江苏井神盐化股份有限公司

　　Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry Co., Ltd

　　(江苏省淮安市淮安区井神路)

　　首次公开发行股票

　　招股说明书

　　保荐机构(主承销商)：西南证券股份有限公司

　　(重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦)

　　招股说明书 发行概况

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　　江苏井神盐化股份有限公司

　　首次公开发行股票招股说明书

　　发行概况

　　发行股票类型： 人民币普通股(A 股)

　　发行股数： 新股不超过 9,000 万股

　　每股面值： 人民币 1.00 元

　　每股发行价格： 人民币 3.69 元

　　预计发行日期： 2015 年 12 月 23 日

　　拟上市的证券交易所： 上海证券交易所

　　发行后总股本： 55,944 万股

　　本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

　　控股股东苏盐集团出具《承诺函》，承诺自井神股份上市之日起三十六个月

　　内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，

　　也不由发行人回购该等股份;发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日

　　的收盘价(指复权后的价格，下同)均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘

　　价低于发行价，苏盐集团持有的井神股份公开发行股份前已发行的股份的锁定期

　　限将自动延长六个月。控股股东苏盐集团拟长期持有发行人股票。若在锁定期满

　　两年内减持股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价，在此

　　期间内每年累计减持比例不超过 5%;上述两年期限届满后，苏盐集团减持发行

　　人股票时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(审计基准日

　　后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理)的价格

　　进行减持。苏盐集团将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或上海

　　证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减

　　持的，将提前五个交易日通知发行人，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。

　　其减持发行人股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交

　　易所的相关规定执行。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行

　　人。

　　持股 5%以上的股东汇鸿国际出具承诺函，承诺自井神股份上市之日起十二

　　招股说明书 发行概况

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　　个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由井神股份回购该等股份。自

　　锁定期满之日起十二个月内，累计减持发行人股份总数不超过发行人股票上市之

　　日所持有发行人股份总额的 40%，减持价格不低于发行价格;自锁定期满之日起

　　二十四个月内，累计减持股份总数不超过股票上市之日所持有发行人股份总额的

　　80%，减持价格不低于发行价格。上述两年期限届满后，汇鸿国际减持发行人股

　　票时，将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发

　　生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理)的价格进行

　　减持。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日通知发行人，并

　　由发行人在减持前三个交易日予以公告。其减持发行人股票时，将严格依照《公

　　司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反本承诺进

　　行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。

　　公司其他 17 家股东均出具《承诺函》，承诺其本次发行前持有的发行人股份，

　　自井神股份首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

　　该等股份，也不由发行人回购该等股份。

　　保荐机构(主承销商)：西南证券股份有限公司

　　招股说明书签署日期：2015 年 12 月 21 日

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