中国上市公司网讯 3月11日，天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所科创板上市。

　　据悉，天合光能本次发行的股票数量不超过43,945.66万股，且不低于本次发行完成后公司股份总数的10%。公司拟以本次募集资金投入金额300,000.00万元，主要用于铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目、年产 3GW 高效单晶切半组件项目、研发及信息中心升级建设项目以及补充流动资金。

　　公开资料显示，天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.请发行人代表补充说明：(1)除涉及开曼法院私有化估值诉讼外，TSL 及发行人实际控制人高纪凡是否存在因 TSL 在上市期间和私有化过程中行为不当而被 SEC 处罚或在美国法院被提起诉讼的风险;(2)有关 TSL 的未决诉讼及进展情况，诉讼请求事项和请求金额;(3)TSL 已就上述诉讼所预留的资金金额，保守估计是否足够覆盖异议股东主张的估值;(4)若诉讼结果支持异议股东的主张而上述发行人预留资金不足以覆盖异议股东主张的估值，是否存在异议股东对 TSL 其他资产包括其原在发行人前身天合有限所持有股权采取执行措施的风险;(5)发行人实际控制人是否已经作出对 TSL 异议股东上述潜在支付风险进行兜底，以及履行兜底义务的能力，以确保发行人实际控制结构稳定性的合理安排;(6)结合 TSL 私有化退市涉及的上述估值异议所导致的实际控制人所持有发行人股份的被执行风险，以及实际控制人高纪凡向厦门国际信托有限公司贷款 45.69 亿元所涉及的潜在偿债风险，发行人是否存在控制权稳定性风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表进一步说明，兴银成长、兴业银行、远晟投资、厦门国际信托是否存在同一实际控制人，远晟投资、厦门国际信托、兴业银行是否属于关联方，发行人与上述三方的交易是否属于关联交易，是否已履行相关程序，相关交易是否真实、公允，是否合法有效;兴业银行作为发行人向厦门国际信托借款的资金提供方，是否需要对厦门国际信托就发行人信托借款涉及事项所作的有关承诺进行确认，是否符合相关金融监管法律法规的要求。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表说明新冠肺炎疫情对发行人的持续经营能力有无重大影响，发行人的应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板股票上市委员会

　　2020 年 3 月 11 日