中国上市公司网讯 11月28日，中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，中银国际证券本次发行股票数量不超过8.33亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。公司本次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务。

　　公开资料显示，中银国际证券的主要业务为：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人第一大股东中银国际控股持有发行人37.14%股份，中银国际控股为中国银行的全资子公司。请发行人代表说明：(1)发行人不存在控股股东、实际控制人的认定依据是否充分;(2)无控股股东、实际控制人的认定是否存在规避同业竞争或利益冲突的情形，以业务经营地域不同认定不构成“同业竞争”是否会限制或影响发行人在中国大陆地区之外国家及地区业务的发展，发行人在中国大陆地区之外国家及地区业务发展的战略及安排，避免利益冲突的措施及相关安排;(3)发行人自身不注册商标的原因，是否对中国银行存在重大依赖，是否对发行人资产完整性及经营独立性造成不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、报告期内，发行人与中银国际控股、中国银行及其关联方，在投资银行业务、资产管理业务、自营投资、私募股权投资、房屋租赁等领域存在大量的关联交易。请发行人代表说明：(1)各类关联交易的必要性及合理性，结合市场同类交易价格以及关联交易定价原则，说明交易价格的公允性;(2)关联交易收入占比在2016年至2018年保持平稳但2019年上半年占比大幅下降的原因及合理性;关联交易支出占比报告期总体上升的原因及合理性;(3)2019年由于公司未能及时与中国银行结算资产管理计划管理费导致应收款项账面价值增加的原因及合理性;(4)发行人主要业务是否依赖中国银行，是否影响公司业务独立性，关联方是否存在违规占用发行人资金，侵害发行人利益的情形，发行人相关应对措施;(5)与中国银行业务合作的稳定性及可持续性，对发行人未来持续经营能力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、发行人报告期存在数量较大的资产管理业务。请发行人代表说明：(1)各项资管产品是否存在实际需要刚性兑付或予以补偿的风险及原因;(2)相关资产管理计划是否涉及诉讼或仲裁，相关诉讼或仲裁案件情况、进展，是否存在未勤勉尽责或未履行受托管理职责，承担赔偿责任的风险;(3)发行人过去是否存在为资管计划提供信用增级和资金补充兑付的情况，是否存在其他可能导致发行人最终承担损失的情况;计提减值准备或预计负债金额的具体依据及其合理性，计提金额是否谨慎，是否与同行业一致;是否会对生产经营及财务成果产生重大不利影响;(4)发行人对资产管理业务的相关内控建立及有效执行情况，是否有针对整体表外资产计提相关风险准备金，对上述违约资产管理计划的收益计提是否足够谨慎，相关会计处理是否符合企业会计准则规定;(5)目前资产管理业务是否存在违反资管新规和证监会监管政策的情形，按照资管新规进行规范是否对未来经营产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2019年11月28日