江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称：天元智能)拟于上交所主板上市，公司将于10月12日开启申购，申购代码为732273，拟公开发行A股5357.84万股，募资主要投向蒸压加气混凝土成套装备建设项目;补充流动资金;高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目;新建研发测试中心项目;营销网络建设项目等。

　　由蒸压加气混凝土装备生产的蒸压加气混凝土砌块及板材等产品，凭借良好的保温隔热、防火阻燃、轻质高强、绿色环保等特点，受到世界各国建筑业的重视，成为许多国家大力推广和发展的一种绿色建筑材料，我国蒸压加气混凝土装备也因此迎来了快速发展，并保持着高度的可持续性。

　　天元智能作为一家主要为生产蒸压加气混凝土装备及提供自动化整线解决方案的龙头企业，正抓住全球经济转型机遇以求获得更大的发展。公司将秉承“务实、专业、创新、共赢”的经营理念，锐意进取，开拓创新，致力于发展成为我国中高端蒸压加气混凝土装备制造领域的行业新标杆。同时，在机械装备配套产品制造领域，公司将运用“同心多元化”思维，积极拓展高端装备应用领域，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出更大的贡献。

　　行业地位突出 斩获巨量优质客户

　　近年来，建筑市场对绿色建材的质量和规格提出了更高的要求，对中高端自动化装备的需求持续增长。

　　作为行业内的领先企业，天元智能亦随之不断发展，研发出高度成套自动化及模块定制化的产品以满足市场需求，逐步发展成为以中高端蒸压加气混凝土装备业务为主，机械装备配套产品为辅的业务体系，两块业务互为补充、互相促进。

　　目前，公司生产的成套装备自动化程度高，各工段模块均拥有独立的控制系统，并在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统，可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同等级、不同区域设备控制操作。同时，公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。

　　据中国加气混凝土协会统计，我国现有主要蒸压加气混凝土装备企业约28家，行业内多数公司以开发技术含量较低的单机或机械化成套装备为主，自动化装备成套能力不强。天元智能通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运行稳定性上优势明显，主要产品的技术性能达到国内先进水平，部分产品性能已接近或达到国际先进水平。

　　公司的蒸压加气混凝土装备采用自动化智能系统和自主开发软件，具备高度自动化装备成套开发优势，成套装备中各工段模块拥有独立控制系统，在中央控制中心设有集中操作管理站及视频监控系统，可实现人机分离、无人值守、中控联动、分段控制，同时，能够针对不同细分市场及下游客户的不同需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。

　　由于公司产品在性能方面已接近或达到国际先进水平，获得行业内国际一流企业的认可，在京能电力、沙特凯亚、江苏宝鹏、浙江开元等项目上，公司产品与全球蒸压加气混凝土装备行业龙头德国Wehrhahn的设备进行配套使用。同时，公司产品价格远低于同类进口装备，公司产品能够以高性价比优势替代进口产品并实现大量出口。随着蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐拓宽，公司作为中高端蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，成长空间值得期待。

　　此外，公司生产的动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等机械装备配套产品广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等通用或专用设备。目前，公司已成为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视、腾达航勤等国内外知名装备企业的合作伙伴。同时，与国际知名企业芬兰艾列(Elematic Oyj)，共同成立合资公司艾列天元，将业务延伸至装配式建筑PC生产装备制造领域，多元化、国际化、稳固化的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，增强了未来发展潜力。

　　研发创新实力强劲 带来的业务发展机遇

　　天元智能从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，构建了“规划设计-研发制造-多级自动化控制-安装调试-技术服务”相互支撑、相互协同的产业体系，增强一体化服务能力，为客户提供全产业链环节上各项服务。

　　作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司坚持以国际先进水平为标杆，建有省级技术中心及省级工程技术研究中心，通过自主研发及产学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，将理论前沿与市场需求结合，构建了多样化、特色化的研发体系。因此，公司积累了大量专利技术，为企业持续扩大竞争优势奠定了坚实基础。截至2022年12月31日，公司及子公司共计拥有105项专利，其中发明专利5项，实用新型专利100项。

　　数据显示，2021年全球蒸压加气混凝土制品市场规模达147亿美元，以7.01%的复合增长率持续增长，预计到2031年底，全球蒸压加气混凝土制品市场规模将达到291亿美元。未来，随着南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程，可以预见蒸压加气混凝土市场潜力巨大。同时，东欧国家已完成向市场经济的过渡，即将迎来经济的全面发展，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇。

　　展望未来，公司表示，在产品端将在智能挂网、远程运维、MES系统等深度自动化及智能化系统领域深耕，逐步实现将物联网和大数据等信息技术应用到智能装备系统中去。同时，积极拓展高端装备市场，响应国家及地方“高端装备、智能制造”战略，努力发展成为智慧工厂整体解决方案提供商。

　　投资亮点:

　　1、公司在大型装备制造领域超过三十年的积淀，已与多家国内外知名装备企业形成了良好的合作关系，形成稳定输出的基础。

　　2、蒸压加气混凝土装备制造业是规模经济效益十分明显的产业，随着行业的逐步成熟和市场竞争的加剧，公司募资投入目的明确，扩张第一生产力，在市场需求旺盛且自身饱和率低的情形之下，必将迎来跨越式发展;在市场份额向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中的过程中，势必将取得更大的提升。

　　3、近年来，在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景，以及“一带一路”倡议鼓励下，公司持续创新，拓展国内高端制造市场、深度融合上下游的技术发展方向、布局全球市场营销网络，实现战略发展目标，必将迎来更多的发展机会。