改革渐入高潮 大盘走势欲反弹
原标题:改革渐入高潮 大盘震荡反弹冲关在即
周二沪指维持震荡上行态势,盘中最高摸至3293点,再度逼近3300点整数关口,收盘小幅收涨0.10%,日K线实现四连阳。创业板指数一路震荡走低,收盘下跌0.78%,跌破半年线。盘面上,板块跌多涨少,仅通信网路、保险、银行等少数板块翻红,军工、酿酒等板块跌幅居前。个股局部活跃,剔除上市新股后有32只个股封死涨停,同时有1只个股跌停,跌幅超过5%的个股较上日增加。
作为本轮国企混改的标杆中国联通(600050)(港股00762)昨日盘中一度被砸板,但随后不足10分钟继续封死涨停,尾盘仍有101万手封单。从昨日走势来看,资金开始出现分歧,停牌前潜伏的资金开始兑现利润,又有新的资金大胆杀入希望分享联通改革红利。与A股连续两涨停不同,港股方面走势更加凸显理性,联通在周一复牌后,当日冲高回落,盘中最高上涨逾10%,但收盘仅上涨3.52%,昨日继续震荡走高,收盘下跌逾2%。根据机构测算,联通完成混改后,按1.8-2倍PB测算,合理估值在9.1-9.5元区间。另外,其余混改概念股有退潮迹象,铁龙物流(600125)、中国核建(601611)、中粮生化(000930)等个股跌逾3%。
继联通正式公布混改方案后,央企改革又有新的动作。8月21日,经国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业,至此,央企缩编至99家。受此消息影响,保利集团旗下的久联发展(002037)和轻工集团旗下的中国海诚(002116)昨日双双强势涨停。业内人士认为,从央企重组大背景来看,结合中国南北车合并、宝钢武钢合并等案例,合并重组是央企做大做优做强的一大举措,从而实现强强联合、发挥协同效应、消除同业竞争等效果。截至目前,国电电力(600795)、中国神华(601088)(港股01088)仍在停牌中,市场普遍预期两家公司将进行重组,实现煤电上下游产业链一体化。预计今年仍有1-2对央企进行合并重组。
从昨日盘面来看,银行、保险、有色等权重板块轮番拉升,但并没有形成合力,带动沪指突破3300点。一方面,3300点是市场重要的心里压力,在2016年11月29日、17年4月7日和8月2日三次都未能有效突破,随后都出现了回调;另一方面,近日虽然沪指连续震荡反弹,但量能却持续萎缩,表明了部分资金对冲关3300点信心不足,采取了谨慎观望态度。而创业板近日在冲关半年线,同样出现了量能萎缩的情况,在低位连续反弹近10%后,短期出现震荡蓄势也是正常的现象。
越声理财认为,联通混改方案出台和养老金正式入市两大利好有助于提振市场信心,在三季度宏观经济仍保持较强韧性和8月份流动性平稳的宏观背景下,再叠加十九大维稳预期,目前市场仍是做多窗口期,主题投资有望持续活跃,个股机会较多,建议关注国企改革、雄安新区、人工智能等主题及优质成长股。
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