网上路演嘉宾介绍：

上海艾融软件股份有限公司 董事长、总经理---张 岩 先生 在回答网上投资者提问

上海艾融软件股份有限公司 董事、副总经理---吴 臻 女士 在回答网上投资者提问

上海艾融软件股份有限公司 财务总监、董事会秘书---王 涛 先生 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司 投资银行总部投行二部 总经理、保荐代表人---
谭轶铭 先生 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人---
方瑞荣 先生 在回答网上投资者提问

艾融软件股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：当前的资本市场改革对企业最大的影响与触动是什么?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：当前资本市场改革对于市场前景良好的公司会带来极大地融资、发展便利，公司将努力做大做强业务规模，争取利用现有资本市场各项政策，帮助公司发展，谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司不同业务板块的营收情况?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：你好，在公开发行说明书中已经充分披露，请参考。谢谢

　　问 投资者：请简单介绍下当前我国软件行业发展概况?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2016年12月，工信部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》，作为指导“十三五”时期软件行业发展的纲领性文件，对推动软件业由大变强、实现跨越发展具有重要意义。 随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部公布的数据，我国软件产业企业2009年底实现业务收入9,513.10亿元;到2019年底实现业务收入71,768.00亿元，增长进程较为显著。 从应用领域来说，中国在金融行业应用信息技术IT较多，仅次于互联网和电信，而金融领域中银行业IT投资规模最大，约为证券IT投资的5倍、保险IT投资的4.5倍。在银行脱媒的行业背景下，银行在精细化管理、风控能力和服务水平等提出了更高的要求，因此，我国银行业对信息化投资呈现逐年增长的态势。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：艾融软件高度重视投资者关系管理，将在精选层挂牌后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：请董事长介绍一下公司的i2DirectBank直销银行平台的情况?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：直销银行以高回报、轻量、标准化金融产品作为直销银行产品，建立开放、操作简便、体验良好的互联网平台(包括直销银行专属网站、手机APP应用等)，打破物理网点服务区域的限制，利用各种线上线下传播引流方式广泛获客，全面深度挖掘客户价值。i2DirectBank直销银行平台具备完善的客户开户模块、产品管理及销售模块、互联网营销模块、资金管理模块，通过与银行系统及第三方系统的对接，可以帮助银行快速的开展直销银行业务。谢谢!

　　问 投资者：公司未来3-5年的发展规划?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：未来3-5年，公司将继续加大老客户的深挖工作，不断开拓老客户升级迭代技术开发服务;同时，持续开展新银行客户的转化工作，不断将“新客户”逐步服务成长为“老客户”，也注重加大非银行业务领域典型案例的积累和业务拓展，在注重技术不断升级同时，不断扩大公司业务规模，回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请详细说明公司主营业务成本构成及其变动的原因?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：公司主营业务成本主要包括直接人工成本、项目直接费用，符合软件企业的成本特点。 直接人工成本为从事技术开发、技术服务等具体项目人员的薪酬及福利费用，是公司主营业务成本中最主要的部分，占比保持在95%以上，与软件行业知识密集型的特点相一致，且2017年至2019年占比较为稳定。2017年至2019年，为保证公司核心竞争力，加强人才队伍建设，公司人员规模不断扩大，直接人工成本总体保持增长态势，尤其是2019年下半年人员增加较多，当期直接人工成本大幅增加。 项目直接费用包括项目人员差旅费、交通费、驻地房租、酒店住宿费等与项目直接相关费用。2017年至2019年，项目直接费用占主营业务成本比重2-3%，2019年项目直接费用上升主要系：一方面，公司项目人员增加较多，报销费用增加;另一方面，上海宜签新增项目硬件采购金额增加。 外包服务费为公司部分项目在实施部分非核心业务时，对外采购的部分技术服务，以缩短项目实施周期、节约成本。2017-2019年，外包服务费占成本比例分别为2.13%、1.87%和1.91%，对成本影响较小。谢谢!

　　问 投资者：7月1日申购资金是7月3曰晚上，还是7月6日晚上返回资金账户，是否7月7日资金才能用?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：申购资金冻结3天，资金7月6日就可以使用，谢谢!

　　问 投资者：公司在行业中的地位、市场占有率、竞争对手等情况?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：你好，公司自成立以来，始终专注于金融业信息化领域，为以银行为主的金融机构提供技术开发及服务。在金融业信息化市场积累了丰富的实践经验和大量的优质客户，在业内尤其是互联网金融信息化这一细分领域取得了竞争优势。谢谢

　　问 投资者：公司未来的发展路径，是否有上市的计划?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：根据自身发展情况及资本市场环境，考虑是否转板上市。谢谢

　　问 投资者：围绕互联网金融支付、投资、融资三大核心应用领域，请问公司主要的成就是什么?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：公司业务主要围绕银行的支付、存款、贷款三大银行核心业务展开，公司针对这三大核心业务提供了在线支付、在线存款、在线贷款等产品解决方案和专业服务，这些产品解决方案 在公司的客户中均有广泛的应用。谢谢

　　问 投资者：董事长您好，银行业IT投资的行业情况怎么样?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：目前，银行业已经成为我国信息化建设水平最高的行业之一，我国银行业IT投资规模巨大且未来将保持稳定增长，银行业IT市场广阔。以上市商业银行为例，多家银行的金融科技投入已从此前普遍占总营收的1%，上升至如今的2%，甚至达到3%以上。根据IDC报告，2018年中国银行业整体IT投资规模1,116.8亿元，较2017年同比增长10.14%。随着银行IT基础设施建设的完成，各类产品的投入占比也逐渐发生变化：硬件产品(包括IT硬件和网络设备投入)投入呈现逐步下降的趋势，服务(包括技术开发和技术服务)和软件产品投入占比呈现继续上升趋势。根据IDC报告，2018年中国银行业硬件方面的投入占总体投入的48.8%，比2017年的52.1%下降了约3.3个百分点;服务和软件方面的投入分别占总体投入的40.3%和10.9%，比2017年的38.9%和9.1%均有所上升。谢谢!

　　问 投资者：进入精选层对公司提高知名度有用吗?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 总经理、保荐代表人谭轶铭：您好，本次股转公司设立精选层为挂牌公司提供了一个更宽广的舞台，也为公司发展提供了更好发展契机。公司作为首批进入精选层的企业，受到了很多市场关注和呵护，直接和间接地提升了公司知名度，为公司长期发展奠定了更好更坚实的基础。

　　问 投资者：请简要介绍一下公司核心技术人员及其变动情况?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：您好，截至2019年12月31日，公司共有1,142名员工，其中研发与技术人员共有1,055名，占全部员工人数的92.38%，其中核心技术人员3名。2017年至2019年公司核心技术人员稳定，未发生重大变动。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍近年来公司应收账款的信用期情况?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：2017年至2019年，公司平均93.89%的应收账款在信用期内，随着公司加大款项催收力度，信用期外应收账款占比未发生重大变化，且绝大部分也在期后及时催收回款，应收账款回款情况良好，发生坏账的风险较小。 截至2019年12月31日，逾期1年以上未回收大额应收款项主要系2018年完成验收的恒丰银行对公客户综合金融门户系统开发项目款项170.60万元。2017年开始，恒丰银行风险逐步爆发后，其审批付款停滞，导致该笔款项逾期，目前恒丰银行重组已基本完成，公司正在与其磋商逐步收回逾期款项。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要分析一下公司主营业务收入的客户构成情况?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：2017年至2019年，公司的大型商业银行客户占比较高，2017年度、2018年度和2019年度，公司来自大型商业银行客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为28.48%、25.23%和61.52%，最近一年大型商业银行客户占比收入大幅上升，主要系公司新开拓工商银行软件开发中心、工银科技、工银亚洲等新服务部门(以前主要是为工商银行网络金融部提供服务)，新中标其通用研发资源项目金额较大所致。 2017年至2019年，公司最主要的客户是工商银行，并且与之维持长期合作的关系。工商银行金融IT下分不同的业务版块，分别由不同的部门牵头实施，公司前期主要为工商银行网络金融部提供服务，2019年新中标工商银行软件开发中心、工银科技、工银亚洲项目，对工商银行提供的软件服务收入大幅增加，公司已成为工商银行主要的金融IT服务提供商之一，使得公司在金融IT领域的知名度迅速提升，有利于公司业务的扩张和发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司挂牌以后，保荐人还要继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任吗?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：公司挂牌以后，保荐机构仍要对所保荐的公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人持续服务能力提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：请问，作为精选层挂牌第一家企业公司管理层会觉得压力大么?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：有压力更有动力!公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司提供的产品或服务是否存在对外采购的情况?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：您好，公司从事金融业务应用系统的软件开发、运营维护等，主要依靠公司研发、技术人员投入的人力成本形成软件产品和实施技术服务，而且根据银行安全管理的特殊要求，公司项目实施人员通常利用银行客户开发现场的软硬件环境开展软件开发和服务，因此，公司不存在大规模对外采购的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的i2Shopping金融电子商务平台的情况?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：请介绍一下公司的i2Shopping金融电子商务平台的情况?

　　问 投资者：领导您好，公司的存货基本情况如何?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：2017年至2019年，公司存货均为在产品。在产品是在软件开发过程中尚未达到收入确认时点的相关支出，主要为人工成本。 2017年至2019年，公司存货账面价值较为稳定，未发生重大变化，存货账面价值占流动资产的比例分别为5.86%、5.08%、3.93%，随着公司收入的快速增长，占比略有降低。谢谢!

　　问 投资者：公司的i2Financing在线投融资平台是什么?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：i2Financing在线投融资平台利用先进的互联网技术平台，通过大数据以及数据模型分析技术，实现客户投资与融资业务的撮合，是银行在贷款领域的创新和尝试，以满足多元化投融资主体的需求。该产品帮助银行节约贷款额度和资本金，打通并融合融资者和投资者在投资、融资、理财等多方面的行为，沉淀大数据，打造融资者和投资者、银行、基金、保险等多维度的金融生态圈。i2Financing在线投融资平台是面向在线融资应用领域的平台产品，可以实现在线融资申请、受理、还款等业务的处理，也可以基于此实现众筹等网络信贷应用的构建。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司募集资金运用与公司现有业务的关系如何?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 总经理、保荐代表人谭轶铭：您好，公司本次募集资金运用符合国家产业政策和公司发展战略，顺应我国金融业IT需求发展趋势，紧密围绕公司现有主营业务及核心技术，包含对行业相关新技术、核心技术的研发、跟进，对专业技术人才的培养储备，并拓展营销服务网络。本次募集资金投资项目的实施将对公司研发能力、大规模软件定制能力以及营销服务网络做进一步提升，将加强公司主营业务的核心竞争能力和可持续发展能力，进一步巩固和提高公司在金融业IT解决方案市场的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请问公司下一阶段主要重点规划是什么?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：保持产品技术领先、扩大营销网络、提高产能。谢谢。

　　问 投资者：您好，请问公司募集资金投资项目与现有生产经营规模是否相适应?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 总经理、保荐代表人谭轶铭：您好 ，公司一直致力于为国内银行等金融机构提供金融软件产品开发和技术服务，通过近些年的发展，公司在金融IT解决方案行业尤其是其中互联网金融领域获得了一定的成绩，销售收入稳步增长，经营规模逐步扩大，成长速度较快。随着金融IT解决方案行业的快速发展，以及公司业务量的不断增长及新客户、新市场的不断开拓，公司现有的资产和人员规模已经不能有效满足客户与市场需求，成为公司进一步发展的瓶颈。 本次募集资金投资项目包含对行业相关新技术、核心技术的研发、跟进，对专业技术人才的培养储备，并拓展营销服务网络。本次募集资金投资项目的实施将对公司研发能力、大规模软件定制能力以及营销服务网络做进一步提升，增强公司的核心竞争能力。本次募集资金投资项目均围绕于主营业务开展，与公司现有的生产经营规模相适应。谢谢!

　　问 投资者：公司在精选层新股上市否，老股是否需要冻结一段时间?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：除有限售的股份外不需要，谢谢。

　　问 投资者：请问公司与哪些同行业公司对标?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：尽管目标客户、专业产品、经营模式、销售模式等有很多区别，但您可以参考宇信科技、科蓝软件、恒生电子等相似企业，谢谢!

　　问 投资者：请简要概述一下近年来公司技术开发业务收入情况?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：技术开发业务始终是公司的核心业务，是为满足金融机构的IT需求，为客户提供定制化的软件开发及相应的技术服务。2017年至2019年，技术开发业务收入占营业收入比例均超过96%，是公司的主要收入来源。 技术开发业务收入2018年度、2019年度分别较上年增长2,730.57万元、4,664.28万元，增幅分别为20.18%、28.69%，最近三年复合增长率为24.36%，高于公司营业收入三年复合增长率(23.30%)，公司技术开发业务保持快速增长。谢谢!

　　问 投资者：贵公司目前具备哪些技术专利?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：公司现有5项发明专利，160多项软件著作权。

　　问 投资者：7/1申购，7/6可以继续申购吗?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：7月1日当天申购就会结束，请大家关注公司股票发行相关公告，谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、信息披露、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作细则进行了规定。 自公司聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职责发挥了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍一下公司的客户资源与品牌优势?

　　答 艾融软件 董事、副总经理吴臻：公司具有较丰富的金融IT系统开发经验，在项目的获取以及产品的销售方面，具有较强的优势。银行等金融机构类客户通常有二次开发和后续IT技术服务的需求，因此对供应商粘性较高。通过各个项目的研发与实施过程，公司将项目经验积累逐步转化为核心竞争力，依托具体项目的积累研发并形成自主产品，具备较强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将既有服务、开发经验拓展到金融业的其他客户，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司的应收账款账龄情况如何?

　　答 艾融软件 财务总监、董事会秘书王涛：报告期各期末，公司应收账款账龄相对较短，回款状况良好，账龄主要在1年以内。随着公司收入的增长，应收账款金额相应增加，但公司应收账款主要是对银行等信誉度好的金融类客户，公司发生坏账的风险较小。谢谢!

　　问 投资者：公司的盈利模式是什么样的?

　　答 艾融软件 董事长、总经理张岩：公司主要向银行等金融机构及其他大型企业提供业务咨询、IT规划、系统建设、产品创新等专业解决方案。根据公司为客户提供服务类型的差异，公司的盈利模式主要分为技术开发和技术服务两种模式。 (1)技术开发：公司在自主研发软件平台的基础上，针对客户的需求进行定制化的软件开发，主要包括为新客户定制系统，为老客户升级产品系统、定制新的产品系统等。在项目实施的过程中又分为“定制化开发”和“人月定量开发”两种模式。 (2)技术服务：公司的技术服务主要是指根据与客户签订的技术服务合同，公司向客户提供技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务等。技术服务收入根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款来确认，通过收取技术服务费的方式实现。这种模式不包括针对客户新增需求的技术开发。谢谢!

　　问 投资者：请问企业挂牌以后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：艾融软件具体哪天在精选层挂牌?

　　答 光大证券 投资银行总部投行二部 董事、保荐代表人方瑞荣：具体挂牌时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!