8月29日，浙江永和制冷股份有限公司(股票简称：永和股份;股票代码：605020)可转债申请获证监会通过，将于上海证券交易所上市。

　　永和股份主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石矿、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。现已发展成为氟化工行业的领先企业之一。

　　永和股份本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元)，募集资金扣除发行费用后用于邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目以及补充流动资金。

　　募资扩大产能为公司后续发展奠定基础

　　永和股份于2021年7月成功登陆上交所A股主板市场，借助资本市场的力量，公司紧抓行业发展机遇，围绕公司战略发展规划，结合氟化工行业政策导向及市场发展趋势，丰富产品线，更好服务下游产业领域，提高产品附加值，逐步实施推动公司中长期项目规划。

　　随着公司规模的不断扩大以及品牌知名度的上升，公司现有的生产能力已无法满足市场的旺盛需求，产能瓶颈已成为限制公司进一步发展的关键因素。在此背景下，公司通过邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目，新增自动化生产设备，采用先进的生产工艺，能够提高公司新型环保制冷剂及含氟高分子材料生产能力，提升公司对客户订单的响应能力，为公司后续发展奠定基础。

　　其中，邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目总投资238,825.51万元，公司于2021年首次公开发行股票时以募集资金净额41,832.06万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟公开发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金40,000.00万元用于该项目投资建设。

　　氟化工行业市场需求巨大

　　氟化工是化工行业中增长迅速的一个子行业，其产品性能好、品种多、应用领域广、市场容量大，发展前景广阔。其中，含氟高分子材料是氟化工产业链中产业附加值和利润率最高的几个领域之一，在工业建筑、石油化学、汽车和航天工业等领域都有广泛的应用。受益于风电、环保、桥梁、建筑、半导体、新能源等行业的发展以及通讯电缆、局域网电缆、5G网络基站、智能手机用导线等方面需求增长，预计PTFE、PVDF、FEP、PFA市场需求将保持较快的增长速度。

　　此外，电子级氢氟酸是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一，其生产技术要求高、附加值高，受益于政策对电子产业的大力扶持以及进口替代的不断推进，电子级氢氟酸将迎来良好的市场发展环境，而我国电子级氢氟酸生产厂家较少，市场供不应求。

　　根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品的总产能超过640万吨，产量超过450万吨，销售额超过1,000亿人民币，已成为全球的生产和消费大国。

　　我国“十四五”规划明确“双碳”目标，推动能耗双控政策的提升，并随着《基加利修正案》等国际公约在中国的生效、国家安全环保要求不断提高，对氟化工行业提出了更高的要求，氟化工行业将进一步向精细化、高端化、绿色化方向发展。

　　国家产业政策的推动及国内企业的发展，都将为国内氟化工产业提供巨大的行业机遇，永和股份作为产品质量过硬、生产工艺成熟的氟化工供应商，有望享受行业发展红利。

　　多层次打造核心竞争力

　　永和股份作为一家集萤石资源、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。

　　致力于氟化工的关键核心技术攻关：永和股份高度重视技术研发与创新，大力实施创新战略，积极顺应氟化工行业技术发展趋势及国家产业政策鼓励扶持的发展方向，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高水平的研发投入。截至目前，公司共拥有46项注册专利，其中发明专利15项。公司FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、PTFE等技术储备丰富。

　　自主品牌市场声誉和出货量方面均排名前列：永和股份自主“冰龙”品牌先后获得浙江省市场监督管理局授予的“浙江省著名商标”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。含氟高分子材料方面，公司已实现向富士康、哈博电缆、金信诺、万马股份、神宇股份、新亚电子、海能实业等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金华市著名商标，在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有了重要市场地位。

　　紧密结合客户需求提供优质高效的综合服务：永和股份具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球100多个国家和地区的境外销售渠道。进一步提升了公司在行业内的影响力和市场竞争力，为未来的业绩增长奠定了重要基础。

　　抓住时代机遇开启高质量发展

　　永和股份本次募投项目围绕公司现有主营业务和未来发展战略展开，在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施，并全面带动业务发展。

　　2022年是永和股份紧抓机遇、乘势而上的关键之年，面对错综复杂的内外部环境和氟化工行业发展的新机遇，公司将坚持战略导向、价值导向、效益导向，恪守保生存的底线思维和谋发展的奋斗理念，于变局中开新局，紧紧围绕“抓项目、扩产能、促销售、提质量、降成本”的年度目标，创新经营思路，完善治理结构，紧抓市场机遇，“精、细、准”地扎实做好各项工作。本次发行可转债更是永和股份夯实氟化工产业链一体化布局，开启公司高质量发展的重要布局。