2021年9月27日，上交所官网披露了安徽安芯电子科技股份有限公司(以下简称“安芯电子”或公司)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，公司IPO材料被正式受理，并于2022年5月12日进行了更新。

　　据悉，安芯电子本次拟公开发行股份不超过1,013.8985万股，不低于本次发行后总股本的25%，拟于上交所科创板上市，保荐机构为国元证券。

　　最近几年，随着智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的快速发展，以及汽车电子、工业控制、物联网等科技产业的兴起，半导体行业规模呈快速增长趋势，我国半导体产业政策支持和鼓励国内企业自主创新，积极参与国际竞争，降低我国半导体产业进口依赖性，加速推进我国半导体产业良好有序快速发展。

　　在上述情况下，安徽安芯电子科技股份有限公司(以下简称：安芯电子)开启了上市之旅，公司拟首次公开募集资金3.95亿元，所募集资金扣除发行费用后将投资于高端功率半导体芯片研发制造项目、研发中心提升建设项目、补充流动资金。

　　安芯电子主营业务为功率半导体芯片、功率器件和半导体关键材料膜状扩散源的设计制造与销售，产品广泛应用于消费类电子、汽车电子、工业机电、安防、网络通讯等领域。受益于行业规模的持续增长，以及良好的品牌口碑，公司赢得了众多客户的青睐，经营业绩实现了快速增长。

　　市场需求旺盛 业绩有望持续高增长

　　功率半导体芯片又称电力电子器件芯片，是现代电力电子技术的先导核心基础，广泛应用于节能智能家电/照明、电脑、手机、汽车电子系统/充电桩、新能源发电、高铁、5G通讯等终端应用领域。在提升国家综合竞争实力、国家信息和能源安全、国民经济发展、居民生活品质等方面起到不可替代的重要作用。

　　功率半导体芯片是功率器件功能的核心，也是安芯电子的核心业务。公司专心致力于功率半导体芯片中——FRD/FRED芯片、TVS芯片和高性能STD芯片等产品的设计制造，秉持独立芯片设计、独立晶圆制造、优先扩大高品质芯片制造产能，为下游一线专业封装测试制造商的高品质芯片需求提供全面的综合解决方案。

　　安芯电子产品主要分为功率半导体芯片、功率器件、膜状扩散源三大类。资料显示，公司拥有3条4英寸高品质芯片生产线，可达到年产470万片FRD/FRED芯片、TVS芯片和高性能STD等芯片的专业产能规模，此外，在建1条5英寸自动化先进生产线，设计产能为360万片/年。

　　在功率器件方面，公司拥有2条封装测试产线，可达到年产9.29亿只产品的专业产能规模。在膜状扩散源方面，公司拥有1条膜状扩散源量产线，可达到年产1,716万片产品的专业产能规模。

　　凭借领先的技术优势、良好口碑和丰富的产品线，安芯电子获得了业内优质客户的技术品质认证和信赖，斩获了数量众多的境内外一线半导体封测、晶圆制造公司。2019年至2021年公司主营业务收入分别为17,797.35万元、25,731.18万元和40,579.24万元。受益于行业发展态势良好、客户合作稳定，相信安芯电子经营业绩将继续保持增长态势。

　　研发创新实力强劲 核心技术领先

　　众所周知，功率半导体行业是技术密集型行业，产品性能、创新能力、新产品开发均依赖于稳定的技术团队以及自主创新能力。安芯电子的管理层和技术团队均具有多年的行业经验，先后在国内同行业主流的外资及内资厂商任职，具有丰富的管理经验和较高的技术能力，公司在行业领域形成了强大的人才优势。

　　作为国内功率半导体行业中坚持自主创新的标杆性企业之一，安芯电子深知过硬的核心技术才是公司业绩增长的核心动力，为此不断持续的加大研发投入力度。2018年至2021年公司研发投入分别为1,083.12万元、1,389.94万元、1,692.11万元和2,562.49万元。

　　公司核心技术的先进性，全方位保证了各类主营产品的核心技术性能和可靠性，品质已达到或部分优于国内外同行业领先水平。在功率半导体芯片设计制造领域，公司全面掌握了光阻法GPP芯片设计制造技术以及一系列特色工艺及芯片核心技术。在功率半导体器件封装测试领域，掌握低温低耗焊接技术，可熟练生产传统插件、传统贴片、高密度贴片等主流封装类型功率半导体器件产品以及其他特色工艺，在半导体材料膜状扩散源制造领域，公司通过自主研发掌握了半导体膜状扩散源设计制造技术并实现量产。

　　值得一提的是，作为高新技术企业，安芯电子荣获国家第三批专精特新“小巨人”企业、第四届中国创新创业大赛优秀企业、国家知识产权优势企业，拥有安徽省企业技术中心、安徽省半导体分立器件实验室和博士后科研工作站，2021年获得了安徽省科技进步二等奖，另获得国际汽车联盟IATF16949-2016新版汽车行业质量管理体系和认证。

　　国产替代加海外扩张发展空间广阔

　　从国内市场来看，分立器件仍需大量进口，2019年我国半导体分立器件进口额为261.6亿美元，进口规模折合人民币达到千亿级，进口替代空间较大，伴随着政策支持和行业不断投入，国内头部厂商正逐步进口替代。

　　随着自主研发投入的不断加大、技术水平的不断提升，安芯电子逐步打开了市场并具备了一定的品牌影响力并占据了相当的市场份额，近几年中美贸易战的背景下，公司抓住进口替代的发展趋势，持续提升自身的市场份额。

　　公司功率半导体芯片制造工艺先进，产品性能好、可靠性高，整体产品品质达到了行业前列及车规级标准。经过多年积累，公司功率半导体芯片及相关封测产品规格型号齐全，大部分可以实现外资替代，具备国际市场竞争能力。公司膜状扩散源产品已经在境内和台湾地区等众多半导体厂家得到验证认可，并批量供货，可实现进口替代。

　　资料显示，在光阻法芯片产品设计制造规模方面，安芯电子在国内排名仅次于扬杰科技，排名第二。此外，国外市场也具有巨大发展空间，随着产能的提升，公司也陆续将业务拓展到其海外市场。公司依靠持续提高的芯片产品技术性能和可靠性水平，境外销售金额逐年提升，2018年至2021年，公司境外销售金额分别为1,290.59万元、1,532.23万元、2,163.12万元和3,977.26万元。

　　“选择安芯，拥有安心”，是安芯电子的宗旨，公司多年来一直专心致力于半导体科技事业的进步与发展，求真务实、锐意创新，用稳健的步伐积聚雄厚的基础，同创共赢，与世界同步。

　　投资亮点

　　近年来，为推动功率半导体芯片产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国家颁布了一系列支持半导体产业发展的政策。

　　安芯电子坚持不懈长期以来的坚持技术创新，跻身全球领先水平，斩获客户无数。纵观行业，未来发展前景广阔，市场需求旺盛，公司通过此次IPO，将有效巩固和扩大芯片业务市场份额与影响力，与竞争对手形成差异化竞争，实现战略发展目标，必将迎来更大的发展。