中国上市公司网讯 6月28日，百济神州有限公司(以下简称“百济神州”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所科创板上市。

　　据悉，百济神州本次发行的人民币股份股数(包括超额配售选择权)不超过132,313,549股，占发行后已发行股份总数比例不超过10%。公司本次拟投入募集资金2,000,000万元，主要用于药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。

　　公开资料显示，百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。自 2010 年成立以来，公司秉承“百创新药，济世惠民”的愿景，坚持做生物科技产业的变革者，为中国乃至全世界的患者提供有效、可及且可负担的好药。公司践行“植根中国、放眼全球”的发展战略，积极把握中国医疗监管改革为生物制药行业带来的发展机遇，建立内部关键能力，逐步成长为具备早期药物发现、临床研究、规模化的高质量药物生产和以科学为基础的商业化能力的全方位一体化的全球性生物科技公司。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.请发行人代表：(1)结合发行人的盈利前景及核心技术团队成员的变化情况，说明发行人正在或计划采取何种措施以保持核心技术人员与管理人员的稳定;(2)分析三款自主研发产品百悦泽、百泽安、百汇泽未能成为各自领域在中国或美国市场最早上市产品的原因，说明该等情形是否与发行人研发、临床、报批等方面的运营效率及内部控制相关，发行人是否已制定并采取必要措施加以改进;(3)说明发行人主要产品的市场表现、获批及临床在研适应症的最新情况、与主要竞品头对头临床试验的最新进展，说明发行人的技术优势、布局优势、价格优势能否抵消产品晚于竞品上市造成的不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表：(1)说明报告期内与新基、安进、诺华合作的最新进展及是否达成合作预期，分析该等合作的内在逻辑及商业合理性，说明该等合作是否与发行人持续亏损、资金压力较大有关;(2)说明在该等合作中发生的争议、纠纷或诉讼及其对合作的现实及潜在影响，发行人的业务模式、研发及管理团队、管理体系是否因此发生重大变化;(3)结合安进入股协议中关于避免其股权被稀释的两项权利，说明是否约定了两项权利之间的衔接关系，如安进不参与本次 A 股认购导致股权比例被摊薄，直接认股权是否有调整机制?发行人与安进之间是否就此存在现实或潜在的争议。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.鉴于发行人依据境外法律设立并存续、由董事会掌握较大决策权力，请发行人代表说明如果在科创板发行上市，将如何适应 A 股市场环境，有效体现对 A 股股东利益的保护。请保荐代表人发表明确意见。

　　科创板上市委员会

　　2021 年 6 月 28 日