2022年7月25日，唐山海泰新能科技股份有限公司(股票简称：海泰新能，股票代码：835985)进行了网上路演。海泰新能董事长王永;海泰新能副总经理侯鹏;海泰新能副总经理李纪伟;海泰新能财务总监于平;海泰新能董事会秘书刘士超;中信建投证券保荐代表人王改林;中信建投证券保荐代表人段险峰等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　海泰新能本次发行初始发行股份数量为5,382.1948万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6,189.5240万股。公司本次发行价格为9.05元/股，超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为48,708.86万元，若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为56,015.19万元，募集资金将用于2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目、1000MW高效光伏组件研发及产业化项目、研发实验中心扩建项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

　　据悉，海泰新能是一家以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心，并开展太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务的新能源解决方案供应商，致力于实现“成为最具价值的绿色能源智造者”的企业愿景。公司光伏组件产品依靠创新的设计理念、严格的技术标准及过硬的质量水平，得到了国内外知名客户的广泛认可，公司是葛洲坝集团、国电投集团、华电集团、中国电建、中国华能、阳光电源、三峡新能源、招商新能源、晶科电力、特变电工等国内主流光伏客户的供应商，开发了日本西控、BELL、联合再生、KIOTO 等世界级客户，同时也为夏普、比亚迪、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、天合光能等知名厂商提供组件产品加工服务。

网上路演推介致辞

　　海泰新能董事长王永网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心海泰新能的朋友们：

　　大家好!欢迎大家参加唐山海泰新能科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市网上路演推介会。我是王永，在全景网与广大投资者在线交流。

　　首先，我谨代表海泰新能董事会及全体员工，向保荐机构中信建投证券以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持海泰新能的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!希望通过本次网上路演，能够让大家对海泰新能有一个更深入和全面的了解。

　　海泰新能是一家以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心，光伏电站开发、建设、运营为一体的新能源企业，公司高度重视技术研发工作，建有省级企业技术中心、省级工程实验室等多个省市级研发平台。经过多年持续的研发投入，公司产品的性能、技术路线日益成熟，截至到2021年，公司已取得47项专利及4项软件著作权。

　　公司2013年入围工信部首批光伏准入企业名单，是全球新能源500强企业、河北省战略性新兴产业百强领军企业、先后获得中国光伏技术领跑企业、中国户用光伏组件十大品牌、“光能杯”最具影响力组件企业、全国工商业企业、金组件奖等多项荣誉。2020年，公司荣获彭博新能源财经一级组件制造商。2021年，公司荣获河北省晶硅太阳能光伏组件制造业单项冠军。

　　通过今天的交流，希望各位投资者对海泰新能有一个更深入的了解，并给予海泰新能更多的关注和支持。我们会充分听取投资者的意见，持续推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢各位投资者、社会各界对海泰新能的关注和关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持和鼓励。

　　谢谢大家!

　　中信建投证券保荐代表人王改林网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!我是中信建投证券股份有限公司的王改林，此次海泰新能的公开发行股票并在北交所上市网上路演，我们与广大投资者在线交流。

　　作为本次海泰新能的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中信建投证券对所有参与海泰新能公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　海泰新能自成立之初坚持走“高标准、严要求”的管理路线，本着“做专做强组件制造”的发展理念，依靠技术团队优势，持续加大产品的研发创新。近年来，公司抓住光伏行业发展的良好契机，品牌影响力及市场占有率实现了快速提升，营业收入及盈利规模实现了快速增长，已成为国内主流的光伏组件厂商之一，2020年，公司荣获彭博新能源财经一级组件制造商。

　　目前，公司产品依靠创新的设计理念、严格的技术标准、过硬的质量水平及良好的品牌形象，得到了国内外知名客户的广泛认可，公司是葛洲坝集团、国电投集团、华电集团、阳光电源、晶科电力等国内主流光伏客户的供应商，开发了日本西控、BELL、联合再生、KIOTO 等世界级客户，同时也为夏普、比亚迪、晶科能源、天合光能、东方日升、晶澳科技等知名厂商提供组件产品加工服务。以上，都为公司业务稳步发展提供保障。

　　作为本次海泰新能公开发行股票的保荐人及主承销商，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到海泰新能高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进海泰新能的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

　　最后，预祝海泰新能公开发行股票取得圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问目前全球光伏市场分布格局是怎样的?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!目前，全球光伏市场主要包括中、美、日等光伏大国、欧洲老牌光伏强国，以及印度、拉丁美洲诸国及中东地区等新兴市场。根据赛迪智库报告《2021至2025年全球太阳能光伏发电市场展望》，2020年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国(48.2GW)、美国(19.2GW)、越南(11.6GW)、日本(8.2GW)、澳大利亚(5.1GW)、德国(4.9GW)、韩国(4.1GW)、印度(3.9GW)、西班牙(3.5GW)、巴西(3.2GW)。根据中国光伏行业协会统计数据，2019年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国、美国、印度、日本、越南、西班牙、德国、乌克兰、澳大利亚、韩国，前十新增装机合计占比为71.60%，前十新增装机合计占比较2010年的94%，已下降逾20个百分点。同时，全球GW级光伏新增装机市场2017-2019年持续增长，分别达9、11、16个，地理覆盖范围也更加广泛，2019年新晋GW级市场包括复苏的欧洲国家西班牙和新兴市场越南、乌克兰、阿联酋、中国台湾等，而在2010年，全球GW级市场的数量仅为7个，且分布较为集中，大多位于欧洲。谢谢!

　　问 投资者：您如何看待国内光伏行业未来市场空间?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!长期来看，清洁能源成为主体能源是大势所趋。根据国家发改委能源所发布的《中国2050年光伏发展展望(2019)》，到2025年，我国光伏总装机规模达到7.3亿千瓦、占全国总装机的24%，全年发电量8,770亿千瓦、占当年全社会用电量的9%。到2035年，光伏总装机规模达到30亿千瓦、占全国总装机的49%，全年发电量3.5万亿千瓦时、占当年全社会用电量的28%。到2050年，光伏成为我国第一大电源，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦、占全国总装机的59%，全年发电量约6万亿千瓦、占当年全社会用电量的39%。根据中国光伏行业协会数据显示，2020年全年光伏发电量为2,605亿千瓦时，约占全国全年总发电量的3.5%。因此，随着光伏平价的到来，光伏行业增量空间巨大。谢谢!

　　问 投资者：当前，公司所在行业迎来哪些政策与市场利好?

　　答 中信建投证券 保荐代表人段险峰：您好!主要政策和利好信息如下： 2021 年3 月，颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》，提出加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源;建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。 2021 年5 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，要求贯彻落实碳达峰、碳中和任务，实现2025 年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%左右的目标。从2021 年起，每年初滚动发布各省权重，同时印发当年和次年消纳责任权重，当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估，次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备。 2021 年9 月，国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 2021 年9 月，颁布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确要求：到2025 年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2030 年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060 年，绿色低碳循环发展的经济体和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。 谢谢!

　　问 投资者：请问，公司在客户与品牌方面是否拥有优势?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!公司自成立之初坚持走“高标准、严要求”的管理路线，以“做专做强组件制造，向产业链终端应用系统延伸”为企业目标，经过多年的发展，公司已成为国内主流的组件厂商之一。公司是工信部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业，是2020全球新能源500强企业、河北省战略性新兴产业百强领军企业，先后荣获中国光伏技术领跑企业、光伏技术方向卓越品质奖、中国户用光伏组件十大品牌、“中国好光伏”户用光伏组件十大品牌、中国工商业分布式光伏品牌领跑奖、“光能杯”最具影响力组件企业、全国工商业与户用光伏优秀企业、中国光伏智能制造示范应用创新推动奖、金组件奖等多项荣誉或奖项。公司被河北省工业和信息化厅认定为省级制造业单项冠军(晶硅太阳能光伏组件)。 公司产品依靠创新的设计理念、严格的技术标准、过硬的质量水平及良好的品牌形象，得到了国内外知名客户的广泛认可，公司是葛洲坝集团、国电投集团、华电集团、阳光电源、晶科电力等国内主流光伏客户的供应商，开发了日本西控、BELL、联合再生、KIOTO等世界级客户，同时也为夏普、比亚迪、晶科能源、天合光能、东方日升、晶澳科技等知名厂商提供组件产品加工服务。谢谢!

　　问 投资者：请问在目前光伏平价上网时代背景下，您如何看待公司发展?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!2020年，我国光伏平价上网项目规模已经超过补贴竞价项目规模，大部分光伏发电项目已经无需财政补贴，我国已经逐渐走向光伏平价上网时代。未来，随着光伏组件转换效率提升、工艺技术持续改善，光伏发电度电成本亦将进一步降低，预计实现平价上网的目标将越来越近，行业发展模式将从政策驱动、计划统筹与市场驱动多重驱动发展的模式过渡为市场驱动发展的模式，光伏企业的发展将更加依赖自身技术实力、产品竞争力以及光伏发电的成本优势和清洁特性。公司自设立以来一直专注于太阳能光伏领域，深耕光伏行业十五余年，已发展成为一家专业的绿色能源解决方案供应商，公司拥有深厚的研发实力、合理的产能布局及完善的销售渠道，未来会不断加大创新力度，为应对市场竞争做好充分准备。谢谢!

　　问 投资者：请问目前行业发展有哪些机遇?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!第一，能源改革势在必行，光伏行业前景广阔。能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，节能减排、绿色发展、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略。随着《巴黎协定》的签订，光伏发电等可再生能源在全球范围内的普及率不断提高，新兴市场不断涌现，可以预见，随着光伏发电渗透率的不断提升，未来全球GW级市场也将越来越多。第二，各国产业政策大力支持。光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点，各国纷纷出台了相应的产业支持政策，以支持本国光伏行业的健康持续发展;为适应全球节能减排和光伏快速发展的大趋势，我国政府对于光伏电站推广也给予了高度重视，将包含太阳能在内的新能源产业上升为国家战略产业。第三，技术进步助推成本下降，行业整体竞争力不断增强。2010-2019年，光伏度电成本持续下降，10年间度电成本累计下降约82%，与煤电成本差异进一步缩小。未来通过发电效率提升、新技术迭代等手段，度电成本仍有下降空间。光伏度电成本的持续降低，将进一步加速替代其他传统能源。在全球能源结构持续转型的背景下，以光伏发电为代表的可再生能源将越来越成为能源消费总量增长的核心。谢谢!

　　问 投资者：请问我国光伏市场的产业集中度能否进一步提高?

　　答 海泰新能 董事长王永：您好!2020年，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度进一步提升。根据中国光伏行业协会数据，2020年我国排名前五企业多晶硅产量占比为86.60%、同比提升10.00%，硅片产量占比为82.70%、同比提升3.30%，电池片产量占比为47.60%、同比提升11.10%，组件产量占比为55.30%、同比提升13.20%。在高效产品需求量持续增加倒逼技术加速创新升级的背景下，部分中小企业受制于资金限制，无力进行技术与设备升级，在成本压力下，老产线将加速淘汰。同时，头部企业的加速扩张，也将进一步挤压中小企业的生存空间。未来，我国光伏产业链各环节将进一步向龙头企业集中，产业集中度将进一步提升。谢谢!

　　问 投资者：您好，可否说明募集资金投资项目与公司现有业务的关系?

　　答 海泰新能 副总经理侯鹏：您好!公司致力于为客户提供最专业的绿色能源解决方案，主营业务以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心。公司本次投资“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”以及“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”是公司聚焦现有主营业务，加快产能提升以适应未来发展需要。随着投资项目的建成投产，公司光伏组件产能及销售规模将进一步提升，可为公司带来稳定的收入、利润及现金流，公司的盈利能力和持续稳定增长经营能力将明显提高，抗风险能力将进一步加强。公司所在的光伏行业是资本与技术密集型行业，需要企业拥有雄厚的资本及可持续的创新能力。本次募集资金用以补充流动资金，将有助于公司减少对银行借款的依赖，降低偿债风险及因银行借款所产生的财务费用，将资产负债率维持在合理范围内，同时对公司目前各项业务的开展提供多维度的资金支持，降低经营风险。研发实验中心的扩建是为了增强公司核心产品开发与技术创新能力、完善和提高公司研发条件而实施的。研发实验中心扩建项目的建设将在公司现有研发能力的基础上，提升公司的设计开发环境以及检验试验能力，有利于进一步提高公司产品研发和技术创新能力。谢谢!

网上路演结束致辞

　　海泰新能副总经理侯鹏网上路演结束致辞

　　尊敬的各位网友，投资者朋友们：

　　大家好!

　　唐山海泰新能科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探讨企业的经营管理和未来发展，我们感到无比荣幸，同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对海泰新能的热心关注和大力支持!

　　通过今天的沟通交流，相信大家对海泰新能的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　本次网上路演虽然要结束了，但海泰新能将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创海泰新能美好的未来!

　　最后，我还要感谢中信建投证券股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢全景网为我们提供了这个互动的平台，感谢相关中介机构的付出，我谨代表唐山海泰新能科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持!

　　谢谢大家!