德石股份IPO过会 将于深交所创业板上市
中国上市公司网讯 7月22日,德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“德石股份”或公司)首发申请获深交所通过,公司将登陆深交所创业板上市。
据悉,德石股份本次拟发行股票的数量不超过3,759.27万股,占发行后总股数的比例不低于25%。公司本次募集资金投资额40,000.00万元,主要用于井下智能钻井工具一体化制造及服务项目、高端井口装置制造项目、补充流动资金。
公开资料显示,德石股份主要从事石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁,开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。其中,钻井专用工具为以螺杆钻具为主的多种钻具产品,钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。长期以来,公司通过自身多年以来持续的技术研发投入、生产实践、消化吸收国内外先进技术等方式,积累了大量的先进技术和工艺,以及丰富的石油钻采设备制造研发经验,对国内主要油气田作业环境均有较为深刻的理解与经验积累,具备较强的生产、研发实践经验与技术积累。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人控股股东杰瑞股份于2011年收购发行人前身德石有限时,公告称:“为延伸公司油田服务产业链,开拓工具类产品及市场,促进油田服务业务板发展,公司将在市场、技术、研发和管理等方面实现优势互补,对提升公司油田服务链条的整体实力和延伸产业链条具有重要的意义”。发行人在招股说明书中披露:“本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性,有利于提升专业化经营水平、促进科技创新”。请发行人代表:(1)说明上述公告之间的异同;(2)结合近十年来与控股股东的优势互补情况、业务关系、客户与供应商重叠情况、未来发展规划等因素,说明分拆上市的必要性。请保荐人代表发表明确意见。
2.2011 年,杰瑞股份披露德石有限 2010 年主营业务收入21,611.63 万元、净利润 3,450.78 万元,德石有限向杰瑞股份承诺被收购后三年净利润复合增长率保持不低于 20%。2020 年度发行人实现营业收入 42,194.53 万元,扣非后净利润 5,650.65 万元。请发行人代表说明被收购至今营业收入与净利润增长缓慢的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。
3.德石有限成立后,曾出现受让职工持有的德石有限股权再转出的行为,也存在相近时间内受让、转让价格相差较大的情况。请发行人代表说明:(1)德石有限受让本公司股权的合法合规性;(2)相近时间内受让、转让价格相差较大的原因及合理性;(3)历次员工入股是否构成股权支付;(4)在 2005 年《证券法》生效后,德石有限组织员工认购其股权是否构成公开发行,是否构成本次发行的法律障碍。请保荐人代表发表明确意见。
4.发行人钻具产品招投标价格范围波动较大,以 135 规格钻具为例,重要客户 2017 至 2018 年招投标价格范围为2.03-4.53 万元/台,2019 至 2020 年为 4.27-4.64 万元/台。请发行人代表说明招投标价格范围波动较大是否对发行人构成较大经营风险,相关风险是否已充分披露。请保荐人代表发表明确意见。
深圳证券交易所
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2021 年 7 月 22 日
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