网上路演嘉宾介绍：

贝特瑞新材料集团股份有限公司党委书记、董事长---贺雪琴在回答网上投资者提问

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事、执行总经理---黄友元在回答网上投资者提问

贝特瑞新材料集团股份有限公司财务总监---刘志文在回答网上投资者提问

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书---张晓峰在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人---黄涛 在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、保荐代表人---余洋 在回答网上投资者提问

贝特瑞股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司可以如何提高估值呢?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行总经理、保荐代表人余洋：您好，估值是投资者和市场对公司的价值判断，影响因素较多。从公司自身来讲，我们能做的是继续保持公司在新能源材料领域领先的技术水平和突出的行业地位，积极推动公司经营业绩持续快速增长，持续为投资者创造价值，相信市场会给予公司客观、合理的估值水平。谢谢。

　　问 投资者：对于友商当升、容百这几年也在高镍方向走的挺快，公司的竞争优势在哪里?

　　答 贝特瑞 董事会秘书张晓峰：您好，贝特瑞高镍的优势如下： (1)定制化开发。贝特瑞所有高镍产品都是跟国际客户定制化开发的产品，产品开发跟项目绑定，竞争对手切入的难度很大。 (2)品质能力。贝特瑞长期跟海外客户合作，已经拥有海外客户动力电池品质所需要的完备的品质体系和经验，这是其他友商较弱的。 (3)共同开发体系。贝特瑞与国际客户多年的合作和共同研发的模式，这种共同研发的体系可以让公司提前切入海外客户的项目。 (4)系统的方案解决能力。高镍的未来应该要配合硅基负极适用，而友商基本没有硅基负极的研究经验，也无法开展类似研究，而贝特瑞有能力给客户提供高镍+硅负极的系统解决方案。谢谢!

　　问 投资者：讲真，公司不上A股有点可惜啊!董事长有没有计划登陆A股资本市场~

　　答 贝特瑞 党委书记、董事长贺雪琴：您好，谢谢您的关注和理解。精选层对公司发展是一次重要的机遇，贝特瑞一定会非常重视这次机遇，用加倍的努力回报精选层投资者，为精选层改革的成功贡献力量!公司目前还不符合在A股分拆上市的条件。如果未来政策出现变化，公司会综合考量不同市场的情况和政策环境，不放过任何一个能够促进公司发展的机遇。谢谢!

　　问 投资者：公司其他品种和其他业务都包含了哪些?未来是否稳定?

　　答 贝特瑞 财务总监刘志文：您好，其他品种主要为公司在生产负极材料过程中产生的煅后焦、微粉等副产品，其他业务主要为销售原材料、研发服务等。2020年开始，由于山西公司、金石公司不纳入并表，其他品种将大幅减少，减少之后的其他品种未来将保持稳定，其他业务收入主要是销售原材料、研发服务，存在较大的不确定。谢谢!

　　问 投资者：如何看待越来越多正极材料厂因为相对标准化而类似代工模式，收取一个加工费?下游客户是否对这种需求越来越多?

　　答 贝特瑞 董事会秘书张晓峰：您好，目前正极材料确实是金属价格+加工费的定价模式，但这不是简单的代工模式，而是基于风险控制需求所采取的定价模式。下游客户通过对金属资源的控制，可以实现对正极材料产业链价值的二次分配，会维持加工费的合理利润，这是有利于行业发展的。目前下游客户盈利能力较弱，大部分动力电池厂和新能源车厂亏损，因此对这种需求会越来越多。谢谢!

　　问 投资者：公司正极材料销售价格逐年下降，多少是原材料原因多少是产品结构原因?

　　答 贝特瑞 财务总监刘志文：您好，公司近三年正极材料销售以磷铁为主，其价格波动主要都是原材料价格的波动所致。谢谢!

　　问 投资者：公司的硅碳负极材料是否进入特斯拉产业链?

　　答 贝特瑞 董事、执行总经理黄友元：您好，我们与松下建立了良好的产品与技术合作关系。谢谢!

　　问 投资者：张总好，母公司中国宝安对贝特瑞在哪些方面给予了较强的支持，对贝特瑞而言，上市公司子公司这个身份支持更大还是障碍更大?

　　答 贝特瑞 董事会秘书张晓峰：您好，中国宝安自2002年投资贝特瑞以来，在管理、资金、人才等方面给予了公司大力扶持。正是中国宝安强有力的支持，公司才能持续发展壮大。谢谢!

　　问 投资者：黄总您好，公司在石墨烯方面的进展现在情况是什么呢?石墨烯公司的产品现在的应用场景以及未来的规划请介绍一下。

　　答 贝特瑞 董事、执行总经理黄友元：您好，公司一直持续投入石墨烯的研发，我们看好石墨烯的未来，也深知石墨烯的产业化难度。公司在石墨烯的部分应用领域已取得进展，将扩大投资推动产业化，感谢关注。谢谢!

　　问 投资者：目前疫情对公司和今年的业绩目标有什么影响?

　　答 国信证券 投资银行事业部执行总经理、保荐代表人余洋：您好，疫情对于我们业务影响可以分为三部分：今年第一季度国内疫情比较严重，国外疫情相对比较平缓，贝特瑞业务受到的影响也相对较小;第二季度国外疫情爆发，贝特瑞的业务受到一些影响，但从第二季度末开始，国内外市场已经在逐步回暖、恢复，贝特瑞的业务也在整体恢复。对于企业来说，在疫情中我们更加关注总体供应链的安全和保障，首先要确保对客户的产品供应，同时，加大了我们的产品研发和创新能力，与客户一起去面对疫情可能带来的新的市场机会，再次我们更加贴近客户、贴近市场，了解市场和客户的需求变化，与客户一起共同面对疫情带来的困难。对未来我们还是坚定的看好新能源汽车、储能、5G等带来的大的产业机会，继续加大研发能力，继续加大核心产能的投资，适时谋划面向市场的产业链重建，以应对大时代带来的大机会，对于未来的营业利润和净资产收益率，我们还是持有乐观态度，谢谢!

　　问 投资者：会做电池的成品吗?像电池，行业进军吗?会建立自己的电池销售渠道吗?

　　答 贝特瑞 党委书记、董事长贺雪琴：您好，公司没有做成品电池的计划。谢谢!

　　问 投资者：停牌前收盘价45.91元/股，发行价还划算些，抢到就是赚到哈哈

　　答 贝特瑞 董事、执行总经理黄友元：您好，谢谢关注!我们对贝特瑞未来发展充满信心，欢迎投资。谢谢!

　　问 投资者：你能告知如何提高毛利率，且在竞争激烈的市场上胜出的最关键的一些策略和做法介绍

　　答 贝特瑞 财务总监刘志文：您好： 1、公司坚定不移的落实大客户战略，将资源向优秀客户集中。 2.、充分发挥负极完整产业链的优势。持续优化产品结构，减少发货量小的产品定制，不断提高产能利用率，发挥规模效应。 3、 公司持续加强研发投入，不断迭代改进生产工艺与技术，持续降低成本。 4、正极方面，主要通过研发改进工艺以及迅速提升产能利用率。谢谢!

　　问 投资者：公司获得了哪些国际上的产品认证和质量认证?

　　答 贝特瑞 董事、执行总经理黄友元：您好，公司已通过ISO9001、IATF16949、ISO14000等认证。谢谢!

　　问 投资者：贵司主要客户有那些，各个出口金额多少，未来预计多大提升?

　　答 贝特瑞 党委书记、董事长贺雪琴：您好，具体的客户和金额请查阅公司公开发行意向书。谢谢!

　　问 投资者：请问对于天然与人造的技术路线投入上，公司是否判断天然石墨代表未来的方向?在人造石墨领域我们与同业璞泰来、杉杉的竞争优势如何?谢谢!

　　答 贝特瑞 董事会秘书张晓峰：您好，是用天然石墨，还是人造石墨，取决于电池厂的技术路线。公司认为，这两类材料各有优缺点，因此在较长时间内会共存。璞泰来、杉杉是以人造石墨为主，贝特瑞既有天然也有人造，产品种类较为齐全。谢谢!

　　问 投资者：新冠疫情在全球蔓延，对公司的国外的客户和国内的业务的影响做一个详细描述，和应对新冠疫情，对公司造成的不利影响的具体方案和做法对未来有什么打算?未来的营业利润和净资产收益率走势如何?

　　答 贝特瑞 党委书记、董事长贺雪琴：您好，疫情对于我们业务影响可以分为三部分：今年第一季度国内疫情比较严重，国外疫情相对比较平缓，贝特瑞业务受到的影响也相对较小;第二季度国外疫情爆发，贝特瑞的业务受到一些影响，但从第二季度末开始，国内外市场已经在逐步回暖、恢复，贝特瑞的业务也在整体恢复。对于企业来说，在疫情中我们更加关注总体供应链的安全和保障，首先要确保对客户的产品供应，同时，加大了我们的产品研发和创新能力，与客户一起去面对疫情可能带来的新的市场机会，再次我们更加贴近客户、贴近市场，了解市场和客户的需求变化，与客户一起共同面对疫情带来的困难。对未来我们还是坚定的看好新能源汽车、储能、5G等带来的大的产业机会，继续加大研发能力，继续加大核心产能的投资，适时谋划面向市场的产业链重建，以应对大时代带来的大机会，对于未来的营业利润和净资产收益率，我们还是持有乐观态度，谢谢!

　　问 投资者：黄总好，我是一位投资贝特瑞5年的老股东，见证了贝特瑞的成长之路。想请问黄总，公司高镍布局多年，目前高镍的供货情况如何，未来高镍的产能和销量会达到一个什么样的级别，谢谢!

　　答 贝特瑞 董事、执行总经理黄友元：您好，感谢您对贝特瑞的关注、信赖和支持。公司在2018、2019年高镍出货量在1000-2000吨之间，规模不大。随着常州新建高镍产线在2019年投产，并通过了国际大客户的认证，未来的产量和销量将大规模增长。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年资本开支情况以及规划?

　　答 贝特瑞 党委书记、董事长贺雪琴：您好，2017-2019年，公司的资本开支主要在两方面，一是江苏金坛基地的建设，目前已建成1.5万吨高镍、1.5万吨磷铁和2.5万吨负极的产线，二是深圳研发总部基地的建设，具体金额可查看公司定期报告和公开发行说明书。未来五年，公司预计新能源车和储能市场会继续高速增长，为满足客户需求，公司会持续扩大产能规模，这次募集资金很大部分就是用于建设惠州4万吨负极产线和金坛1.5万吨高镍产线。谢谢!

　　问 投资者：公司在环保方面采取了哪些举措?每年的投入有多少?

　　答 贝特瑞 董事会秘书张晓峰：您好，公司所有新项目建设都会配套环保方面的投入，项目投入使用后，相关环保设施也会同步投入运营，具体每年的费用可以查阅公开发行意向书。谢谢!