在2017年政府工作报告中，“深入推进农业供给侧结构性改革”的主题备受关注。在去年12月召开的中央政治局会议、中央经济工作会议、中央农村工作会议中，接连三次提及这个主题。今年出台的中央一号文件不仅再次重申，还强调指出要“培育具有国际竞争力的大企业大集团”。

　　此前，农业部等五部委联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》，奶业被定位为健康中国、强壮民族不可或缺的产业，食品安全、农业现代化、一二三产业协调的战略产业;到2020年，奶业现代化建设要取得明显进展，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效。

　　综合信息显示，跻身第一批国家农业产业化重点龙头企业，伊利股份紧抓政策发展机遇能力历来远超业内同行。

　　在今年的政府工作报告中，全国政协委员、伊利集团董事长兼总裁潘刚又解读出多条利好信息：农业稳定发展和农民持续增收，增加优质绿色农产品供给，拓展产业链价值链，打造农村一二三产业融合发展新格局等等。他认为，对于乳业龙头企业而言，虽然仍面临经济新常态下的多种挑战，但政策层面传来的机遇信号空前利好，“着力振兴实体经济”、“深入推进农业供给侧改革”、“振兴奶业”、“培育具有国际竞争力的大企业大集团”，相关指示精神都将对加速中国奶业转型升级(爱基,净值,资讯)带来促进作用。

　　农业部总农艺师孙中华认为，农业产业化龙头企业是重要的新兴农业经营主体，具有市场化、专业化、规模化、集约化经营的特征和优势，是推动农业供给侧结构性改革、提质增效的骨干力量。潘刚委员同样表示，要落实中央精神，就要从加大农业产业化的力度，发挥农业龙头企业的主体作用和带动作用入手。

　　基于伊利股份兼备政策机遇的把握能力、稳固的行业龙头地位、果敢前瞻的国际布局、遥遥领先的研发实力、持续优化的产品结构、贯穿产业链的品质管理、卓有成效的品牌营销、遍及全国的销售渠道等多种优势，安信证券、东方证券、国金证券、高盛高华等多家机构的专业分析师均给予买入评级。

　　安信证券分析师认为，近年来我国乳制品消费整体增长趋缓，但伊利股份作为行业绝对龙头领先地位依然牢固，与竞争对手的差距不断扩大，并积极推进产品结构升级，高端品占比不断提升，金典有机奶、常温酸奶安慕希等大单品表现突出，对收入及利润增长贡献明显。伊利健康的产品结构更具持续发展潜力，尽管目前乳制品消费回暖仍需时间，但伊利作为优质龙头企业其竞争优势(爱基,净值,资讯)和投资价值难以复制。

　　东方证券和国金证券亦认为，除了受益“深入推进农业供给侧结构性改革”概念之外，近期出台的《全国奶业发展规划》政策优势也将在伊利股份被集中释放。此项政策制定规格较高，从奶源、物流、加工、监管等多方面对于整个产业链提出了更高的要求,重在提升国产乳制品质量、加强品牌影响力,以加强自身实力方式对抗进口产品冲击。上游、下游监管的趋严,有利于龙头企业份额的进一步提升和竞争力的提高,建议关注龙头企业伊利股份。

　　据高盛高华分析师预测，2017-2018年行业领军企业的利润率有望上升100-200个基点，乳业龙头伊利股份明星产品的强劲表现和婴幼儿配方奶粉业务回升，将推动销售更快增长，利润率存在进一步上行空间，将带动2016-2018年销售和每股盈利的年均复合增长率分别达到8%和15%。当前伊利股价对应18倍的12个月预期市盈率,低于20倍/23倍的历史/同业均值，买入时机尚佳。