网上路演嘉宾介绍：

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事长、总经理---陆利斌 先生 在回答网上投资者提问

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事、财务负责人、董事会秘书---
蒋 茜 女士 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司 投资银行业务委员会高级副总裁、保荐代表人---
刘劭谦 先生 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司 资本市场部高级副总裁、保荐代表人---
周 蓓 女士 在回答网上投资者提问

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：介绍一下公司在行业中的地位、市场占有率、竞争对手(已挂牌、上市)、突出竞争优势等情况

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司在行业中全球排名第二，市场占有率10%左右。公司具有规模化优势、产品创新优势、质量稳定性优势。谢谢。

　　问 投资者：公司目前面临的最大困难或挑战是什么、准备如何解决?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司目前面临最大困难是持续优化产品结构与产品成本，通过募投项目提升研发能力和降低生产运营成本。谢谢。

　　问 投资者：介绍一下行业的发展前景、公司未来3-5年的发展规划

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!行业发展前景广阔，未来3—5年根据行业调研机构分析，我们下游市场需求保持年增长30%左右，公司未来3—5年完成募投项目。谢谢。

　　问 投资者：介绍一下公司上下游及相应的公司情况

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司下游客户是行业内前七大龙头企业，每家企业的年销售额在人民币200亿元到300亿元之间。公司上游供应商是铜材冶炼和锡材冶炼等公司，规模都属于行业前列。谢谢。

　　问 投资者：目前，我国已成为全球光伏组件产量最大的国家，请问前景如何?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好! 就我国光伏发电未来的发展前景而言，虽然我国光伏产业在2018 年经历了行业低谷，但531 新政实际是从根本上推动光伏产业逐步由过去的追求规模粗放式增长向精细化、高质量方向发展。同时2019 年我国先后出台多项政策如《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》来推动光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，也出台多项政策如《清洁能源消纳重点专项监管工作方案》来保障光伏发电的消纳，为我国光伏产业向精细化、高质量方向发展提供良好的政策环境。总体而言，光伏行业作为国家建设“资源节约型，环境友好型”社会的必要保证，随着我国政策的不断完善，行业将迎来高质量发展期，未来行业前景广阔。Solar Power Europe 发布的预测数据显示，2019-2023年间，我国光伏装机总量将以21%的年均复合增长率增长，到2023 年装机总量将达到448.1GW，5 年间新增装机量将达到273GW，未来行业市场发展前景广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目“年产涂锡铜带(丝)10000 吨项目” 的选址及用地情况?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目拟由同享(苏州)电子材料科技股份有限公司作为建设单位，项目建设地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路，公司目前已取得产权证书，不动产权证书编号为苏(2017)吴江区不动产权第9053225 号。谢谢!

　　问 投资者：公司面临的机遇和挑战是什么，如何去应对?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好，下游光伏组件行业发展迅速，给公司带来巨大的发展机遇;公司需要尽快扩大产能，巩固并提高市场份额，公司加大研发力度，不断通过产品创新，提高产品的市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请领导对公司利润变动情况做简要分析?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好!报告期内，公司利润主要来自营业收入实现的营业毛利，主营业务突出，公司其他收益和营业外收支净额合计占当期净利润比例分别为-5.10%、2.99%、3.83%，对公司盈利水平影响较小。报告期内，公司净利润分别为1,024.53 万元、1,679.86 万元、3,047.55 万元，呈大幅增长趋势，主要原因是近年来光伏行业迅速发展，下游市场需求不断扩张，公司适时扩大生产规模，营业收入规模出现大幅增长，而公司拥有较强的成本管控能力，报告期内公司毛利率保持在相对稳定水平，使得公司主营业务实现的营业利润同步增长所致。谢谢!

　　问 投资者：请问补充流动资金项目对公司经营有什么影响?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!(1)补充流动资金到位后，公司资金实力得到增强，可有力地保障公司生产经营的顺利开展，增强公司市场竞争力和抗风险能力。 (2)补充流动资金到位后，公司将有充足的资金用于技术开发、产品研发 和人才引进，有助于公司产品市场竞争力的提高。 (3)补充流动资金到位后，公司资信等级提高，融资能力增强，将能够获 得融资成本更低的资金。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行股数是多少?

　　答 中信建投证券 资本市场部高级副总裁 保荐代表人周蓓：本次拟合计发行1200万股，谢谢!

　　问 投资者：此次发行为什么没有战略配售?谢谢!

　　答 中信建投证券 资本市场部高级副总裁 保荐代表人周蓓：公司结合自身情况及时间安排综合考虑后，未安排战略配售，欢迎有意向投资者参加本次网上发行，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行的对象?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象。谢谢!

　　问 投资者：请问MBB 技术对光伏焊带市场发展有什么意义呢?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!MBB 即多主栅技术，英文全称是Multi Bus Bar。MBB 技术能有效降低光伏电池和组件的串联电阻和遮光面积，并进一步增大光伏组件的电学增益和光学增益，减少封装损失，提升发电效率。数据显示通过优化光伏电池栅线结构，如将栅线结构由5MBB 优化为12MBB，光伏组件的输出功率约提升5 W～10 W。此外，MBB 技术可以有效兼容多晶硅、单晶硅等主流技术，更为重要的是采用MBB技术的组件不易产生隐裂和断栅，具备更高的可靠性。 目前，市场主流光伏组件多采用5MBB 技术，随着市场对高效组件的需求，多主栅技术得到了快速发展，如6MBB、9MBB、12MBB 等，多主栅组件具有组件效率高，银浆耗量低、机械载荷性能优异等优势，多主栅成为行业的重要技术发展趋势。对光伏焊带而言，MBB 技术将促进光伏焊带的技术不断提高。由于采用MBB 技术，光伏电池板上栅线密度将增大，间隔将变小，对焊带的技术要求更高，由此推动焊带行业技术的不断革新，促进焊带市场快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司产品常规焊带?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!常规焊带产品系公司目前主流产品，系在一定尺寸的铜带表面涂敷一定厚度的锡基焊料而形成的复合导电材料。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目“年产涂锡铜带(丝)10000 吨项目” 的实施进度安排?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目建设期分如下四个阶段工作实施：第一阶段为设备采购及安装阶段，历时3 个季度，主要是生产设备采购和生产工艺优化建设;第二阶段为人员招聘及培训阶段，历时11 个季度，主要是结合生产工序需要配备人员并完成新增人员的培训;第三阶段为试生产阶段，历时11 个季度，主要是工艺流程投产准备、工程试运营投产等。谢谢!

　　问 投资者：请问目前公司掌握的核心技术主要包括什么?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!目前公司掌握的核心技术包括：高速自动涂锡技术、压延退火技术、反光焊带生产技术、高速涂锡焊带收卷技术等。谢谢!

　　问 投资者：请问光伏焊带市场集中度如何?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 在“中国制造2025”战略背景下，我国工业生产技术不断升级，规模化发展成为制造业发展趋势。而光伏产业作为绿色可再生能源产业，未来行业市场发展空间广阔，其涵盖的细分领域光伏焊带企业也将有广大的市场增长空间。但随着光伏焊带行业的不断发展，行业优胜劣汰加剧，在此情况下，规模较小、成本控制能力较弱的光伏焊带企业生存压力日益增大，小规模技术落后企业将逐步退出市场。而大型光伏焊带企业实行规模化生产，在资金实力、成本控制、产品供应链、管理经验等方面具有较强优势，同时投入大量资金进行产品研发，产品技术含量较高，抗压能力相对较强，具有较好竞争优势。焊带行业市场集中度将不断提升，规模大、技术实力强的企业未来拥有较好发展前景，未来行业市场将继续向技术实力强、规模大的焊带企业靠拢。谢谢!

　　问 投资者：请问前五大客户与公司关联关系情况?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!截至公开发行说明书签署日，前五大客户与公司不存在关联关系。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期末，公司研发费用分别为多少?占各年度营收比例如何?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好!报告期内，公司研发费用分别为1,131.59 万元、1,105.00 万元和1,516.24 万元，占各年度营业收入的比例分别为4.63%、3.17%和3.71%。报告期内，公司坚持技术和产品的持续创新，公司为更好的开发新产品，满足客户新需求，不断加大研发投入，研发费用总体呈增加的趋势，研发投入占营业收入的比例略有波动，但整体变动较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司短期借款余额分别为多少?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!公司短期借款主要是通过股东担保、资产抵押及票据贴现等方式从银行取得的流动资金贷款，用于公司日常生产经营。报告期内，公司短期借款余额分别4,659.74 万元、5,474.39 万元、8,537.85 万元，占各期末负债总额的比例分别为32.19%、31.99%、48.52%。随着公司业务的增长和资产规模的扩大，公司的短期借款余额逐年增长。谢谢!

　　问 投资者：请简单分析下，报告期内，公司汇流焊带产品的单位毛利变动情况?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!报告期内，公司汇流焊带产品的单位毛利分别为4.05 元/ kg、2.96 元/ kg、5.85 元/ kg，毛利率分别为 6.67%、4.78%、9.37%。2018 年汇流焊带产品毛利率从 2017 年的 6.67%下降至 4.78%，主要原因系 2018 年度汇流焊带产品单价从2017 年度的60.74 元/kg 增长至61.85 元/kg，平均单价增长了1.11 元/kg，增长幅度为 1.83%，而受主要原材料价格上涨影响，汇流焊带的平均成本增长2.20元/kg，增长幅度为3.88%，产品成本增长的幅度高于售价增长的幅度，因此，2018年汇流焊带的毛利率有所下降。2019 年汇流焊带产品毛利率从2018 年的4.78%增长至9.37%，毛利率增幅较大，主要原因系：(1)原材料采购单价较同期出现了一定的降幅;(2)2019 年公司为降低生产成本，增加了拉丝生产工序，将原来直接采购铜扁丝改进为部分采购铜杆并通过自身的延压工艺加工成铜扁丝，降低了原材料采购成本，受上述因素影响，汇流焊带的平均成本较同期下降2.31元/kg，下降幅度为3.92%，而销售价格较同期增长0.58 元/kg，增长幅度为0.94%，因此，2019 年汇流焊带的毛利率出现较大幅度回升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司都与哪些知名企业有合作，能否简要介绍下?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好，公司已与晶科能源有限公司、晶澳太阳能有限公司、韩华新能源有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、阿特斯阳光电力有限公司等建立了紧密合作关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将募集资金用于补充流动资金是否具备一定的合理性?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司光伏焊带业务属于光伏发电产业链的中端，下游客户主要是光伏组件厂商，行业集中度较高，单一客户规模普遍较大，对材料采购的定价能力较强。光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式，而且账期较长，因此对流动资金的需求较大，具有典型的资金推动型特征。受行业特征影响，公司对营运资金需求较大，仅依靠日常生产经营积累及商业信用难以满足公司快速发展对营运资金的需求，增加营运资金是维持公司稳定发展的内在要求。本次募集资金补充营运资金后，可有效改善公司财务结构，增强公司日常经营所需流动性，为公司进一步开拓市场、提高综合实力、实现业务规模的快速发展提供流动资金保障。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行前后公司股本情况?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好! 本次发行前公司总股本为4,540 万股，若本次拟公开发行新股按1200万股预计，发行后总股本为5,740 万股，本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为20.91%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要产品?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司主要产品为高性能光伏焊带，焊带是光伏组件主要的电气连接部件，用于收集光伏电池片转化的电流，属于毫米级尺寸的精细化部件。焊带的技术含量和品质优劣直接影响光伏组件电流的收集效率和光伏电池片的碎片率，关系到组件的发电效率和成本控制情况。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行的定价方式是什么?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!向合格投资者网下询价方式。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的生产模式?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司每年年初与客户签订合作框架协议，其后根据客户订单需求具体安排生产计划。生产部接到具体订单后首先通知采购部安排采购，随后将采购的铜带进行前期处理后进行高速自动涂锡、裁剪、检验、最后包装成盘或轴交付至客户。谢谢!

　　问 投资者：请简单分析下我国光伏发电未来的发展前景?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好! 就我国光伏发电未来的发展前景而言，虽然我国光伏产业在2018 年经历了行业低谷，但531 新政实际是从根本上推动光伏产业逐步由过去的追求规模粗放式增长向精细化、高质量方向发展。同时2019 年我国先后出台多项政策如《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》来推动光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，也出台多项政策如《清洁能源消纳重点专项监管工作方案》来保障光伏发电的消纳，为我国光伏产业向精细化、高质量方向发展提供良好的政策环境。总体而言，光伏行业作为国家建设“资源节约型，环境友好型”社会的必要保证，随着我国政策的不断完善，行业将迎来高质量发展期，未来行业前景广阔。Solar Power Europe 发布的预测数据显示，2019-2023年间，我国光伏装机总量将以21%的年均复合增长率增长，到2023 年装机总量将达到448.1GW，5 年间新增装机量将达到273GW，未来行业市场发展前景广阔。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下光伏焊带市场发展的现状?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!光伏焊带行业是随着全球光伏发电市场的发展而兴起的。我国光伏焊带产业起步于20 世纪90 年代，起初昆明贵金属研究所率先成功研发出光伏焊带并建立生产线。进入21 世纪，随着光伏发电产业的繁荣，陆续有企业投资生产光伏焊带，并持续不断扩大产能。2008 年由于全球金融危机影响，光伏焊带产业受到严重影响。2009 年随着光伏行业的复苏，光伏焊带市场不断有新企业加入，同时行业产能规模急速扩张。2013 年后随着光伏行业的回暖和光伏组件产量的增长，作为光伏组件关键部件的光伏焊带行业迎来了快速发展期。光伏焊带行业处于光伏产业链的中游，其市场发展情况主要取决于光伏行业下游光伏电站的建设情况。光伏发电作为一种清洁可再生能源，在全球各国的发展受到广泛支持。《BP 世界能源展望(2019 年)》指出到2040 年全球能源需求将增长约三分之一，且85%的能源供给增长将来自可再生能源和天然气，可再生能源将成为全球最大的发电用能源。在此背景下，未来全球光伏发电产业将持续稳步发展，其上游光伏焊带产业也将拥有广阔的市场发展前景。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司产品销量大幅增长的原因?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好!报告期内，公司产品销量大幅增长，有以下两个原因：1)目前公司为晶科能源(及其子公司)在光伏焊带领域第一大供应商，得益于报告期内晶科能源业务规模地迅速扩张，晶科能源对公司采购规模相应逐年大幅增长;2)随着公司业务规模和生产能力的不断提升，公司主动加大对行业内其他客户的开发力度，2018 年、2019 年陆续开发晶澳太阳能、隆基乐叶等客户，为报告期内公司收入增长提供新的增长点。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业分类?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!公司专业从事光伏焊带的研发、生产、销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于大类“C 制造业”中子类“C32 有色金属冶炼和压延加工业”中的“C3240 有色金属合金制造”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募投项目“新建研发中心项目”的概况?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本项目计划总投资3,000.00 万元，其中场地装修投资324.00 万元、设备投资2,110.00 元和研发费用566.00 万元。 本项目为新建研发中心项目，项目将通过购进先进的研发、检测、实验等软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，建立更具完整性、系统性、先进性的综合研发平台，强化公司技术资源整合能力，强化公司对先进技术的研发能力，促使公司产品性能持续提升，并研发新技术新产品，促进新产品、新技术的成果转化，进一步扩大公司产品竞争力。公司将重点对低电流铜包铝合金焊带技术、黑色汇流焊带技术、打孔汇流焊带技术、低温反光焊带技术等技术进行深入研究开发，进一步强化公司对前沿技术的研究开发能力，提升公司的核心技术竞争力，满足光伏发电行业的未来发展需求，提升公司在行业内的竞争地位。截至公开发行说明书签署日，公司尚未启动新建研发中心项目的建设，不存在募集资金用于置换已建设项目的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司期间费用分别为多少，占营收的比重情况?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好!报告期内，公司期间费用合计分别为2,104.09 万元、2,496.16 万元、3,076.71万元，期间费用占营业收入的比重分别为8.61%、7.16%、7.52%。报告期内，公司整体期间费用占营业收入的比例较为稳定。扣除研发费用后的期间费用合计分别为972.50万元、1391.16万元，1560.47万元，期费用占营业收入的比重分别为3.98%，3.99%、3.81%。谢谢!

　　问 投资者：请问光伏焊带产业是否存在一定的区域性特征?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!光伏焊带产业具有明显的区域性发展特征。由于光伏焊带市场的发展同下游光伏组件产业紧密相关，为更好地满足下游光伏组件厂商的需求，光伏焊带产业多集中在光伏组件产业发达的区域，当前我国以江苏、浙江为代表的华东地区光伏组件产业发达，也成为我国光伏焊带产业发展较快的区域。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐代表人，您觉得公司股票未来的走势如何?

　　答 中信建投证券 资本市场部高级副总裁 保荐代表人周蓓：您好!我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问发行前每股净资产是多少?

　　答 中信建投证券 投资银行业务委员会创新融资部华东负责人、保荐代表人刘劭谦：您好!发行前每股净资产为2.73元。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍下公司产品MBB 焊带?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!MBB 焊带即为多主栅焊带，是圆柱形结构的互连焊带，直径在0.2mm-0.4mm之间。圆柱形结构的MBB 焊带较传统的扁平型或方型结构的焊带能更有效的增加电池片的受光面积，也能使光伏组件的主栅由宽变窄，减少了浆耗量，降低了光伏组件生产成本。此外MBB 焊带上方的入射光经过玻璃二次反射可被电池片有效吸收利用，也能进一步提高电池片阳光收集率。谢谢!

　　问 投资者：请问新冠疫情对公司影响大吗?

　　答 中信建投证券 资本市场部高级副总裁 保荐代表人周蓓：您好!新型冠状病毒肺炎疫情于2020 年1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫情的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，公司已于2020年2 月10 日开始复工。截止公发行说明书签署日，新冠病毒疫情对公司生产经营的影响较为有限。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金到位后对净资产收益率有什么影响?

　　答 同享科技 董事长、总经理陆利斌：您好!本次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增加，这将增强公司规模和实力，提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。由于募集资金投资项目存在建设周期，项目达产需要一定时间，在短期内难以完全产生效益，公司短期内净资产收益率会有所下降。但随着募集资金投资项目的逐步达产，将增强公司的生产能力和市场竞争力，盈利水平将增加，公司的净资产收益率将逐步提高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司开发支出资本化的情况?

　　答 同享科技 董事、财务负责人、董事会秘书蒋茜：您好!报告期内，公司不存在开发支出资本化的情况。谢谢!