北交所公告：

　　近日，天津凯华绝缘材料股份有限公司(证券“凯华材料”，证券代码831526)披露发行公告，公司即将登陆北交所，本次初始发行股票数量为1800万股(未考虑超额配售选择权)，发行价格为4元/股，发行市盈率为16.65倍(每股收益按扣非后净利润除以未考虑超额配售选择权时总股本计算)。凯华材料本次发行网上申购时间为2022年12月12日，发行代码为889058。

　　在紧锣密鼓下，凯华材料向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演12月9日在中国证券报·中证网成功举办。

　　据了解，凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售，发展至今已形成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他材料产品，主要应用于电子元器件的绝缘封装等领域。实际经营中环氧粉末包封料、环氧塑封料作为核心业务，长期贡献公司超过99%的业务收入。

　　核心业务突出 业务结构稳定

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司主营业务收入分别为9,380.30万元、10,211.16万元、13,614.27万元和6,061.96万元，营业收入持续增长，主营产品稳定，未发生重大变化。

　　竞争优势明显 市场规模遥遥领先

　　关于主营业务，媒体工作人员了解答，根据中国电子元件行业协会出具的《市场格局说明》，2019-2021年全球电子元器件用环氧粉末包封料的市场规模为8.88亿元、8.88亿元和10.56亿元。此外，根据中经视野数据，预计到2026年到环氧粉末包封料市场规模为13.14亿元。

　　2021年，凯华材料环氧粉末包封料实现的销售收入为1.27亿元，根据上述环氧粉末包封料全球市场规模估算，2021年度凯华材料的市场份额约为12.03%，此外，在2021年电子元器件用环氧粉末包封料全球市场主要参与者的销售数据统计中市场占有率排在全国首位，与国内其他竞争对手相比，市场份额具有较大优势，有关环氧粉末包封料市场份额较竞争对手有较大优势。

　　高度重视研发创新及专利认证 坚守长期稳定的市场竞争优势

　　公司注重通过体系建设提高管理水平，已先后取得ISO14001环境管理体系认证ISO9001质量管理体系认证以及IATF16949质量管理体系认证。公司产品获得国际UL认证，满足无卤素、RoHS、REACH等环保要求。

　　2021年7月，公司被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。

　　凯华材料作为高新技术企业，截至报告期末，拥有专业研发技术人员28名。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立了系统的规章制度，截至本招股说明书签署日，公司获得已授权专利技术41项，其中发明专利32项，实用新型专利9项。公司坚持自主研发的同时也和外部科研院所保持紧密联系，合作进行新产品的开发和测试，实现了良好的产学研互动。

　　与同行业竞争对手相比，公司具备较强的研发能力，知识产权数量较多且与公司核心业务密切相关。公司的主要产品环氧粉末包封料在行业内知名度较高，具备市场竞争力，且仍具有一定的增长空间。公司发展中的产品环氧塑封料，市场规模较大、增速较快，尽管公司起步较晚、市场份额相对较低，但公司正借助已有的技术积累，加快技术转化的步伐，具有较大的增长潜力。

　　公司坚持自主研发的同时也和外部科研院所保持紧密联系，合作新产品的开发和测试，实现了良好的产学研互动。产品的升级换代以及技术创新是公司发展的根本动力，也是公司不断扩大市场占有率、提升市场竞争力的有力保证。

　　优质稳定的行业内知名客户资源 为企业持续发展夯实基础

　　公司配方技术与生产工艺成熟，产品特性优越，是行业内知名的环氧粉末包封料供应商，为国内外知名电子元器件生产厂商提供无卤、快速固化、耐高温等系列产品。公司与客户形成了稳定的合作关系，并以现有合作客户为基点，顺势切入客户的集团体系及合作伙伴群体，进一步开拓市场，在行业内形成了一定的影响力。报告期内，公司始终是国内环氧粉末包封料市场上的主要供应商之一，公司将在维持现有客户资源的基础上，进一步扩大市场占有率，增加公司的收入。

　　公司与国内外知名电子元器件制造企业建立了长期稳定的合作关系，成为TDK集团、兴勤电子、广州汇侨(台湾上市公司华新科技(2492.TW)下属企业)、法拉电子(600563.SH)、风华高科(000636.SZ)、广东百圳君耀电子有限公司(台湾上市公司国巨(2327.TW)下属企业)、宏达电子(300726.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、火炬电子(603678.SH)等企业的供应商，产品除销往中国大陆之外，还销往中国台湾、印度尼西亚、韩国、斯洛文尼亚等国家和地区。

　　未来，凯华材料将凭借在电子专用材料领域建立的领先工艺水平、优质产品质量以及良好市场口碑积极开拓新客户，不断扩大业务范围，积极抢占境内外新增市场，保障此次募投项目新增产能的顺利消化。

　　与此同时，凯华材料将继续重视研发能力建设，围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发投入，满足下游市场客户的多样化需求，确保公司在行业内的长期技术优势，不断提高公司产品质量和产品竞争力，有效促进募投 项目新增产能的及时消化。