中国上市公司网讯 12月19日，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称“艾能聚”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

　　据悉，艾能聚本次公开发行股票不超过2,000.00万股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过2,300.00万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。公司本次募集资金投资额18,000万元，主要用于50MW 屋顶光伏发电建设项目。拟于北交所上市，保荐机构为东吴证券。

　　公开资料显示，艾能聚是一家以分布式光伏电站的投资运营为核心，并开展光伏产品制造等业务的清洁能源服务商，专业从事分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售。

　　公司自成立之初专注于晶硅太阳能电池片的研发、生产及销售，自2016年起，公司在现有业务的基础上向下游分布式光伏电站业务拓展，从事以分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和服务。经过几年的发展，公司在分布式光伏电站开发方面积累了丰富的经验和案例，公司持续加大分布式光伏电站投资运营的力度，进一步丰富了在分布式光伏应用领域的产品和服务，在浙江省内形成了一定的品牌知名度，提高了公司盈利能力和可持续性。

审议会议提出问询的主要问题

　　1.关于分布式光伏电站竞争优势。根据申报文件，发行人分布式光伏电站主要采用自产多晶硅太阳能电池片，并凭借智能运维系统形成竞争优势，较同行业公司毛利率更高。请发行人：(1)说明与采用单晶硅电池片的分布式光伏电站相比，发行人电站的光电转换效率是否具有明显劣势，是否会对电站盈利能力造成较大影响。(2)说明其智能运维系统是否为自主开发，是否较同行业公司具有显著的先进性，是否足以形成核心竞争优势或行业壁垒。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　2. 关于销售情况。根据申报文件，发行人销售客户包括终端用户和贸易商两大类，2019-2021 年客户以终端用户为主，2022 年 1- 6 月发行人对贸易商销售额同比大幅增长，占比超过对终端用户销售占比。发行人主要收入来源于晶硅电池片，2020 年度发行人晶硅电池片产品毛利率为-9.06%，同行业可比公司平均毛利率为 13.11%。请发行人：(1)结合同行业可比产品的市场价格和生产成本，说明与同行业可比公司毛利率差异较大的原因及合理性。(2)进一步说明终端用户是否普遍存在调整产能结构、侧重单晶产品开发的趋势;在多晶硅价格持续大幅上涨的情况下，发行人向境内客户销售是否存在持续下滑的风险。(3)进一步说明印度等海外市场需求大幅增长的主要原因，销售是否可持续，发行人电池片销售是否会转变为以海外市场为主。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

　　3.关于募投项目。请发行人：(1)测算并说明募投项目达产后对发行人净资产收益率的影响，发行人投资重资产项目的合理性，募投项目达产后的收益情况。(2)结合单晶硅和多晶硅技术线路选择，说明募投项目各子项目预计选择的技术路线方向。(3)说明报告期内发行人银行贷款、外部融资成本等情况及提升投资回报的具体措施。(4)结合报告期内多次大额现金分红情况进一步说明发行人募集资金的必要性及募资规模的合理性。

　　北京证券交易所

　　2022 年 12 月 19 日