中国上市公司网讯 9月1日，首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，首创证券本次发行股票数量不超过61,500万股，占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。

　　公开资料显示，首创证券主营业务范围包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。公司作为北京市国资委控股的证券公司，是北京市市属金融机构重要组成部分，自2000年2月设立以来，公司的发展始终得到了北京市政府和北京市国资委的大力支持。公司作为具有全牌照经营资质的综合性证券公司，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。

　　上市委会议提出问询的主要问题

　　1、发行人控股股东首创集团为第一创业证券第一大股东。请发行人代表说明:(1)发行人与第一创业证券是否同属首创集团或北京市国资委控制的证券公司,是否存在同业竞争,是否符合相关监管要求;(2)首创集团成为第一创业证券第一大股东后短期内转让股份的原因,转让是否存在重大不确定性;(3)首创集团及其直接或间接控制的其他企业是否存在与发行人相近或相似的业务,是否存在利益冲突。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

　　2、报告期内,发行人与关联方存在代理买卖证券等关联交易。请发行人代表说明:(1)报告期内关联交易发生的必要性、决策程序的规范性、定价的公允性,是否存在关联方为发行人承担成本费用或输送利益的情形;(2)发行人关联采购金额逐年上升的原因及合理性;(3)发行人减少和规范关联交易的具体措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

　　3、请发行人代表说明:(1)报告期内另类投资业务收益大幅增长的合理性及持续性;(2)表外业务项目是否存在潜在兑付风险或违约风险,风险应对措施及内控机制是否有效;(3)2022年上半年业绩下滑的原因,未来盈利的持续稳定性,是否存在业绩大幅波动风险,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2022年9月1日