11月21日,湘潭永达机械制造股份有限公司(股票简称：永达股份，股票代码：001239)公布首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告，本次拟公开发行股票6000.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股。本次发行初步询价时间为2023年11月27日，申购日期为2023年11月30日。

　　据悉，永达股份成立于2005年7月，主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域。作为行业领先的供应商，公司已与铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。

　　此次IPO，公司拟募集资约10.66亿元，将用于智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目以及补充流动资金。通过上述项目的实施将有助于永达股份进一步提升其专业化、差异化、精细化竞争优势，把握好新一轮技术革命和产业升级的新机遇，致力成为行业内领先的专用设备金属结构供应商。

　　三大应用领域齐覆盖 不断研发开拓新业务

　　资料显示，永达股份是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域的金属结构件生产商。公司早期主要从事风力发电相关产品，包括机舱底座、机座、转子及定子支架、锁定盘等。随着不断发展，公司的产品已拓展至盾构机的刀盘体、盾体、管片机等隧道掘进相关产品以及工程起重机的车架、臂架及副臂、塔机结构件等金属结构件。

　　永达股份的同行业可比上市公司中，大部分公司的产品主要用于风力发电领域，应用领域相对单一。同时，公司三大应用领域的主要竞争对手中亦很少存在同一个竞争对手业务横跨公司三大应用领域的情形。无论是同行业可比上市公司，还是公司销售同类产品的主要竞争对手，其产品的应用领域均相对集中，而公司凭借多年的技术积累以及坚持“柔性”的生产管理理念，能够实现业务横跨多个领域，服务各类大型专用设备整机制造商，并具备可随时开拓其他相关领域新业务的能力。

　　同时，公司还具备较强的定制化生产能力，在接到客户新产品的订单时，公司可在较短时间内组织技术及生产团队完成工艺设计、产品生产和批量交付。公司服务的下游领域具有技术路线多、产品更迭快、规格差异大、客户需求多样化等特点，定制化的生产以及批量交付能力成为公司在行业内保持较强竞争力的关键因素之一。

　　专业化团队+先进技术工艺 奠定行业领先优势

　　拥有经验丰富的专业化团队也是永达股份能在众多竞争对手中脱颖而出的重要优势之一。公司的核心技术人员为总经理傅能武及负责技术部门的副总经理唐曙光，傅能武曾任湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理，拥有超过四十年金属结构件的生产、管理经验;唐曙光曾任湖南大工重机有限公司焊接责任工程师，在焊接技术方面拥有深厚的积累。此外，公司拥有约270名持证焊接工人，约30名持有专业资质的无损检测人员，可满足客户提出的各类产品诉求。

　　拥有成熟的技术工艺和稳定的产品质量是公司的“致胜法宝”。公司长期深耕大型专用设备金属机构件制造领域，凭借丰富制造经验，形成了成熟的技术工艺。一方面，公司在图纸拆解、结构设计、工艺设计过程中，具备了独特的工序加工工艺及工序组合能力。公司还会部分参与客户的研发、设计过程，帮助客户降低制造难度及质量风险。

　　另一方面，公司长期从事各类高难度、大体型的金属结构件制造，掌握了等级达到42CrNiMo合金钢、NM450耐磨钢、Q980低合金高强钢的多型号钢材焊接技术，大规格金属部件机加工技术和C5-M防腐等级涂装产线技术，相关技术确保公司能按客户的图纸生产出焊缝质量、涂装质量、尺寸及位置精度符合要求的产品。

　　在质量控制方面，公司建立了系统科学的质量管理体系，拥有专业的质量管理团队及专业设备，从原材料端开始，可实现从采购、生产到交货全过程质量控制。公司为客户生产的金属结构件产品从未出现重大质量问题，报告期内未发生退货情形。

　　公司目前拥有四大生产基地，均位于湘潭市九华区，厂区相互毗邻，面积合计约 13 万㎡，厂房高度最高达 24.60 米，并配备最大承重 200 吨的起吊行车，能够容纳和转运各类体积大、重量重的大型专用设备金属结构件。

　　乘下游高速发展东风 募资扩能抢抓窗口期

　　风能作为一种清洁、可再生的能源，是新能源领域中技术较为成熟的发电方式之一。发展风力发电对于缓解能源短缺、减少环境污染具有重要意义。为此，我国陆续出台了一系列风电配套规章、制度和政策，将鼓励风电产业发展的各项措施制度化、标准化，成为推动风电产业持续健康发展的政策保障。

　　在10年时间内，全国风电装机总量从44.7GW增长到288.3GW，2020年全年风电装机增量高达 52GW，新增容量创造新高，2021及2022年增速略有放缓，但总体维持较高增长。同时国家产业政策的大力扶持，将助力风电行业发展，随着我国风电建设的加快，风电设备及零部件的市场需求将会进一步增加。

　　近年来，随着公司下游行业持续增长而带来的相关产品的需求增长，下游客户对于公司产品保持着旺盛需求。数据显示，2022年公司产能利用率已经达到90.01%，已经面临产能瓶颈。基于此，永达股份拟将6.53亿元募集资金用于智能制造基地建设项目，积极扩产能以保证下游供给。

　　此次募投项目主要在湘潭市雨湖区九华工业园建设生产基地。该项目将通过购置先进的自动化生产设备，建设金属结构件生产基地，扩大公司产能，利用自动化设备提高智能制造水平，提升公司的生产效率和产品质量。

　　未来，公司将继续秉承“顾客满意、以人为本、环境友好、可持续发展、回馈社会”的核心价值观，以“世界一流的金属结构制造专家”为企业愿景，借力资本市场，进一步强化在隧道掘进、工程起重和风力发电等领域的业务布局，赋能中国智造。