中国上市公司网讯 11月4日，中山华利实业集团股份有限公司(以下简称“华利股份”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

　　据悉，华利股份本次拟公开发行股份数量不超过11,700万股，占发行后总股本的比例不低于10%。公司本次募集资金投入金额383,846.02万元，主要用于越南鞋履生产基地扩产建设项目、缅甸世川鞋履生产基地建设项目、中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目、华利股份运营信息系统升级建设项目、补充流动资金。

　　公开资料显示，华利股份从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、 HOKA ONE ONE 等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务，公司与全球运动鞋服市场份额前十名公司中的五家建立了长期稳定的合作关系。截至目前，公司在越南、中国、多米尼加、缅甸等地共开设了21家制鞋工厂，2019年鞋履产量超过1.8亿双，是全球为数不多的产量超过1亿双的运动鞋专业制造商之一。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.发行人的控股股东及实际控制人住所、主要工厂、主要市场及主要资金结算地均不在中国大陆，本次募集资金部分在境外使用。请发行人代表说明：(1)贸易摩擦、东道国营商环境等对其业务经营的影响及相关风险;(2)发行人控股股东及实际控制人住所位于境外、资产跨境分布、适用法律及跨境司法执行对投资者权益保护的影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　2.发行人实际控制人控制较多境外企业，报告期内该等关联企业与发行人之间存在关联交易。请发行人代表说明：(1)上述关联交易产生的原因及其合理性、必要性与公允性;(2)发行人和上述关联企业之间是否存在垫付成本、输送利益等情形。请保荐人代表发表明确意见。

　　3.报告期内发行人得到 Hong Fu(BVI) 1.8 亿美元的债务豁免，并向 Hong Fu(BVI)偿还剩余债务。请发行人代表说明：(1)债务豁免的原因及合理性;(2)是否已建立规范关联方资金往来的制度。请保荐人代表发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核中心

　　2020 年 11 月 4 日