆传动系统、动力系统各大总成设计，为其优良的经济性和适应性提供了理论基础; ③对车辆的主动安全性和被动安全性进行系统研究，建立了非公路车辆安全体系，为非公路车辆的安全标准制定提供理论基础; ④针对非公路车辆转向系统进行专项研究，建立了非公路车辆转向设计规范理论基础。 (2)创新技术 原始创新：同力股份首先通过科学的市场调研工作明确了非公路宽体自卸车的需求指标，定义了非公路宽体自卸车的技术指标，确定了实现这些技术指标的技术路线。基于对重卡技术及工程机械技术的深刻理解，对重卡的动力系统、传动系统、转向系统、制动系统进行了创新开发，在承载系统的车架、驱动桥及工作装置开发中融合了工程机械技术，开发出了填补国内空白的非公路宽体自卸车。 集成创新：同力股份以非公路宽体自卸车整车设计技术为核心，将发动机、变速器、驱动桥以及举升系统专业制造商的成熟技术和非公路宽体自卸车对各大总成、系统的特殊需求相结合，通过与各专业厂家联合设计将其优化组合，集成开发出了适用于非公路用自卸车的总成及系统。谢谢

　　问 投资者：请介绍下公司近年来股东大会的运行的情况。

　　答 同力股份 董事长叶磊：您好，报告期初至公开发行说明书签署日，公司累计召开了21次股东大会。历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录符合《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。公司股东大会对利润分配、董事、监事和独立董事的选举，以及对公司《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决策、募集资金投向等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权利。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关联性?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好!公司所处行业与下游客户及行业关联性较高，与上游供应商关联性一般。谢谢

　　问 投资者：请问公司获得的认证跟荣誉有哪些?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好!公司为国家级高新技术企业。公司获得的主要荣誉有：西咸新区突出贡献企业、陕西省认定企业技术中心、西安市科学技术奖励(三等)、西安市认定企业技术中心、西安名牌产品(同力重工牌非公路自卸车)、西安市科学技术奖励(三等)、“十二五”土方机械标准化工作先进单位集体、陕西省名牌产品(同力重工牌非公路自卸车)、陕西省科学技术奖(二等)、陕西省名牌产品(同力重工牌非公路自卸车)、西安名牌产品(坑道用自卸车)、西安市著名商标(装载机、装卸设备)、陕西省AAA级信誉单位、A级纳税人、西安名牌产品(TL855非公路自卸车)、咸阳市优秀民营企业、陕西省中小企业创新研发中心、西安市认定企业技术中心、陕西省著名商标。谢谢

　　问 投资者：请问公司一台自卸车正常使用寿命多久?公司下游主要客户的变化情况如何?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好!公司产品的设计使用寿命为5-8年，一般实际使用中客户为追求大型化会使用2-3年后更换更大吨位产品，另一方面随着工程机械排放标准的推出，用户也会按照相关排放标准提前更换新产品，谢谢

　　问 投资者：请问公司治理情况。

　　答 同力股份 董事长叶磊：您好，自公司2010年改制为股份公司起，公司逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各类规章制度齐全，主要有：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》等。通过不断完善，公司已建立起符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求的公司治理结构。谢谢。

　　问 投资者：请问公司在营销网络方面有哪些优势。

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，非公路宽体自卸车因使用的具体工况不同而存在一定的差别，因而不但要求经销商了解产品本身性能，还要对产品与工况的匹配需求有较为深入的了解。公司采用经销和直销相结合的销售模式，针对产品和需求的上述特点，制定详细经销商制度，充分考虑对经销商的培训和考核。经过多年的市场开拓，公司目前已经建立了覆盖全国主要矿山和大型水利水电工程较为密集的地区的经销商网络，拥有一批忠诚度高、凝聚力强的经销商队伍。同时，公司已经开发和培育了国内外共多家经销商，并将根据市场持续开发、培育和优化经销商网络。谢谢。

　　问 投资者：请问公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况?

　　答 同力股份 董事长叶磊：您好，截至公司公开发行说明书签署日，公司无控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东分别为叶磊持有公司20.02%的股份、华岳机械持有公司19.03%的股份、许亚楠持有公司14.77%的股份、苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙)持有公司9.54%的股份、牟均发持有公司5.81%的股份。上述股份均不存在质押或其他争议，谢谢。

　　问 投资者：请问公司生产模式是怎样的?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，作为非公路宽体自卸车的专业生产厂家，公司主要进行关键零部件的制造、系统的集成和整机装配，而对于其他较为通用的零部件或总成件，公司则采用外协、外购或联合开发的方式进行生产。目前，公司自行生产的零部件主要包括车架和部分货箱。对于驾驶室、发动机、变速器、车桥和举升系统、部分货箱等则采用外协、外购的方式生产或取得。经过数年的探索和完善，公司形成市场为导向的快速应变产品供应系统，主要以“以销定产方式”组织生产。谢谢。

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人是否有控制的其他企业?

　　答 同力股份 董事长叶磊：您好。截至公司公开发行说明书签署日，公司无控股股东、实际控制人，谢谢。

　　问 投资者：请问公司在技术上有何优势?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，公司拥有省级企业技术中心及实验室，专门从事非公路宽体自卸车及相关产品的基础研究、产品开发和技术管理。公司具备从市场研究、产品策划、总体设计、工业设计、工程设计、设计验证到产品实现的全过程自主开发能力。非公路宽体自卸车涉及较高的整体设计技术门槛，经过多年的研发、设计实践，公司已经形成了较为雄厚的技术储备。公司根据整体设计需要，结合非公路宽体自卸车特殊的工况适应性要求，通过自主研发及联合设计等多种方式，投入大量资源开展专项技术研究，形成了多项专有知识产权。公司拥有110项专利，其中发明专利15项。谢谢。

　　问 投资者：请问公司挂牌日期和目前所属层级?

　　答 安信证券投资银行执行总经理、保荐代表人邬海波：您好，同力股份于2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为834599，证券简称为同力股份。目前所属层级为创新层。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否存在诉讼、仲裁事项?

　　答 安信证券投资银行执行总经理、保荐代表人徐荣健：您好，截至公司公开发行说明书签署日，公司、5%以上主要股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下公司的服务模式。

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，作为专门化的制造业企业，公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点，依靠突出的现场服务及配件供应能力，建立完善“零距离”服务体系。通过设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系，组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂、公司派驻技术人员组成的现场专业服务团队，确保快捷有效地为用户提供服务，并已获得用户的广泛认可。公司充分认识非公路宽体自卸车的市场特点，采用区别于公路重卡行业普遍采用的4S店服务模式及传统工程机械行业普遍采用的巡回式服务模式，已逐渐成为公司的核心竞争力之一。谢谢。

　　问 投资者：没有实际控制人 有啥对策

　　答 同力股份 董事长叶磊：您好，公司主要股东均为公司的创始人，自公司创立之初开始合作，建立了长期稳定的合作关系。公司主要股东均参与决策公司经营方针和投资计划，在公司章程及三会治理框架内充分发表意见，根据少数服从多数的原则形成最终决议。主要股东许亚楠和牟均发分别负责公司日常业务经营和工程运输机械新产品的研发，主要股东樊斌负责天津同力的业务经营;其均按照股东大会和董事会形成的决议组织开展工作，确保决议的贯彻执行。公司确立了董事会领导下的总经理负责制，具备健全的组织机构和有利于公司稳定运营的法人治理体系。谢谢

　　问 投资者：請詳細介紹一下公司在自動駕駛方面的規劃

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好!无人驾驶矿用卡车，作为智慧矿山的一个重要子模块，可以解决矿区的自动运输问题。无人驾驶车辆使用效率会明显提高，避免了不必要的人为操作引起的燃油备件消耗，降低排放，既节省了人力成本、也减少环境污染，其经济效益较有人驾驶车辆大幅提高。发行人抓住市场机遇研发应用于非公路宽体自卸车的无人驾驶系统，由子公司主函数负责无人驾驶技术的研发，报告期内发行人无人驾驶研发投入超过1000万元。 在无人驾驶方面，发行人目前已经具备非公路运输车辆无人驾驶全系统的设计能力，包括整车线控化基础平台的设计和生产、传感器感知、数据计算和决策、控制执行系统信息管理等专业能力，并已推出可实际运营的非公路无人驾驶自卸车的成组样车。其中，线控基础车已经向数家无人驾驶企业供货。在行业内具备先发优势。谢谢

　　问 投资者：请问研发费用增长率与营业收入增长率匹配关系?

　　答 同力股份 财务总监安杰：您好，报告期内，公司研发费用总额分别为1,336.72万元、4,198.36万元、3,759.18万元、1,822.04万元，占营业收入的比例分别为1.20%、2.10%、1.48%、1.02%。 研发费用主要包括试验材料费、职工薪酬等，2020年上半年研发材料费金额较小，主要原因是整车研发中客户定制产品研发的比重增加，相关材料费投入随着整车销售计入生产成本。谢谢。

　　问 投资者：请问公司主要经营模式是怎样的?

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，公司采用“研发+采购+生产+销售+后市场服务”的经营模式。谢谢。

　　问 投资者：请问管理费用增长率与营业收入增长率的匹配关系?

　　答 同力股份 财务总监安杰：您好，报告期内，公司管理费用总额分别为2,238.65万元、3,284.12万元、4,016.24万元、1,701.41万元，占营业收入的比例分别为2.01%、1.64%、1.58%、0.95%，报告期内，公司管理费用率总体呈现下降趋势，管理费用增幅明显小于营业收入增幅，规模效应明显，与制造业企业的普遍趋势相吻合。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下公司的销售模式。

　　答 同力股份 董事、总经理许亚楠：您好，公司销售可分为国内市场和海外市场，采取的模式包括经销模式和直销模式，国内经销商按照地理区域划分、国外销售按照国别划分进行管理。无论采用经销模式还是直销模式，在客户采购之前公司均对使用客户进行工况调查，主要了解车辆使用的环境信息、工程工况描述、装载物相关信息，根据工况调查表为客户推荐合适的车型。对于销售价款的结算，主要以银行转账、承兑汇票的方式，对于业绩优良、信用良好的直接客户或经销商，公司根据实际情况给予一定的信用额度，也可采取分期付款、卖方担保买方融资等付款方式进行结算。谢谢。

　　问 投资者：请问募集资金的合理性和必要性?

　　答 同力股份 董事会秘书杨鹏：您好，公司本次募投项目的项目，不仅是简单满足产能的提升需求和扩大生产规模，更重要的是将进一步提高生产效率、优化产品结构、提升产品品质，适应制造业提质增效需求和更高的安全和环保法规需求，借鉴公路重卡和工程机械行业先进制造经验，依托公司多年累积形成对于非公路宽体自卸车特有的制造经验，在实现产能提升的同时将制造能力打造成公司重要核心竞争优势，从而进一步提升公司市场占有率。因此，募投项目符合工程机械行业的发展趋势，符合公司的发展战略，具备实施的必要性和合理性。谢谢。