6月30日，信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或公司)首发申请获证监会通过，公司拟于上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。

　　据悉，信达证券本次公开发行股票数量不超过97,290万股，占发行后总股本的比例不超过于25%。公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

　　证券市场是我国金融行业重要的组成部分，在筹集资本、投资导向、配置资源等方面有着不可替代的功能。随着多层次资本市场体系的建立和完善，股票发行注册制改革的推进，中国证券市场逐步走向成熟，证券市场为中国经济提供投融资服务等功能将日益突出和体现。经过三十年的发展，不论是从上市公司的数量，还是从融资金额、上市公司市值等方面来看，中国资本市场均已具备了相当的规模，在融资、优化资源配置等方面为中国经济的发展发挥着越来越重要的作用。

　　近年来，融资融券、场外市场、股指期货、股指期权、交易所ETF、绿色债券，以及沪港通、深港通等新业务在证券市场相继推出，证券行业创新业务发展进入加速期。

　　资本项目的进一步放开和人民币汇率形成机制的逐步完善预期将推动人民币跨境资本流动及国际金融市场间的互联互通，而证券市场对外开放程度的日渐提高将增强中国资本市场对投资者的吸引力。中国资本市场的对外开放与人民币国际化进程，既有利于中国证券公司跨境业务的发展，又将促进中国证券公司专业性水平和国际化程度的提高。

　　公司控股股东为中国信达，中国信达主业为从事不良资产经营，在全国设有33家分公司。除信达证券外，中国信达拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展等，并持有煤炭、化工等行业一些骨干企业数百亿元的债转股权。在中国信达实现转型发展的过程中，公司扮演着极为重要的角色，公司是中国信达金融服务板块优先发展的成员之一，是中国信达实施大资产管理业务的重要平台，是中国信达联结国内资本市场的重要纽带。

　　经过多年挖掘、精心培育，并依托中国信达良好的网络和资源，公司与国有大中型企业、地方企业、著名民营企业建立了良好的长期合作关系，在国有大中型企业资产重组和资产证券化方面的竞争优势正在形成，在金融、煤炭、能源、医药、化工、电子设备制造等行业积累了较为丰富的经验，形成了涵盖股权融资、债券融资、混合融资、并购重组和综合财务顾问等全投资银行业务链的金融服务体系。

　　2020年新冠疫情爆发以来，公司克服困难，坚持为客户提供最优质的投资银行服务，助力疫区企业动能修复与风险防控。公司成功发行的信达信润2020年第一期1号资产支持专项计划(疫情防控ABS)，是交易所首单批准的储架式疫情防控ABS;公司担任主承销商的襄阳东津国有资本投资集团有限公司非公开发行项目收益专项公司债券，是湖北省首单获批的城投类公司债券。此外，2020年以来，公司作为保荐机构(主承销商)助力和顺石油在上交所主板成功发行并上市，助力奥特维在上交所科创板成功发行并上市，助力塞力斯可转债、三超新材可转债成功发行。

　　公司严格遵守行业监管及自律要求，严守合规风控“生命线”，持续推进全面风险管理体系和合规管理体系建设，建立了涵盖董事会、监事会、经营经理层、首席风险官、风险管理职能部门、各部门、分支机构及子公司的全面风险管理组织架构，形成了涵盖董事会、监事会、经营管理层、合规负责人、合规管理职能部门、各部门、分支机构及子公司的合规管理组织体系。公司制定了较为完备的合规风险管理制度体系，建设了较为有效的风险管理信息系统，设立了较为全面的风险管理指标体系，组建了较为充实的合规风险管理团队，制定了较为明确的风险应对机制，确保公司各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下持续稳健发展。在中国证监会证券公司分类评价中，公司2019年和2020年连续两年获得A类A级，为公司长远发展奠定了良好的基础。

　　未来，公司将持续加强客户服务体系建设，大力发展投资顾问团队，针对普通零售客户、高净值客户和机构客户打造差异化营销服务体系，并以客户需求为导向，构建全投资品类产品体系。同时，公司经纪业务将不断优化经营组织架构，提高管理效能，努力推动经纪业务由传统通道向财富管理转型。