中国上市公司网讯 3月11日，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所科创板上市。

　　据悉，金博股份本次拟公开发行股票不超过2,000万股，不低于发行后总股本的25%。公司本次拟投入募集资金32,151.00万元，主要用于先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目和先进碳基复合材料营销中心建设项目。

　　公开资料显示，金博股份主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.请发行人代表说明:(1)受“531”政策影响，发行人 2018年毛利率上升的原因及合理性;(2)在下游客户议价能力逐渐增强的情况下，发行人高毛利率水平的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.发行人2019年度主要产品较2018年度综合价格有较大幅度下降，请发行人代表结合产品定价政策、客户结构、下游光伏行业发展及当前新冠肺炎疫情影响等，进一步说明主要产品未来综合价格趋势，对发行人未来盈利的影响，以及为避免未来盈利下降采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.发行人招股说明书披露，近年来发行人制备技术不断进步、生产效率不断提升，单位制造成本持续下降。2017 年度至 2019年度，发行人坩埚产品单位直接材料成本(万元/千克)分别为 0.0103、0.0113、0.0124，导流筒产品单位直接材料成本(万元/千克)分别为 0.0114、0.0127、0.0137，持续增长。2019 年度较 2018 年度增加的原因主要为大规格坩埚、导流筒类产品需求的增加，产品耗用的碳纤维增加所致。请发行人代表结合产品工艺、生产过程，进一步说明大规格坩埚、导流筒类产品单位重量耗用碳纤维增加的原因。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板股票上市委员会

　　2020 年 3 月 11 日