中国上市公司网讯 9月22日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称“新威凌”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

　　据悉，新威凌本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过12,972,000股普通股股票(全额行使超额配售选择权的情况下)。具体为：不超过11,280,000股(未考虑超额配售选择权的情况下)。公司本次募集资金投入金额12,453.12万元，主要用于四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目、补充流动资金。公司拟于北交所上市，保荐机构为中泰证券。

　　公开资料显示，新威凌是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业。公司深耕锌粉行业二十年，自主研发和积累了一系列核心技术，拥有7项发明专利、45项实用新型专利，并形成了自身的技术经验库，拥有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。公司核心技术及经营团队见证了锌粉行业的发展史，公司自主研发的“自动化粉体输送系统”实现了自制粉工序到筛分工序的全自动送粉。此外，公司3名核心技术人员全部毕业于中南大学有色金属相关专业，一直从事锌金属深加工方面的专业技术工作，是行业少有的兼具理论知识水平和丰富实践经验的技术团队。

审议会议提出问询的主要问题

　　1.关于一致行动。根据申报文件，陈志强与廖兴烈在 2018 年12 月续签了《共同控制并保持一致行动协议书》，请发行人进一步说明：(1)前述一致行动协议书约定“一方拟对议案投同意票而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票”，若陈志强与廖兴烈对发行人日常经营产生长期分歧，该意见分歧的解决方式是否可能使发行人持续无法做出有效的董事会及股东大会决议，是否存在导致公司经营管理发生僵局的情形，该类约定是否能有效解决一致行动人之间的意见分歧。(2)前述一致行动协议书约定“则另一方有权要求按照最近一次违约前一个日历月末新威凌账面净资产为作价依据，收购违约方持有的新威凌全部或部分股份”中的股份收购模式(含交易定价等)是否符合相关规则要求，是否具有可执行性，是否存在实质性障碍。请保荐机构、发行人律师进一步核查并发表明确意见。

　　2.关于业绩增长。根据申报文件，发行人客户按照下游应用领域可以分为涂料客户(包括集装箱涂料、钢结构涂料、船舶涂料、风电涂料等)、化工客户、医药客户等，2021 年业绩大幅增长的主要原因系集装箱涂料客户的需求大幅增加。2019 年至 2021 年全国集装箱产量均值为 13,385.87 万 m³，与 2014 年至 2021 年的产量均值 12,024.75 万 m³不存在显著差异，亦说明在不考虑突发事件的影响下，集装箱行业产量保持在均值上下浮动，不存在显著的周期性。(1)2021 年全国集装箱产量分别是 2019 年和 2020 年的 3.2 倍左右及 2.3 倍左右，远高于其他年份的全国集装箱产量，请发行人说明以全国集装箱产量均值为参照依据来分析集装箱行业产量近年保持在均值上下浮动，不存在显著的周期性是否合理。(2)请发行人进一步说明 2022 年所处经营环境是否发生明显变化，并结合 2022 年以来主要客户销售收入及变动、在手订单、毛利率情况等，说明发行人主要客户的订单需求是否明显下降，主要客户收入、毛利率是否存在大幅下滑风险。(3)请发行人量化分析并说明其他领域客户销量增长是否具备持续性。请保荐机构进一步核查并发表明确意见。

　　北京证券交易所

　　2022 年 9 月 22 日