风神股份与倍耐力的工业胎业务整合在酝酿了一年多后终于落地。公司今日宣布，拟通过发行股份方式购买PTG(倍耐力工业胎)公司90%股权、桂林倍利100%股权以及黄海集团工业胎相关土地和房产，交易作价57.83亿元。同时，公司拟通过询价方式募集配套资金不超过20.21亿元，扣除发行费用后用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

　　值得关注的是，风神股份取得PTG100%股权及控股股东橡胶公司旗下其他工业胎资产后，将全面实现工业胎业务整合，一跃成为全球第四、中国最大的工业胎企业，并将晋身中国化工旗下的全球唯一工业胎资产控股平台。

　　根据重组预案，风神股份拟发行股份向TP购买其持有的PTG公司52%股权、向HG购买其持有的PTG公司38%股权、向控股股东橡胶公司购买其持有的桂林倍利100%股权，以及向黄海集团购买工业胎相关土地和房产，发行价格9.78元/股。由于风神股份此前已持有PTG的10%股份，本次交易完成后，上市公司将直接持有PTG的100%股权、桂林倍利的100%股权、黄海集团工业胎相关土地和房产。

　　本次重组前后，风神股份控股股东均为橡胶公司，实际控制人均为国务院国资委，上市公司控制权未发生变更。

　　此次重组的一个重要背景是，2015年，在中国化工以70亿欧元(约470亿元人民币)收购意大利轮胎巨头倍耐力后，其旗下上市公司风神股份与倍耐力相关资产的整合就一直备受关注。2016年10月，风神轮胎宣布高层人事变动，涉及总经理、副总经理、市场总监、销售总监、财务总监、运营总监、研发总监等诸多重要职位，一度被业内视为双方整合提速的信号。

　　预案显示，PTG公司2015年底在意大利设立，其前身系倍耐力集团工业胎相关业务公司。2016年1月，倍耐力集团将其工业胎业务与乘用胎业务分拆，并将工业轮胎业务更名为PTG。截至本预案签署日，PTG控股股东为TP，持股比例52%，实际控制人为国务院国资委。

　　关于倍耐力集团，其成立于1872年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，业务遍及世界160多个国家和地区，在全球13个国家和地区拥有20家工厂。倍耐力集团在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车(法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、保时捷、宾利、迈凯伦等)独家轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。

　　资料显示，2016年风神股份收购了PTG公司10%股份，当年PTG实现净利润2.9亿元。据披露，PTG预计其在2017年至2019年净利润分别为4035.81万欧元、4316.44万欧元和4528.82万欧元。

　　另据了解，桂林倍利系橡胶公司旗下工业胎资产板块子公司，主要资产为100万套全钢子午胎生产线，已于2015年底正式投产。由于桂林倍利为2016年12月份新成立公司，报告期不存在收入、利润以及非经常性损益。