券商深挖多项业务保增长
随着A股市场逐步企稳,券商行业环比业绩增长开始释放“正能量”,25家上市券商11月整体营业收入、净利润较10月均实现增长。机构人士表示,券商业绩已迎来拐点,行业基本面最差的阶段已经过去。下一步,券商有望深掘经纪、资管等各业务条线的发展潜力,在业务稳健发展和创新的基础上,延续今年下半年以来的业绩回暖态势。
资管业务快速成长
当前,我国资管业务市场增速明显快于发达国家。中国证券业协会数据显示,中国受托管理资金总额逐年呈两位数增长,资产管理业务净收入增幅显著,2015年增速超过100%,2016年受市场环境因素影响,资管业务收入预计将与上年持平。
受益于资管行业市场空间巨大,券商、保险、信托等机构正迎来同台共舞的阶段。在第十二届中国证券市场年会上,中国保险资管协会执行副会长曹德云介绍,未来大资管市场日新月异,保险行业将在资管行业技术系统、管理手段、文化理念等方面积极创新,提高资产管理质量和效益。四川信托总裁助理马振邦表示,随着这几年宏观经济的发展,未来资本市场的发展、金融市场的发展为整个信托业从事资产管理行业提供巨大市场空间。而券商有望借助自身的经营和研究优势,进一步做大在资管业务主动管理领域的市场份额。
券商在资管行业中的转型发展不容小觑。海通证券分析师表示,券商资管业务曾在“放松管制、加强监管”的政策导向下迅速发展,尤其是以通道业务为主的定向资管呈现爆发式增长。但由于通道类业务附加值较低,券商纷纷谋求转型。从近年来资管规模变化来看,以通道为主的定向资管规模占比较大,但增速放缓,一些小集合和主动性集合资管的规模高速增长,成为券商资管发展的重点业务。据介绍,2016年上半年,在券商资管回归本源、积极发展主动型资产管理的大趋势下,上市券商继续着力打造主动管理业务,调整优化业务结构,大部分券商资管业务的管理规模都呈现良好的上升态势。
经纪业务创新潜力大
作为券商最具传统特点的经纪业务,也显示出新技术环境下的成长潜力。记者了解到,截至12月初,共有11家券商的经纪人数量超过2000人,分别是海通证券、申万宏源、方正证券、招商证券、光大证券、华泰证券、国泰君安、九州证券、中信建投、长江证券和中泰证券。其中,海通证券以6763名经纪人数量居首,中泰证券以2056名经纪人数量居第11位。值得注意的是,其中增长最快的九州证券,在8个月内从行业排名100之外成长为目前行业排名第八位,经纪人数量达2698名。
九州证券相关负责人对记者表示,目前九州证券在全国开设了40余家分支机构,营业部仍在筹建中,而该公司经纪人数量的快速增长受益经纪宝APP产品,提高证券经纪人管理效率,通过直接服务于证券经纪人群体,间接服务于大众客户。经纪宝产品负责人钟原表示,经纪宝可以为经纪人提供透明的收入明细,经纪人可以查看用户交易额、每月佣金收入、展业成本风险准备金等。
中信证券分析师表示,经纪业务对券商盈利起到决定性作用。佣金率和交易量双降的经营环境将倒逼券商经纪业务转型,一方面,互联网技术可以提升经纪业务人均份额,弥补佣金率下滑,提升经纪业务利润率;另一方面,有投资顾问能力的券商,通过差异化服务,可以用高佣金率维持利润率。
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