网上路演嘉宾介绍：

三门三友科技股份有限公司 董事长---吴 用 先生在回答网上投资者提问

三门三友科技股份有限公司 董事、总经理---吴俊义 先生在回答网上投资者提问

三门三友科技股份有限公司 财务总监兼董事会秘书---梁建明 先生在回答网上投资者提问

国融证券股份有限公司 股权融资部董事总经理、保荐代表人---章付才 先生在回答网上投资者提问

国融证券股份有限公司 股权融资部董事总经理、保荐代表人 汪刚友 先生在回答网上投资者提问

兴业证券股份有限公司 投资银行六部总经理、保荐代表人---杨伟朝 先生在回答网上投资者提问

三门三友科技股份有限公司精选层公开发行网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：有色金属行业的景气，对相关设备行业的影响是不也挺大的?

　　答 三友科技 董事、总经理吴俊义：你好!有一定的影响。有色金属的价格会影响到客户的效益，影响客户技术改造和项目投资的积极性。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的非经常性损益?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!报告期内，公司非经常性损益净额分别为74.58万元，248.64万元，203.67万元，占当期归属于母公司的股东净利润的比例分别为4.99%、9.92%和6.30%，非经常性损益金额对公司净利润影响较小。谢谢!

　　问 投资者：公司的主要产品和经营模式是否有进行过调整?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!公司自设立以来，一直致力于有色金属电化学精炼专用新型电极材料及成套智能装备的研发、生产和销售。公司产品主要分为阴极板和机组设备两大类，其中，阴极板产品大类包括永久不锈钢阴极板和绝缘夹边条，机组设备产品大类包括阴极剥片机组、净化过滤机、两极四触点导电装置和残极洗涤机组，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目投资概算的情况?

　　答 三友科技 董事、总经理吴俊义：您好，本项目预计投资总额为7,715.93万元，其中建设投资5,924.93万元，用于建筑工程费、设备购置费等，占项目投资总额的76.79%;铺底流动资金1,791.00万元，占项目投资总额的23.21%。谢谢!

　　问 投资者：公司产品的生产是否会对环境造成影响?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!公司主要从事有色金属精炼设备的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公司多年来认真贯彻落实环境保护工作，自成立以来严格执行国家有关环境保护方面的法律法规及各项标准，并在日常生产经营过程中有效运行。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定了《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》并严格执行。 报告期内，公司生产符合国家和地方环保要求，未发生过环保事故，未受到过行政处罚，无重大违法违规的情况。2020年3月24日，台州市生态环境局三门分局出具了环保合规证明。谢谢!

　　问 投资者：请介绍研发中心项目投资概算的情况?

　　答 三友科技 董事、总经理吴俊义：您好，本项目预计投资总额为5,632.44万元，其中建设投资5,082.84万元，用于研发中心建造和装修费用、软硬件设备购置费等，占项目投资总额的90.24%;研发费用549.60万元，占项目投资总额的9.76%。谢谢!

　　问 投资者：问公司的研发费用是否存在于生产费用混淆的情况?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!公司成立了专门的研发部门-技术中心，有专门的研发人员，设有专门的研发场地并配备相应的设备，研发材料的领用单独核算，区别于生产部门领用。公司研发费用不存在与生产费用混淆归集的问题。谢谢!

　　问 投资者：请介绍市场营销与客户服务网络建设项目可行性分析?

　　答 三友科技 董事、总经理吴俊义：您好，(1)公司拥有较强的研发创新能力，为项目实施提供技术保障 (2)公司已储备大量客户资源，为项目实施奠定客户基础 (3)公司现有维修团队的成功设立为项目实施提供了经验借鉴，谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有股权激励或其他可能导致股权结构变化的事项?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!截至目前，公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排(如限制性股票、股票期权等)，也不存在公司控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。谢谢

　　问 投资者：请问公司的可比企业有哪些?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人汪刚友：您好，行业内主要企业有：昆明理工恒达科技股份有限公司、云南大泽电极科技股份有限公司、株洲优瑞科有色装备有限公司、江西瑞林装备有限公司、奥图泰(Outotec)、赫氏集团(EPCM)、超达集团(Xstrata)。谢谢

　　问 投资者：请介绍冶金专用设备制造业发展前景?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!受益于全球钢铁及有色金属产能及消费量的持续上升，冶金专用设备制造业规模不断提升。近年来，我国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备行业的快速发展。冶金专用设备制造业是典型的下游需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资和下游行业发展状况息息相关。由于有色金属是工业制造的物料基础，有色金属行业有很强的周期属性，与经济增长水平高度相关，因此冶金专用设备制造业亦具有波动性。谢谢!

　　问 投资者：请介绍核心技术人员的持股情况?

　　答 兴业证券 投资银行六部总经理、保荐代表人杨伟朝：您好，截至2020年5月29日，公司核心技术人员持有公司股份情况为：董事长吴用直接持股1958.8万股，占比45.66%;董事、副总经理郑丰敏直接持股9万股，占比0.21%;技术部经理、副总工程师杨攀直接持股1.5万股，占比0.03%;技术部副经理龚力直接持股1.5万股，占比0.03%;技术部副经理周成武直接持股0.5万股，占比0.01%。核心技术人员合计持股1978.8万股，占比46.01%。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司应收账款前5名客户情况?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!报告期各期末，公司应收账款前5名客户合计分别为5,289.42万元、3,510.74万元和6,247.78万元，占各期末应收账款余额的比例分别为82.56%、66.94%和66.17%，应收账款客户集中度较高。报告期内公司应收账款前5名客户的账龄大多数在1年以内，且均为大型企业，应收账款回收风险较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍财务指标对公司的影响?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!根据公司所处行业及经营状况，公司业务收入、毛利率、净利润和生产经营活动产生的现金流量净额等指标对分析公司的收入、成本、费用和利润具有较为重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。报告期内，公司营业收入呈现明显上涨的趋势，分别为16,482.16万元、18,342.29万元和31,994.07万元;公司营业毛利率维持在较高水平，分别为28.32%、28.65%和21.65%，表明公司具有一定的市场竞争能力以及成本控制能力;公司经营情况较好，净利润持续增长，分别为1,494.60万元、2,507.50万元和3,232.42万元;公司在经营活动过程中产生的现金流回款情况良好，公司经营活动产生的现金流量净额分别为349.73万元、1,651.04万元和2,145.99万元。 通过上述关键财务指标可以看出，目前公司业务发展状况和盈利质量较好，具备一定的盈利能力和持续发展能力。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析公司发展存在哪些风险因素?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好! 一、经营风险 (一)宏观经济和下游产业下行的风险 (二)单一产品依赖的风险 (三)客户集中度较高的风险 (四)供应商集中度较高的风险 (五)业绩波动的风险 (六)原材料价格波动风险 二、财务风险 (一)应收账款回收风险 (二)毛利率下降的风险 (三)存货风险 (四)税收优惠政策变化的风险三、技术研发风险四、技术人员流失风险 五、法律风险 (一)知识产权风险 (二)不动产权属风险 六、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 七、实际控制人控制风险八、发行失败风险九、募集资金投资项目相关风险 谢谢

　　问 投资者：公司在今后3到5年，有怎样的规划?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!3至5年，在专注耕耘有色冶金专用设备的同时，公司将加大研发力度，进一步提高原有产品的技术含量，并开拓相关的新产品市场。谢谢!

　　问 投资者：请问对现金及现金等价物的确定标准是什么?

　　答 兴业证券 投资银行六部总经理、保荐代表人杨伟朝：您好，在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢

　　问 投资者：请问控股股东或实控人是否有控制其他企业?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!截至2020年5月29日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人无控制或具有重大影响的其他企业。谢谢

　　问 投资者：请问公司未取得土地使用权的土地将如何处理?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人汪刚友：您好，公司土地瑕疵系历史遗留问题，并非公司非法占用土地。目前红线外土地及地上建筑物非公司主要生产经营场所，如面临三门县自然资源和规划局收回瑕疵土地，对公司造成的损失较小，不会对公司生产经营造成重大不利影响。同时，公司实际控制人已承诺如因上述土地使用权被有关部门收回、处罚而给公司造成任何经济损失，由实际控制人全额赔偿。因此，该等土地瑕疵对公司正常经营不构成实质性风险，对本次发行并挂牌不构成实质性障碍。谢谢

　　问 投资者：请问公司对污染物如何处理?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!公司对焊接废气采取生产车间设置集中焊接区，区域上方设集气罩，焊接废气经集气罩收集后，再经布袋除尘器处理后高空排放的措施。公司对抛光粉尘采取抛光工序设粉尘收集装置，粉尘经收集处理达标后通过不低于15米高排气筒排放的措施。 对生活污水采取粪便水经化粪池处理，厨房含油污水经隔油池处理后汇同其他生活污水一并接入市政管网，送三门县城市污水处理厂处理的措施。机器加工噪声采取生产车间合理布局噪声设备，采取降噪减震等措施;在生产设备选型上，选用低噪声环保型设备;加强设备管理与维护，定期检修设备，定期润滑，避免非正常运行噪声等措施。以上污染的排放均达标。 固体废弃物中，金属边角料和除尘金属渣采取回收利用的措施;生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运做无害化处理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前已经建成投入使用的项目是否已经办理了相应的环评手续?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!公司及子公司的已建成投入使用的建设项目均按规定办理了相应的环评手续。年产16万张不锈钢阴极板、6台自动剥片机组生产线项目已经取得三门县环保局的环评审批文件《三门县环境保护局关于三门三友冶化技术开发有限公司年产16万张不锈钢阴极板、6台自动剥片机组生产线项目环境影响报告表的批复》以及《三门县环境保护局关于三门三友冶化技术开发有限公司年产16万张不锈钢阴极板、6台自动剥片机组生产线项目竣工环境保护验收的复函》。年产15万根导电棒及6台(套)净化过滤机项目已经取得三门县环保局的环评审批文件《三门县环境保护局关于三门三友科技股份有限公司年产15万根导电棒及6台(套)净化过滤机项目环境影响报告表的批复》以及《三门县环境保护局关于三门三友科技股份有限公司年产15万根导电棒及6台(套)净化过滤机项目竣工环境保护验收的复函》。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何保证原材料的品质?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!公司建立了完善的供应商考核体系，每年均会就交期、品质合格率、服务等方面对核心供应商进行考评。为了保证产品品质，公司原材料主要向Outokumpu Stainless Oy、宁波金田铜业(集团)股份有限公司子公司宁波金田电材有限公司、杭州大明万洲金属科技有限公司、宝丰钢业集团有限公司等优质供应商进行采购，公司已与供应商建立长期合作关系，原材料质量及供应有保障。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的经营活动现金流量情况?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为0.98、1.61和0.74，波动较大系因为公司单个订单的金额偏大，客户通常按项目进度打款。2018年销售商品、提供劳务收到的现金金额较大，主要系当期收到的预收款金额较大。营业收入基本全部转化为现金流入，主要原因为公司与主要客户实行较为严格的信用政策，应收账款发生真实且回收款项无重大风险。报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的比率分别为0.23、0.66和0.66，经营现金流状况良好，公司将经营成果转变为现金盈余的能力在逐步提升，主要原因是公司近年来具备了较强的销售和采购议价能力，保证了自身能够实施较为有利的信用政策，确保能够及时将经营成果转变为现金盈余。综上，公司现金流状况良好，经营活动产生现金流的能力良好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司实际控制人的情况?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!公司控股股东为吴用，实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义三人。截至2020年5月29日，吴用直接持有公司45.66%的股份;吴俊义直接持有公司30.27%的股份;李彩球直接持有公司18.18%的股份，三人合计持有公司发行前股本总额的94.11%。吴用与李彩球为夫妻关系，吴俊义为吴用与李彩球之子，上述三人为公司的共同实际控制人。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司的研发模式?

　　答 兴业证券 投资银行六部总经理、保荐代表人杨伟朝：您好，公司研发中心每年均有4至5项研发项目，保证公司的技术水平处于国内领先水平。公司研发分为新产品技术的研发和针对订单的方案设计。公司通过市场调研以及与客户的交流沟通，挖掘市场需求，以新产品设计或技术改进的方式进行储备。针对获得的订单，公司成立项目组收集和整理客户需求，制定方案并与客户充分沟通，依据沟通情况调整方案和设计，最终形成技术方案和设计图纸。公司研发中心由总经理负责，技术部经理、副经理担任研发项目组长。研发项目启动前先编制研发项目报告。研发课题思路主要来源于现有研发项目的延续和改进、客户反馈、现代技术发展方向和公司战略方向等;研发项目立项后，组成研发小组执行产品研发，并与生产部沟通制作样品;样品测试分为两个阶段，首先根据图纸测量样品是否符合技术指标，主要检测产品尺寸、规格、材质等方面，第二阶段进行模拟测试;接下来，生产部生产少量产品由销售部选择客户进行小规模免费试用，如果试用情况良好，则实行量产销售。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的环保投入情况?

　　答 三友科技 董事长吴用：您好!2017年度环保投入和相关费用支出为14.99万元，2018年度环保投入和相关费用支出为24.36万元，2019年度环保投入和相关费用支出为15.434万元。报告期内，公司持续存在环保投入和相关环保费用支出，能够将污染物的排放量持续控制在总量控制指标之内。公司报告期内针对主要污染物的环保投入与污染物排放量相匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董监高有没有其他跟公司业务相关的对外投资?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!截至2020年5月29日，除投资本公司外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司业务相关的对外投资情况。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的无形资产和开发支出?

　　答 三友科技 财务总监兼董事会秘书梁建明：您好!报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为671.31万元、671.78万元和649.80万元，占当期非流动资产比例分别为17.88%、18.87%和17.29%。公司无形资产主要由土地使用权与软件构成。谢谢!

　　问 投资者：本次募资项目，预计何时达到预期效益?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!本项目建设期24个月，总投资7,715.93万元，其中，建设投资5,924.93万元，铺底流动资金1,791.00万元。建设投资包括建筑工程费2,516.77万元，设备购置费2,859.55万元，设备安装费57.19万元，工程建设其他费用156.04万元，预备费335.37万元。谢谢

　　问 投资者：请介绍铜精炼设备的行业发展前景?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人汪刚友：你好，由于铜具有很好的延展性、易加工，同时具备良好的导热、导电性能，因此铜在电缆和电气、电子元件中是最常用的材料。此外，铜可用作建筑材料，可以组成众多种合金，铜合金机械性能优异，电阻率很低。目前铜是世界上消耗量第二大的有色金属，仅次于铝。全球电气化的持续发展，特别是电动汽车需求爆发将对铜中长期消费形成刺激，未来精炼铜产业链的前景可期。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司董监高薪酬情况?

　　答 国融证券 股权融资部董事总经理、保荐代表人章付才：您好!公司董事(非独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬主要由基本工资、岗位工资及奖金三部分构成，其中工资按月发放，奖金根据公司当年生产经营业绩情况进行确定。公司独立董事按照与公司签定的聘任协议，领取独立董事津贴。谢谢

　　问 投资者：请介绍研发中心项目概述?

　　答 三友科技 董事、总经理吴俊义：您好，本项目拟对现有研发中心进行异地升级建设，一方面招募高端技术人才充实研发队伍;另一方面新建智能精炼车间、配置先进的软硬件设备，从而改善研发环境、提高研发效率。建成后的研发中心目标成为中国领先的有色金属精炼设备研发及检测中心，能够承担更严质量要求、更大技术难度、更高智能化程度的产品研发任务。本项目建设期24个月，总投资5,632.44万元，其中，建设投资5,082.84万元，研发费用549.60万元。建设投资包括研发中心建造和装修费用1,565.50万元，软硬件设备购置费用3,275.30万元，预备费用242.04万元。谢谢