北交所上市-新疆晨光经营状况分析
一、公司概况
新疆晨光生物科技股份有限公司(股票简称:新疆晨光,股票代码:873848,以下简称“新疆晨光”或公司) 是一家立足新疆,长期致力于提升棉籽加工产业链科技含量和附加值,专业从事棉籽精深加工产品研发、生产、销售和棉籽产品贸易的企业。
2023年公司入选工信部第五批国家级专精特新“小巨人”企业并已完成公示,公司及子公司克拉玛依晨光2022年被授予新疆生产建设兵团第一批“兵团‘专精特新’中小企业”称号。公司子公司邯郸蛋白2022年被授予“河北省‘专精特新’中小企业”及“河北省专精特新示范企业”称号。
公司及子公司曾先后荣获国家高新技术企业、河北省科技小巨人、河北省科技型中小企业、新疆自治区农业产业化重点龙头企业、新疆自治区扶贫龙头企业等称号。
二、行业前景
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“农副食品加工业”(C13)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“其他未列明农副食品加工”(C1399)。
棉花是关系我国国计民生的大宗农产品和纺织工业原料来源,随着科技水平发展、棉籽综合利用率提高和高附加值产品的开发,其价值逐渐被发现并加以利用,经济价值随着利用程度的深化而提高,逐渐成为集“棉、油、粮、饲、药、肥、建材、能源”于一体的农作物。
目前全球棉花产量相对稳定,主要棉花产出国中国、印度、美国、巴西和巴基斯坦合计棉花产量占比超过70%。我国是世界主要的棉花生产大国,产量位居世界前列,占比稳定在20%以上。
我国主要棉花产区为新疆、河北省、山东省,其中新疆为我国最大的棉花产区且占比逐年提高,2022年新疆棉花产量占全国比例达到90%。
我国是世界主要的棉花生产大国,棉籽产量也位居世界前列,随着我国棉籽加工行业的发展,棉籽需求量保持在较高水平,因棉籽进口关税与大豆、菜籽相比较高,进口量占比很低但近年来进口量逐年增加。
棉籽油含有大量人体所需的脂肪酸、植物甾醇、维生素E等有益成分,广泛用于制作调和油。我国作为世界主要的棉花生产大国,棉籽供给较为充足,如果未来世界局势发生重大变化、国际粮食贸易形势恶化以及我国对粮食安全重视程度不断增加等,我国粮食进口数量如下降,棉籽油市场占比将进一步提升。
棉籽富含蛋白质、脂肪、纤维素、矿物质等营养成分,同时还含有必需氨基酸和多种矿物质等营养成分,可直接用作畜牧养殖的饲料,在奶牛饲养中应用广泛。经过低温脱酚处理后的棉籽蛋白的蛋白质和氨基酸含量接近豆粕,价格较低,是豆粕良好的替代品,具有广阔的市场空间。农业农村部畜牧兽医局和中国饲料工业协会统计数据显示,2022年,全国饲料生产企业菜粕、棉粕等杂粕用量增长11.5%,在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年提高0.3%。
三、行业政策
近年来国务院及有关部门颁布了一系列法律、法规及规范性文件,各级政府和相关部门出台了一系列支持行业发展的产业政策,为行业健康发展营造了良好的政策环境,为公司可持续经营发展带来积极的促进作用。
国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,对棉籽油生产线规模进行了指导,其中棉籽产区日处理棉籽300吨及以上,吨料溶剂消耗2公斤以下的棉籽油生产线为鼓励类。东、中部地区单线日处理棉籽200吨及以下的油料加工项目、西部地区单线日处理棉籽等油料100吨及以下的加工项目为限制类。
国家粮食局发布的《粮油加工业“十三五”发展规划》中提出:在新疆、湖北、河北等棉籽主产区和山东、河南、安徽、湖南、江苏、陕西等棉籽集中产区,升级改造一批棉籽油加工项目,并淘汰落后产能;开发用于煎炸食品的专用棉籽油,推广棉籽脱酚技术,提高棉籽蛋白利用价值。
上述政策有助于优化棉籽加工行业的产业结构,升级棉籽加工行业产品结构。
行业主要法律法规:
四、行业竞争
公司在行业内主要竞争对手为:新疆泰昆蛋白科技股份有限公司、新疆金兰植物蛋白有限公司、天康生物股份有限公司(天康生物,002100.SZ)和阿克苏汗腾生物科技有限公司。
公司依托新疆、河北两大棉花主产区的资源优势,深耕行业多年,棉籽加工产能、产量规模及产品技术水平在行业内处于领先水平,为国内棉籽加工行业主要生产商之一。公司股东创业板上市公司晨光生物是国家标准《棉籽油》(GB/T1537-2019)、行业标准《棉籽壳》(GH/T1262-2019)、行业标准《棉籽品质快速测定近红外法》(NY/T3940-2021)的主要起草单位。
公司目前拥有四条棉籽加工生产线,分布在新疆克拉玛依、图木舒克、喀什和河北邯郸,棉籽年加工能力达76万吨,新疆巴州在建生产线棉籽年加工能力达35万吨。
公司同行业可比上市公司如下:
五、核心竞争力
1、技术优势
公司拥有94项国家专利技术,其中发明专利19项,取得国际领先、国际先进科技成果2项、国内领先科技成果2项。公司依托新疆、河北两大棉花主产区的资源优势,深耕行业多年,积累了丰富的行业经营经验,拥有深厚的技术积淀。
公司充分利用技术研发优势,生产的精制棉籽蛋白粉产品蛋白质含量可达到65%以上,同时可生产棉籽低聚糖、醋酸棉酚等高附加值产品。
2、生产优势
含量管理:一方面建立“有效成分含量”替代“重量”的计价、管控模式,另一方面引进先进的质量管理体系,让产品质量成为进入国际市场的通行证。
阶段截数:公司独创“阶段截数”的统计、分析管理机制,使以含量为主线的精益管理落到实处。
生产七大体系管理:公司创造性地实施生产系统“七大体系”管控手段,通过“列车时刻表及系统存液量体系”“自动取样自动计量体系”“设备可靠性体系”“过程质量标准管理体系”“平衡图体系”“自动化全覆盖体系”“安全生产操作规程体系”来系统化、标准化管控加工生产过程。
生产数字化管理:公司先后上线了ERP、LIMS、OA、易订货等软件系统,积极调研MES、WMS、CRM等工业软件并逐步上线各模块,尤其为了巩固公司生产制造的核心优势,公司在生产管理中采用“黑灯车间”模式,全面提升精益管理水平,实现出入车间的水、电、汽、溶剂及物料重量、含量等所有要素实现分工序精确、即时计量,确保生产线数据的量化、及时和波动可控,也便于发现问题和持续改进,在产品质量可控的前提下,实现节能、降耗、提高得率,降低综合成本,是公司的核心竞争力之一。
3、原材料采购优势
新疆的棉籽产量大、含油率高、亚油酸含量高。新疆作为我国最大的棉花产区且占比逐年提高,2022年棉花产量占全国比例达到90%,公司已与新疆当地实力较强的单位如新疆利华(集团)股份有限公司等建立了战略合作关系,保证了公司原材料的质量和供应的稳定性。
4、产能规模优势
公司目前拥有四条棉籽加工生产线,分布在新疆克拉玛依、图木舒克、喀什和河北邯郸,棉籽年加工能力达76万吨,新疆巴州在建生产线棉籽年加工能力达35万吨。产品供应能力排名行业前列。
5、品牌与客户优势
公司为上市公司子公司,客户包括现代牧业、光明牧业、金龙鱼、雪榕生物、君乐宝、海大集团、温氏股份、大北农等国内知名公司,公司在行业内具有一定的品牌与客户优势。
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