路演嘉宾介绍：

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事长---明曰信 在回答网上投资者提问

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、总经理---李晨光 在回答网上投资者提问

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监---戴文博 在回答网上投资者提问

招商证券股份有限公司投资银行总部董事、保荐代表人---王鲁宁 在回答网上投资者提问

招商证券股份有限公司投资银行总部董事、保荐代表人---谢丹 在回答网上投资者提问

齐鲁华信精选层公开发行网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司最近会有什么值得期待的利好消息吗?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好，感谢您对公司的关心，公司会通过信息披露向投资者传递信息。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与同行业上市公司毛利率对比情况如何?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好，公司毛利率和同行业上市公司相比，处于正常水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后是否欢迎小股东去公司参观调研?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好，公司欢迎投资者来公司参观、调研，可以提前和公司工作人员联系。谢谢!

　　问 投资者：请问我怎么能够知道公司方面会保证信息披露的透明度?不会存在隐瞒和粉饰业绩的情况出现?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和挂牌公司信息披露规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

　　问 投资者：公司的价值最终反映在股价上，公司开盘价预计会是多少?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!公司股价最终是市场情况来决定，我们相信公司将会有一个合理的股价。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，公司发展战略规划是什么?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!当下，汽车尾气净化器的生产主要集中在美国安格、庄信万丰、优美科和德尔福等四家企业，四家占据全球汽车尾气净化器市场的95%，在国内汽车尾气净化剂产品的占有率达80%。公司将在国内打造最先进的汽车尾气治理新材料研发、生产基地，将有助于我国摆脱对相关产品的进口依赖。基于上述事实，齐鲁华信将实现公司发展战略和目标的具体发展计划的立足点放在技术研发、销售拓展、人才引进和通过公司核心竞争力上。谢谢!

　　问 投资者：如何跟踪行业最新的科研成果，并把它转化为实用技术?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好，利用客户交流及共建研发合作平台来共同获取最前沿的市场需求信息及科研方向并将研发成果转化为产品推向市场。谢谢!

　　问 投资者：您认为齐鲁华信本次发行的估值合理吗?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!首先，询价机构对公司的报价会考虑公司的行业地位、核心竞争力、过往的经营业绩、未来发展、当前市场情况，以及本次公司募集资金量等综合确定，券商根据初步询价情况并与公司最终确定本次发行的价格区间，即参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间，可以充分反映机构投资者对公司的估值。同时，我相信公司股价未来会围绕公司投资价值波动。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下公司研发费用变化、原因及同行业对比情况。

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!报告期内，公司研发费用分别为1,440.01万元、1,842.72万元、2,375.40万元和1,202.58万元。公司研发费用率整体与可比公司相当，但公司研发费用率2019年有显著提高。2019年，研发费用的投入占同期营业收入的比例已超过4%，公司研发费用高于同行业平均数。谢谢!

　　问 投资者：请问公司货币资金情况如何?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!报告期各期末，公司货币资金余额分别为2,621.94万元、2,136.28万元、4,030.76万元、5,617.98万元,占流动资产的比例分别为9.52%、6.48%、14.42%、16.97%。公司货币资金主要由库存现金、银行存款和其他货币资金组成。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，公司的客户类型是怎么样的?

　　答 齐鲁华信 董事长明曰信：您好，公司客户可根据业务类型分为生产厂商及贸易商，公司对两类客户均采取直销的销售模式，销售条款不存在显著差异。公司约10%左右的收入来自贸易商，公司贸易商客户通常在行业内具有较为丰富经验及资源，帮助公司开拓客户、丰富产品结构。报告期内，公司对贸易商客户不存在依赖。谢谢!

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好!公司将依据信息披露规则及时披露和股价相关的重大信息，保护股东尤其是中小股东的利益，让投资者有一个正确的判断依据。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下募集资金补充流动资金的原因及合理性。

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好!通过补充流动资金，将使公司的资金实力得到增强，有利于公司更好地抓住市场发展机遇，促进公司主营业务的持续、快速发展;有利于公司进一步拓展业务布局和加强人才队伍建设，提升公司的核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。降低公司对银行贷款的依赖，为公司新增设备和人员提供有力支持。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下行业规模。

　　答 齐鲁华信 董事长明曰信：您好，根据国际咨询公司TechNavio的统计，2018年全球分子筛市场容量为14.97亿美元，到2023年市场容量将增长到20.10亿美元，复合增长率达到6.08%。根据中国石化催化剂公司数据预测，2020年催化剂全国需求量为23.27万吨。分子筛在催化剂占比约30%，则2020年分子筛在国内炼油催化剂领域的市场规模为6.98万吨。根据中国内燃机工业协会数据计算，不考虑存量替换，预计到2022年我国柴油机尾气催化净化器分子筛需求量为4.49万吨。催化剂分子筛的市场需求增长快速，谢谢!

　　问 投资者：很多人认为许多上市公司上市就是为了圈钱，你们怎么看待这么问题?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好!公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，把公司进一步做大做强，这才是融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质企业。谢谢!

　　问 投资者：您怎么看待今年行业的走向?

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人，中国注册会计师谢丹：您好!行业未来发展趋势主要有以下几点：(1)在分子筛合成方面，新结构分子筛的合成原理目前仍然难以攻克，从技术发展趋势而言，为了合成出具有更大孔径的新结构分子筛，采用大尺寸的双季铵碱作为模板剂仍然是主要突破口，发展潜力较大;(2)从竞争格局变化趋势而言，分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业格局变动情况。谢谢!

　　问 投资者：公司的行业主管部门是哪家?

　　答 齐鲁华信 董事长明曰信：您好，发行人的行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，自律组织为中国化学会分子筛专业委员会。国家发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议，统筹提出国民经济和社会发展主要目标，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展等;中国化学会分子筛专业委员会组织开展国内外多孔材料研究领域的学术交流，开展对国家科技发展战略、政策和经济建设中涉及多孔材料及相关领域内的重大问题进行研讨并提出政策建议，协调和促进产、学、研之间的经济合作和技术合作，开展与国外或地区同行业及对口组织的科研、技术的合作与交流等。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司的所处行业。

　　答 齐鲁华信 董事长明曰信：您好，发行人是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分子筛，主要包括ZSM-5系列分子筛、Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料等。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》，公司所属行业为“C266 专用化学产品制造”之“C2661化学试剂和助剂制造”。根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2661化学试剂和助剂制造”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下，分子筛在相关环保领域的应用现状及发展前景。

　　答 招商证券 投资银行总部董事、保荐代表人、特许金融分析师王鲁宁：您好!公司在环保领域主要着力点在内燃机尾气治理新材料的研发、生产、销售及服务。根据中国内燃机工业协会统计数据显示，2019年我国柴油机全年销量535.78万台，占内燃机总销量的比重为11.38%;汽油机全年销量4,173.31万台，占内燃机总销量的比重为88.62%。在不考虑存量替换，只考虑柴油机和汽油机增量的前提下，依据各自应该标配的尾气净化器所需分子筛的单耗量分别为2.5公斤和1.0公斤计，2022年我国内燃机尾气催化净化器所需分子筛耗量总计为4.49万吨。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在本次募投项目厂房建设后，公司还有没有可用于今后可能的新增厂房或业务用房建设的土地储备?

　　答 齐鲁华信 董事、董事会秘书、财务总监戴文博：您好，募投项目实施以后，公司会根据下一步的战略发展规划提前进行新增厂房或业务用房的土地储备，谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，公司在ipo对股转问询答复时，对公司与中石化催化剂齐鲁分公司就土地房产互用问题的解决提出了方案，但并没有设定解决问题的时间，请问这一问题是否会成为公司今后在资本市场发展的障碍，公司在挂牌精选层未来一年内是否会主动着手解解决这一问题?

　　答 齐鲁华信 董事长明曰信：您好，我们和地方政府及有关土地房产管理部门进行了沟通和协调，争取在一年内解决。谢谢!