网上路演嘉宾介绍：

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事长、总经理王照忠先生现场与投资者交流

翰博高新材料(合肥)股份有限公司副总经理蔡姬妹女士现场与投资者交流

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事施伟先生现场与投资者交流

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事、财务负责人李艳萍女士现场与投资者交流

翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会秘书赵倩女士现场与投资者交流

中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理朱明强先生现场与投资者交流

中信建投证券股份有限公司投资银行部总监韩勇先生现场与投资者交流

中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁刘海彬先生现场与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的原材料成本是否存在较大的波动风险?

　　答 翰博高新李艳萍：公司生产经营采购的主要原材料包括LED、精密结构件、导光板、反射片、其他背光显示模组零部件等。2017年度、2018年度及2019年度，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为80.97%、76.14%和73.89%。未来若因市场环境变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司对外担保情况?

　　答 翰博高新施伟：截至目前，公司不存在对外担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，贵公司将挂牌精选层，作为精选层首批挂牌企业您对此有何感想?

　　答 翰博高新王照忠：良好的资本市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。翰博高新作为首批挂牌企业，希望今后在继续做好生产经营的同时，提高资本市场运作和管理水平，使两个市场相互促进，以良好的业绩和资本市场表现来回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员是否涉及任何诉讼或仲裁事项?

　　答 翰博高新赵倩：截至目前，公司控股股东、实际控制人、控股子公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，均不存在作为一方当事人可能对公司产生重大不利影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司与本次发行有关中介机构的权益关系。

　　答 翰博高新王照忠：公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍贵公司的采购模式?

　　答 翰博高新蔡姬妹：我司设有供应链企划中心，并在各生产子公司设有当地采购部门。在新产品开发阶段，供应链企划中心主导原材料采购。在产品量产阶段，当地采购部门主导原材料采购，供应链企划中心进行辅助。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业主管部门是?

　　答 翰博高新赵倩：公司所属行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。由国家工业和信息化部会同国家其他相关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，翰博高新上市发行的市盈率水平是按什么标准测算出来的?

　　答 中信建投刘海彬：公司上市发行的市盈率是按照监管部门的要求，经过询价，最终在询价基础上确定的价格。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 翰博高新王照忠：我认为给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，在兼顾好眼前利益的同时，追求公司的长期价值最大化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款融资情况如何?

　　答 翰博高新李艳萍：2019年末，公司应收款项融资金额2,822.95万元，均为应收票据。截至2019年末，已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资中，期末终止确认金额为1,358.97万元，期末未终止确认金额为506.33万元。截至2019年末，公司质押的应收款项融资金额为2,200.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的发行方式是什么?

　　答 翰博高新王照忠：本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司选择的具体进层标准是什么?

　　答 翰博高新王照忠：公司系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，拟按照“标准一”申请公开发行并进入精选层。即市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。谢谢!

　　问 投资者：请问本次新型冠状病毒肺炎疫情是否对公司生产经营有风险?

　　答 翰博高新王照忠：新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫情的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，公司已于2020年2月10日开始复工。截至目前，新冠病毒疫情对公司生产经营的影响较为有限，但是如果新型冠状病毒肺炎疫情进一步大规模爆发，对于公司的未来生产经营可能产生较大影响。谢谢!

　　问 投资者：公司是否已形成规模效应优势，请简要说明?

　　答 翰博高新蔡姬妹：公司凭借先进的技术和良好的产品质量，经过多年发展，已成为国内规模较大的背光显示模组厂商之一，市场地位得到了巩固。公司已经通过规模化生产积累了丰富的核心技术和生产经验，有效降低了产品的制造成本，提高了产品的良品率，增强了公司的议价及盈利能力。同时，由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致，因而头部背光显示模组厂商在获取订单的过程中存在马太效应，即产品质量高、供货速度快的厂商将一次性获取规模数额较大的订单。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的研发产品主要应用于什么领域?

　　答 翰博高新王照忠：公司研发的各类背光显示模组等产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、医疗显示器及工控显示器等终端产品。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍贵公司的研发模式?

　　答 翰博高新王照忠：研发模式分为两种，第一种模式为公司的客户接获终端市场的意向需求，与公司产品开发中心进行对接，由公司产品开发中心依据终端市场的需求做出产品的初步技术可行性评估，并出具产品初步的设计方案、规格、图纸及原材料清单，公司的客户会协同终端和公司进行三方审核，共同商定、设计并规划开发时程;第二种模式为公司的客户接获终端市场的意向需求后，与公司产品开发中心进行对接，提供初步的设计方案、规格、图纸及原材料清单给公司，由公司产品开发中心确认后提供可行性评估与开发时程。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务是否发生过变化?

　　答 翰博高新蔡姬妹：公司自设立以来，主营业务由光学材料、胶粘制品精加工逐步扩大到背光显示模组、背光显示模组零部件等产品的设计和生产，并能够根据客户的需求进行产品定制化的设计开发，提供光学性能良好、成本适中的背光显示模组整体光学解决方案。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要客户是?

　　答 翰博高新蔡姬妹：目前，公司与京东方、群创光电、JDI等国内外知名半导体显示面板制造商建立了合作关系，公司产品的终端客户覆盖华为、联想、三星、惠普、戴尔、华硕及小米等国内外知名消费电子企业及整车厂。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年来应收账款金额较高的原因?是否合理?

　　答 翰博高新王照忠：2017-2019年间，公司应收账款金额较高，主要由于年内公司收入水平较高所致，2017-2019年，公司营业收入分别为220,058.12万元、276,024.95万元和237,981.83万元。公司各类产品信用政策主要为2至3个月，公司客户主要为全球知名的半导体显示制造企业，具备良好的商业信誉及偿付能力，考虑对账、开票、对方付款流程审批时间及年末客户资金安排等因素，部分客户实际执行过程中偶尔存在延迟付款的情形。2017-2019年，公司应收账款基本能在3个月收回，公司各期末应收账款余额与当期营业收入金额较为匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在股份质押或争议情况?

　　答 翰博高新李艳萍：　截至目前，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 翰博高新赵倩：根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码：C39)。根据全国股转公司截至2020年5月底的挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为C3969 光电子器件及其他电子器件制造。谢谢!

　　问 投资者：请问公司营业收入增长率如何?

　　答 翰博高新李艳萍：2017-2019年，公司主营业务收入分别为220,058.12万元、276,024.95万元和237,981.83万元。2018年度营业收入增长率为25.43%，营业收入的增长主要是由于下游市场稳步增长、国内液晶面板行业不断扩张等因素驱动导致。2019年，公司营业收入增长率为-13.78%，收入下降主要由于公司主动缩减毛利率较低的偏光片业务以及手机背光显示模组业务。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长如何看待半导体显示面板行业未来的发展趋势?

　　答 翰博高新王照忠：随着5G和物联网时代的到来，半导体显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的基础设施，使用场景将大幅扩展，行业将迎来新一轮的发展周期。根据CINNO RESEARCH的统计，从2014年至2019年，全球半导体显示面板出货面积从1.68亿平方米增至2.23亿平方米。预计至2024年，全球半导体显示面板出货面积将增至2.88亿平方米，继续保持稳定的增长态势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司毛利率表现如何?

　　答 翰博高新李艳萍：2017-2019年，公司毛利率分别为12.55%、14.09%和18.61%，公司毛利率逐年提升，主要由于公司产品结构调整及细分产品毛利率变动所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业主管部门是?

　　答 翰博高新赵倩：公司所属行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。由国家工业和信息化部会同国家其他相关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。谢谢!