中国上市公司网讯，11月27日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“华阳国际”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆深交所中小板上市。

　　据悉，华阳国际本次股票的发行总量不超过4,903万股，且发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次拟使用募集资金61,878.68万元，主要用于设计服务网络建设项目、装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM设计研发及产业化项目、装配式建筑制造中心项目、信息化平台建设项目、工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目以及补充流动资金项目。

　　公开资料显示，华阳国际的主营业务为建筑设计和研发及其延伸业务，目前主要包括建筑设计、造价咨询、工程总承包等业务。公司致力于发展成为以设计研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。经过多年的深耕发展，公司已经取得了较为领先的行业竞争地位。2016年公司被中国勘察设计协会民营设计企业分会评选为“中国十大民营工程设计企业”，2015年、2016年连续两年被美国ENR评选为“中国工程设计企业 60 强”；2010年被中国勘察设计协会评选为“全国勘察设计行业优秀民营设计企业”。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人以居住建筑产品设计业务为主，报告期内，发行人收入结构发生了一定程度的变化。请发行人代表：(1)说明房地产行业长期调控对公司业务、经营模式及持续盈利能力的影响，公司的应对措施;(2)说明报告期内业务收入结构变化，特别是剔除造价咨询、工程总承包业务，原有常规建筑设计收入下滑的主要原因及影响，是否对持续盈利能力构成重大不利影响;(3)结合目前以规划设计业务为主的态势，分析发行人的竞争优势和核心竞争力。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

　　2、发行人报告期非公开业务招标收入金额占比分别为85.03%、75.92%、60.42%和76.48%。请发行人代表说明：(1)上述业务中是否存在应履行公开招投标程序而未履行的情形，如存在请说明相关金额和占比情况，以及应履行而未履行相关程序的原因;(2)未履行招投标程序签订的合同是否有被认定为无效的法律风险，是否存在合同被撤销风险，是否存在法律纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

　　3、报告期发行人设计人员人均设计业务收入与同行业可比公司存在差异，发行人毛利率高于行业平均水平。请发行人代表：(1)进一步分析人均设计业务收入与同行业可比公司存在差异的原因以及合理性;(2)结合员工结构和人数变化，说明人均创收和人均薪酬的波动变化趋势是否一致，人数变化和收入波动变化不一致的原因及其合理性;(3)结合同行业可比公司、市场竞争状况、行业地位等说明建筑设计业务毛利率差异的原因及合理性;(4)说明是否存在跨期项目，跨期项目毛利率是否一致，如不一致请说明其原因以及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

　　4、2017年8月17日，发行人通过了《关于会计估计变更的议案》，后又作为会计差错更正。请发行人代表说明:(1)该项会计差错更正的原因与性质，据此对报告期会计报表进行追溯调整的依据及合理性，该等调整是否符合会计准则的相关规定，是否履行了相关的批准程序;(2)现有建筑设计业务收入等会计处理方式是否稳健合理，是否符合行业惯例，是否存在调节利润的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

　　5、报告期内发行人存在多次股权转让和增资，曾存在股权代持情形。请发行人代表说明：(1)股权代持产生的具体原因，是否已清理完毕，徐华芳所持有的剩余股份是否属于代持情形;(2)储倩出于何种原因转让股权，是否存在其他利益安排;(3)实际控制人最近三年是否发生重大变化，是否对本次发行造成实质性障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2018年11月27日