中国上市公司网讯 10月13日，滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称“多利科技”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所主板上市。

　　据悉，多利科技本次发行股票数量不超过35,333,334股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司共募集资金159,128.72万元，主要用于滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目、常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目、昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目和补充流动资金项目。

　　公开资料显示，多利科技是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内汽车冲压零部件及冲压模具领域持续保持市场竞争优势，具有较强的模具设计开发能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。

　　上市委会议提出问询的主要问题

　　1、请发行人代表说明:(1)对特斯拉的销售收入大幅增长的原因与合理性,与特斯拉是否存在釆购销售合作外的其他利益安排;特斯拉未对发行人实施汽车零部件产品的价格年降政策的原因;(2)对特斯拉相关销售毛利率明显高于发行人平均毛利率的原因与合理性,与同行业公司对特斯拉的销售毛利率是否存在明显差异;(3)发行人是否具备持续获取新客户的能力,主要客户是否面临着汽车芯片短缺风险,是否可能对主要客户的汽车销量及发行人销售收入产生重大不利影响,相关信息披露是否充分;(4)2020年、2021年第四季度收入占比较大的原因及合理性,与主要客户及同行业可比公司是否一致。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　2、发行人重要子公司上海多利原系村办集体企业上海多利汽车配件厂转制而来。请发行人代表说明:(1)转制前后上海多利注册资本和净资产差异较大的原因,是否存在注册资本不实的情形;(2)2008年改制方案村民委员会决议通过后未经村民大会决议通过,是否符合相关规定;上海多利汽车配件厂股权转让是否挂牌竞价交易;(3)上海多利汽车配件厂股权转让履行的程序是否合法合规,是否存在损害农村集体权益或农村集体资产流失情况,是否存在潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　3、请发行人代表说明:(1)在主要原材料采购价格上涨较多的情况下,直接材料占成本比重持续下降的原因与合理性;(2)报告期内废料率较高、废料销售收入大幅增长的原因与合理性;(3)关联方和零部件主要供应商无锡华尔众、无锡晓诚和无锡邦奇的相关股东是否存在为发行人实际控制人及一致行动人代持股权等情形;(4)向关联方大额采购的必要性、釆购价格的公允性,是否存在关联方为发行人代垫成本费用的情形;(5)冲压零部件业务毛利率高于可比上市公司均值的原因及合理性;2021年发行人冲压零部件毛利率小幅提升,但同行业可比公司毛利率大幅下降的原因。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2022年10月13日