华西证券IPO过会 将于深交所中小板上市
中国上市公司网讯,12月27日,华西证券股份有限公司首发申请获证监会通过,公司将登陆深交所中小板上市。
据悉,华西证券首次公开发行A股不超过70000万股,占发行后总股本的比例为25.00%。公司本次发行所得募集资金主要用于优化证券营业网点、充实资本规模、增加对资产管理业务的投入、扩大自营业务规模、发展融资融券等业务、提高整体研究实力、开拓创新业务、加大对子公司的投资和加强信息系统建设等。
公开资料显示,华西证券主要从事证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其他业务。
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发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人子公司和控股股东子公司均从事投资业务,且曾共同投资同一项目。请发行人代表结合金舵投资及其投资、管理的企业、华西金智、华西银峰及其投资、管理的企业日常运营管理的实际情况,说明与控股股东之间是否存在同业竞争及潜在的利益冲突,控股股东及金舵投资出具的有关避免同业竞争的承诺是否有效、可执行,前述情形是否符合《首发管理办法》的相关规定。请保荐代表人说明核查方法和过程,并发表明确核查意见。
2、发行人仍有3.54%的股份,因为权属纠纷尚处于司法冻结状态,相关诉讼尚未判决,该等股权存在争议。发行人披露部分现金股利无法支付,原因是发行人部分股东股权处于冻结状态、发行人前身四川证券遗留问题及联系不上股东等。请发行人代表说明前述情形是否符合《首发管理办法》的相关规定。请保荐代表人说明核查方法和过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人部分资管产品因投资中铁信托发行的集合信托计划,发生较大损失,金额约8亿元。请发行人代表说明该事项的形成、减值准备计提情况、收益权转让与减值准备转回等情况,会计处理是否符合企业会计准则的相关规定。请保荐代表人说明核查方法和过程,并发表明确核查意见。
4、报告期内,发行人经纪业务营业收入占比60%以上,其中通道业务佣金收入占比较高,且发行人佣金率高于行业平均水平。发行人披露,四川地区的整体佣金率长期高于行业平均水平,但发行人净佣金率水平低于四川地区整体水平。请发行人代表说明:(1)佣金率高于行业平均水平,且四川地区的整体佣金率长期高于行业平均水平的原因及可持续性;(2)行业经营环境的变化是否会对发行人持续盈利能力构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查方法和过程,并发表明确核查意见。
5、报告期内,发行人因资产管理业务开展过程中存在违规行为被证监局出具警示函,被证监会通报批评;因融资融券业务在开展过程中执行的开户制度与监管要求不一致被证监局出具警示函。请发行人代表说明上述事项具体整改情况,及相关内部控制制度执行情况和有效性。请保荐代表人说明核查方法和过程,并发表明确核查意见。
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